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亚盛重组分析

09-03-13 21:12 10352次浏览
cz19730
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2009-03-12亚盛集团(600108)重启定向增发

  于今年2月16日停牌的亚盛集团(600108)3月12日公告称,公司拟向公司实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司发行295,800,665股A股股票,甘肃农垦以其拥有的十宗土地及七家农场的农业类相关资产(含负债)认购,认购评估值为115,658.06万元。
  此次增发价为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价3.91元/股,发行完毕后36个月内不得转让。
  此次交易完成后,公司新增加土地面积80万亩,其中耕地面积32万亩。甘肃农垦直接持有公司股份29,580.07万股,占公司发行后总股本比例为17.03%,并通过盐化集团间接持有公司股份比例为12.15%,合计持有公司股份比例为29.18%。

分析
本次重组,不出所料,还是定增农场。按照甘肃农垦的赢利预测,重组后,亚盛的赢利达到0.09/股,同比将增长80%;加上西南证券的投资收益约2亿,摊薄为0.11;上述两项合计0.2元/股,09年净利润增长为300%。按目前农业30倍PE,大致为6元。以13日收盘4.02元,还有50%的上涨空间。
此外,亚盛最让人期待的应该是其土豆产业的规划,以及本次资产重组后农业生产方式的变化所带来的机遇。土豆产业,应该是在现有耕地外的48万亩待耕地上做文章。现有耕地47(32+15)万亩目前以半承包方式生产,效率低下,整合后,将逐步改变为公司统一耕作,效益将成倍增长。这两项弹性大,不好预测。但有一点可以肯定,重组后的亚盛,将逐步成为一家主业明晰,科技含量高,土地资源储备丰富的农业蓝筹股。
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评论(111)
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热门 最新
黑石渡口

09-08-21 14:02

0
最多3个,很可能2.5个。
cz19730

09-08-05 09:38

0
付出了总会有结果的
黑石渡口

09-07-27 22:51

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持有108的朋友们,受累了。说实话,在大盘这样涨的情况下,持有这种破股,就相当于是踏空行情了……
因为是老家的股票,所以一直关注着,前后进去三次,没赚一分钱,每次都忍痛斩仓而出,开玩笑说:权当支持家乡建设了~
可是,这帮人也太不争气,太缺乏进取精神……,唉,看来解放思想的路,还长着呢~

上半年出的重要的事情,或者说对目前股价走势最有影响的事情,莫过于增发。收益就不说了,农业股收益好的本来就没几只,不st也就不错了,事实上108的股价比绝大多数st股票的还低,它要真是st还好点,多点预期,多点炒做的理由。这种背后有老牌大集团、集团实力又不很强的股票,一般业绩是做不好的。而大股东持股数量又这么少,更是两市少见——大股东有多少动力去把它做好?有这个能力吗?
单说增发的事,因为是大股东自己的资产,而大股东又在上市公司中持股比例不高,所以增发就很难搞。偏他们就这么贪心,资产估值要高,增发价要低,哪有这么好的事情?
这样的增发容易通过吗?现在看很难哦~
因为增发尚未实施,所以,股价也就难以涨起来——其实,本来上涨的动力、理由就很弱,不要压盘,也就能涨到6-8元的样子。大股东和其他地方公司股东辛苦了……,继续翻来覆去吧……
我观察,我等待……
wuyundian

09-07-27 22:25

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我就继续捂着
wuyundian

09-07-23 14:35

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600108今天启动
日香茶道

09-07-15 11:36

0
600108庄是大SB
cz19730

09-07-14 22:12

0
面临5.5的压力
日香茶道

09-07-14 14:55

0
600108庄是大SB
cz19730

09-07-13 22:17

0
多空对峙的僵局即将被打破
wuyundian

09-07-13 11:01

0
600108今天该动了
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