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你是说出口退税完全履盖成本.所以毛利就是净利润?那还有税哪?
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制药龙头。
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1500万支,相当于3亿,净利润1.8亿,第一步打开市场,没什么问题
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60%毛利
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如果大打价格战,东宝就不值得看好了.国内32元/支,毛利80%.那么制剂成本是32*20%=6.4元.那20元/支的毛利就是(20-6.4)/20=68%.
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巴西的报价20元/支,如果是这样,东宝的价值真要打问号了,这是在倾销,比国内低这么多,利润也要大打折扣了.国外销售哪还会有80%的毛利.
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09年为业绩拐点年,业绩只要过得去就行,10年是真正的业绩释放年,业绩2元也不是没可能
所以没必要去关心09年业绩怎么样,真正着眼点就是三件事.
1,进不进基本医药目录
2,制剂GMP认证
3,巴西大单
厦门特宝等子公司也许是将来的看点
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就这2天出的报告,巴西的报价20元/支,所以叫志在必得,估计拿下来的可能性为99.999%
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什么时候出的研究报告,招商3.16日出的医药行业报告还说东宝一季度国内市场销售增长60%,预计08年收益0.23元.
另外我觉得巴西的大单拿下的可能性较小,因为7000万制剂今年能完工生产就不错了,不具备接大单的能力.
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1,新闻说4月底前公布基本医药目录,如进入基本医药目录那是最佳时间点,目前来看进入的可能是很大的,进入后国内的销售问题可以不再考虑,连续大涨将开始
我问过公司 确认进了