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精确计算、做个记录,未来故事如有雷同,纯属巧合!

09-03-24 14:13 28299次浏览
啃桩虫王
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600251冠农股份今天发布年报:每股收益 0.12元/股,十转增五派现一元.

重点之一:罗钾项目:
国投罗钾公司2008 年累计生产硫酸钾产品
13.64 万吨,销售硫酸钾产品13.92 万吨,实现销售收入4.43 亿元,实现利润2.72 亿元。

根据年报里的财务数据可以很精确的算出08年平均销售价4.43/13.92=3183元/吨,

公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 44,392.26 31,184.32 27,155.98

生产成本(44392-31184)/13.92=948元/吨

净利润27155/13.92=1950元/吨

冠农占20。30% 08年所获得的投资收益: 27155*0.203=5512万.

120万吨目前还没计入,后面很简单:去年底建成投产的120万吨产能释放, 就是现在的十倍,

假设三\五年产品价格不变在3180元,130万吨的投资收益就是5.5亿,每股2.2元

规模化后吨生产成本只会下降,不会提高.产品价格每上涨1000元,就为每股贡献1.1元,

现在最新价是4100元/吨,

没有比这更确定的了,达产后只按设计产能每年130万吨,按现价算投资收益就是3.3元,

扩建到300万吨(已开工,预计二年半建成)是现有规模的2.5倍,按300万吨计每股投资收益3.3*25=8.25元/股



每年投资收益能超过8块(记着是每年)的股票市盈率应该是多少倍?(未包含公司其它项目及主业)

我一直没有找到比这只更容易精确测算,确定性如此之高的。

现在股价40。00元。三年后再来看看计算的误差有多少,再捂三年看看到底能到啥价?

以上计算用所有数据来自公司08年报,把自己的想法做个记录,未来故事如有雷同,纯属巧合!
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评论(177)
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漫步的鱼

11-06-13 15:30

0
      虫兄251
漫步的鱼

11-05-31 00:43

0
方便的话,期待虫兄的新看法
漫步的鱼

11-05-27 12:58

0
虫兄
帮顶
万事皆圆

11-05-26 22:03

0
虫子在吗。我是老朋友,怎么联系呢
yuanbin200x

11-05-11 13:11

0
只有4W手就封住了涨停,上面抛压很轻
机构马上就会发现他的价值,再次来抢筹码!!

顶起
yuanbin200x

11-05-05 13:28

0
华夏基金持仓不动  等你们来的。快点啊 
中国建设银行-华夏红利混合型 |  525.14|  1.45 A股|基金  |  未变 
开放式证券投资基金  |  |  |  |  
  
全国社保基金一零九组合  |  500.00|  1.38 A股|社保基金|  -5.00 
中国工商银行-易方达价值精选 |  410.74|  1.13 A股|基金  |  新进 
股票型证券投资基金  |  |  |  |  
中国银行-华夏行为精选股票型 |  367.38|  1.01 A股|基金  |  未变 
证券投资基金(LOF)  |  |  |  |  
yuanbin200x

11-05-05 13:03

0
国际钾肥巨头提高产品出厂价
    我们近日的跟踪调查显示,上周价格涨幅较大的化工品有:醋酐(涨幅为9.3%)、丁二烯(涨幅为8.7%)、醋酸(涨幅为8.3%)、甘氨酸(涨幅为4.9%)和尿素(涨幅为4.8%)。
    值得注意的是,美国肥料协会近期数据显示,北美市场库存紧张,3月减少18.3万吨至179万吨,该库存量同比减少7%,比前五年平均库存量低26%。
    受此影响,上周海外钾肥报价上调趋势明显。国际钾肥巨头--白俄罗斯钾肥公司(BPC)上周宣布,6月开始对东南亚客户执行标准氯化钾到岸价510美元/吨(上涨40美元/吨),并宣布涨价的当天就售出2万吨。同时,巴西也从BPC采购了6万吨大颗粒氯化钾,到岸价为525美元/吨。此外,Canpotex公司以520美元/吨的离岸加运费价(CFR)向巴西销售了20万吨氯化钾,同时宣称,亚洲市场及拉美市场价格上调50美元/吨。目前市场仍在等待印度的大合同谈判结果,谈判预计在稍后几周开始。印度的意向价格与供应商的目标价格仍存较大差距。
yuanbin200x

11-05-04 23:12

0
2011-05-03】冠农股份(600251)一季度净利同比大增11.4倍
  4月29日晚间,新疆冠农果茸集团股份有限公司(600251.SH,下称冠农股份(600251))2011年一季度报告显示,公司实现净利润7336万元,基本每股收益0.2元,同比均增加11.4倍。
  但季报也显示,公司核心主业盈利能力依旧较差,实现大幅盈利主要依赖参股国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(下称国投罗钾)的投资收益。  
2010年果酱产品价格持续低迷,国内农产品原料价格上涨,使公司基础农产品深加工面临前极大挑战,主营业务盈利能力依然较差,特别是果蔬业务。上海证券分析师郭昌盛在研报中指出,公司的销售渠道已初步建成,且番茄的毛利率将随市场的景气度回升而反弹;同时白糖、皮棉价格继续处于高位,盈利将扩大,从今年起公司的果蔬业务将步入减亏的进程。
  公司2011年盈利主要来源于参股国投罗钾的投资收益(股权占比20.3%)。目前国投罗钾的硫酸钾年产能在120万吨左右,未来二期180万吨(70万吨硫酸钾和110万吨硫酸钾镁肥)预计将在十二五期间建成投产。目前国际钾肥需求旺盛,加钾和BPC等国际供应商宣布将调涨需求市场的价格。郭昌盛在研报中表示,公司参股的国投罗钾一期项目"120万吨硫酸钾生产线"今年产能将大幅释放,且单位成本骤降,可为冠农股份带来投资收益的贡献陡升。  

4月29日,冠农股份股票收报27.26元,涨1.91%。
yuanbin200x

11-05-04 23:09

0
高人,看看别人三年年的预告!!!

佩服!

顶起!!!!!
鲨丁

10-11-24 21:10

0
二、和静县红札铁矿风险勘查项目进展情况

拟与第三地质大队合作在和静县红札一带进行铁矿的风险勘查,合作区域2个,一区探矿权证号为:65120081202024014。中心地理坐标:东经86°11′45″,北纬43°13′45″;二区探矿权证号为:65120090102029345,中心地理坐标:东经86°14′30″,北纬43°11′15″。地质第三大队经过普查,目前已发现11条沉积变质型磁铁矿,长度一般为13—180米,厚度为1.5—15米,Tfe品位在25.53—55.88%,平均为36.02%,Mfe在20—49.06%,平均品位29.96%。目前已经做了探槽2000m2的工作,下一步进行二个区域的详查工作。

三、通过勘察和田县康西瓦铅多金属矿,该矿位于和田县南东50°直距143Km,在处于新藏公路(国道219)435Km康西瓦南约8Km处,原采矿证的矿区面积约1Km2,探矿证的勘查面积15Km2,矿区处于海拔4000-4700m的高山区,矿区地质条件简单,易于开采。行政区划属新疆和田县所管辖。其矿区资源量情况:根据地矿局地质第十大队提供的康西瓦多金属矿普查报告显示,初步查明矿区内的矿化蚀变带7条,铅银矿脉10条,岩金矿脉2条,探求铅金属资源333+334为4.09万吨,银金属资源量333+334为76.4吨,金金属资源量334为65.26公斤。目前矿区铅金属剩余资源量约3万吨左右,银金属剩余资源量约57吨左右,金金属资源量334为65.26公斤。其中1号矿体规模最大,占到总资源量的90%。矿石属于易选矿石,铅回收率较高,达90%以上。有色专家现场考察,认为该矿区具有非常大的成矿前景,并且在其他的探矿区域内经过采样化验,还发现有大量的含铜矿化异常带。另外地矿局第十大队对该矿进行评价“该区域在喀喇昆仑山成矿带上,通过进一步的地质工作,极有可能找到中型的多金属矿山”。为以后扩大资源量规模,提供了依据。
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