大商股份,今年姓牛?

002277,家润多开盘在40以上,以08年底销售收入计,按可比价格:

600859王府井合理价应该在120圆;

600694大商股份合理价应该在390圆;

中国股民真疯狂 吼 吼

鸡精们,上啊!不要等到50,60以上才想起来买啊,60元才是价值回归,70元开始增长.
现在买还是英雄...

等有时间给你们讲讲大商的成长空间

根据公告,现在先谈管理层股权激励.剩下的10%国有股干哈?干掉...

我想和赢兄探讨一下:
改制的结果是引进大连商业局作为第一大股东,同时给予管理层股权激励.公告里都写的很清楚了./
这个路子和MBO是截然不同的两条路.为何赢兄还有MBO的揣测呢?

改制完成后,业绩每年50-100%连续翻番.达到每股5-6还难吗?时间不会太长的,小子们.别忘了,现在实质业绩3元每股左右.

改制完成,大商就算摆脱羁绊了

我顶你，眼光不错

与小商对比

08年,小商600415净利6亿.但只是帐面的,其公允价值仍低估.大商低估的也有点太过分了。
08年,实际净利应该不低于8亿,钱都干么?多开店了.

二级市场股价上,大商比小商拉下一圈多!
目前小商6.8亿的盘,大商2.9亿的盘
分别对应股价40多和30多,呵呵,有意思.

没人看,权做记录.别当真.

大商估值:
如按A股商业零售市销率均值1.2计,600694每股约70元;如按H股百盛(HK3368)的估值,价还要高.
中金的郭海燕分析的比较靠谱,大商年净利应该不低于8亿,不足3个亿的盘子.

看国外,别说欧美高达10%以上的净利率/45%的毛利,只看与我国情况相近的的 日韩,毛利28%净利8-10%,600694的净利增殖空间有多大?
08年600694的净利率约1.23.要达到5%和8%是什么概念?