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精确计算、做个记录，未来故事如有雷同，纯属巧合！

09-03-24 14:13 28314次浏览

啃桩虫王

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600251冠农股份今天发布年报：每股收益 0.12元／股,十转增五派现一元.

重点之一：罗钾项目：
国投罗钾公司2008 年累计生产硫酸钾产品
13.64 万吨，销售硫酸钾产品13.92 万吨，实现销售收入4.43 亿元，实现利润2.72 亿元。

根据年报里的财务数据可以很精确的算出08年平均销售价4.43/13.92=3183元/吨,

公司名称主营业务收入主营业务利润净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 44,392.26 31,184.32 27,155.98

生产成本(44392-31184)/13.92=948元/吨

净利润27155/13.92=1950元/吨

冠农占20。30% 08年所获得的投资收益: 27155*0.203=5512万.

120万吨目前还没计入,后面很简单:去年底建成投产的120万吨产能释放, 就是现在的十倍,

假设三\五年产品价格不变在3180元,130万吨的投资收益就是5.5亿,每股2.2元

规模化后吨生产成本只会下降,不会提高.产品价格每上涨1000元,就为每股贡献1.1元,

现在最新价是4100元/吨,

没有比这更确定的了，达产后只按设计产能每年130万吨,按现价算投资收益就是3.3元,

扩建到300万吨（已开工，预计二年半建成）是现有规模的2.5倍,按300万吨计每股投资收益3.3*25=8.25元/股

每年投资收益能超过8块(记着是每年)的股票市盈率应该是多少倍？（未包含公司其它项目及主业）

我一直没有找到比这只更容易精确测算,确定性如此之高的。

现在股价40。00元。三年后再来看看计算的误差有多少，再捂三年看看到底能到啥价？

以上计算用所有数据来自公司08年报，把自己的想法做个记录，未来故事如有雷同，纯属巧合！

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评论(177)

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啃桩虫王

09-04-03 09:48

0

三月份起产能已开始大幅释放, 09年产量超100万吨已毫无悬念

啃桩虫王

09-04-03 09:13

0

国投新疆罗布泊钾盐科技有限责任公司本月钾盐产量86246吨,比上月14085.2吨增加72160.8吨,环比增长5.12倍；累计产量113447吨,

shierker

09-04-01 11:17

0

新高而量缩，大有可为啊

freegetcd

09-03-31 23:24

0

000792年报；08年生产209.46万吨，销售才124.6万吨，年末库存134.99万吨，
000792的产品和251都不一样,所以有什么好比的!251控股的罗钾2008年硫酸钾产品成产13.64 万吨，销售硫酸钾产品13.92 万吨,产品供不应求,你让 "说明需求下滑严重，请啃桩兄熟虑后解惑。 "有什么好说!

微笑狮子

09-03-30 17:09

0

楼主硫酸钾的价格那里看到的？

微笑狮子

09-03-30 17:07

0

好贴----分析的很到位-----保守的估算2元/股----现在还是经济的低谷，等到经济的好转、资源紧张、美圆贬值.....硫酸钾的价格就不是3180元/吨，产量也不是120万吨了--呵呵

gshwg

09-03-28 11:15

0

000792年报；08年生产209.46万吨，销售才124.6万吨，年末库存134.99万吨，

说明需求下滑严重，请啃桩兄熟虑后解惑。

gshwg

09-03-28 09:29

0

扩建到300万吨,
罗钾二期60 万吨硫酸钾,110 万吨硫酸钾镁肥.
硫酸钾镁肥是否能带来和硫酸钾一样的受益？

robinmali

09-03-26 10:20

0

神帖！！！！！不留言是种罪过

报告队长

09-03-26 09:54

0

三年太久，可做波段。

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