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【 · 原创: 一买就跌停 只看该作者(-1) 2009-04-07 19:57】 撇开炒做
纯谈公司价值上
600867公司的产品是好产品
600867公司的管理层是黑心狼
楼主如果长期持了600867.不妨坚持
楼主如果想进去,不妨突破后追进,宁可追高,不输时间
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走吧走吧,一个臭股。
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出货?
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洗盘? 吸盘?
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东宝的问题是坏资产继续拖累胰岛素主业.使胰岛素的赢利能力没有得到发挥.
我们不妨这样为东宝估值.
单看胰岛素业务.去年国内部分增长65%.前几年胰岛素的增长都是翻倍.以胰岛素高达81%的毛利,实现30%的净利应有可能.那么去年国内部分胰岛素销售2.3亿元.这样纯利是6900万.我想对这块业务以50倍市盈率估值应该还算合理.那么东宝国内胰岛素业务市场值35亿.
国际业务目前没有表现出成长性.去年国际业务和前年大体持平,均为4500万收入左右.我们假设这块业务的纯利为1500万,净利率也是30%.这块业务估值较难,后期也可能面临爆炸性增长的机会.我们以收入的10倍作为估值基础,这块业务价值4-5亿元.公司胰岛素业务整体值40亿左右.这可能是东宝数次于10元处止跌的原因.
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这样一个好的创新高科技行业,愣是管不好,悲哀
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五年以上坏账计提比例还是50%,而且越来越多,这破公司怎么搞出来的
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没这么多,这是总额,实际提取数是今年末坏账准备余额减上年末的余额。
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更正下 应收好象提了1个亿
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有专业人士来分析下年报吗?