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储能行业的跟踪与研究

09-02-18 10:39 25736次浏览
hayek
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跟踪该行业有一段时间,把一些研究成果和朋友们分享。后续的研究一并发在该帖中,随时更新。以我在另一贴中的一段回复作为开始:

技术路径来看,大多数厂商都选择了锂电池作为汽车的动力电池方向。但唯有丰田,继续采用原有的镍氢。这多有让人费解。业内关于此亦有争论。有兴趣的朋友可以参见:[url=http://www.gwmg.ca/pdf/2009-jan-lifton-future-of-nimh.pdf]http://www.gwmg.ca/pdf/2009-jan-lifton-future-of-nimh.pdf[/url]。按该作者的说法,铟,已经被丰田控制。

动力汽车无论故事如何美丽,都最终是成本和性能的权衡。丰田,必定是一个重要竞争者,毕竟普锐斯的成绩摆在那儿。

当然,其他大厂都几乎是锂电池的技术路径。

但比亚迪的成功(还是抄袭?)不能说明中国在该产业布局上有先机。故事远未如此。日韩电池厂商在该产业上竞争力实在太强悍。最近的实例便是,欧洲第一大厂大众汽车选择了东芝作为合作伙伴共同拓展电动汽车。同样的,LG CHEMICAL 亦被通用选定为CHEVROLET VOLT配套。这方面案例很多。

磷酸铁锂在锂电池技术中最为被认可和追捧。要说磷酸铁锂的技术源头,必须提及A123与PHOSTECH的专利之争,至今仍未有结论。我想,比亚迪如果想去美洲抑或欧洲销售电动汽车,专利费少不了。因为a123是美国公司;而PHOSTECH属于加拿大公司,而后被德国的SUC收购。前一段wsj就有报道,a123计划拆开比亚迪的电池,以判断是否有抄袭的地方。

商业周刊近日有一个全景报道:电动汽车之战,[url=http://www.businessweek.com/magazine/content/09_08/b4120052113533.htm]http://www.businessweek.com/magazine/content/09_08/b4120052113533.htm[/url]。朋友们可以读读。

这些资料至少让我们明确一点,在这个未来10年爆发式大发展的行业上,我们的确落后不多,但说我们多先进,暂时不能有这个结论。中国作为低成本的加工区域,a123和VLNC目前都已在国内设厂。的确,我们是补贴幅度最大的国家,战略层面,我们没有输。但仍有太多的路需要去走。

其次,我个人认为中国对于商用车辆,主要是大巴,补贴非常大。可能诱导该产业爆发式成长。但不能忽略一点,目前中国主要的混合动力大巴主要技术路径均来自国外,一半厂商选择的合作对象是EATON伊顿,如果就市场占有率来判断,我估计不少于70%是该技术路径。尽管福田去年底和北京签订的800辆混合动力公交车合同中,福田放弃了ETN伊顿,但新的合作对象依然是美国公司ALLISON。

储能行业未来的大发展目前吸引了无数风投进入,有关数据显示最近美国主要的风投都开始转向此行业。技术进步层出不穷。比如就有报道EEStor这间公司的超级电容技术。[url=http://en.wikipedia.org/wiki/EEStor]http://en.wikipedia.org/wiki/EEStor[/url]。这是EEStor的维基百科简介。有专家认为该公司是骗子。但洛克希德马丁的合作却让大家又必须重视它。这类技术就有可能是太阳能行业的FSLR。

最后我说说碳酸锂。必须明确的是,全球50%的锂资源在南美洲,而且开发成本非常低。SQM和FMC的矿都在南美。目前SQM只开发了十分之一的盐湖,其扩产也非常容易,基本没有制约因素。玻利维亚这个国家是最大的潜在碳酸锂提供者,有报道说其总统已经明确了开发的意向。指望碳酸锂价格暴涨,从远期来看,有些不够现实。
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faom

09-04-05 23:24

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远大兄、海进兄,能否谈谈vlnc,当前A123未上市的情况下,vlnc是不是一个好的替代品呢?
hayek

09-04-02 13:55

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2009年 04月 02日 10:38
上汽将用美国技术制造油电混合动力车

上海汽车集团股份有限公司在设计制造一款油电混合动力车时采用美国厂商的技术。这款车最早可能将于明年在中国上市销售。上汽是中国最大的国有汽车生产商之一。

据知情人士透露,上汽计划采用马萨诸塞州少数人持股的电池厂商A123 Systems和密歇根州汽车部件生产商德尔福公司(Delphi Corp.)的技术。

上汽混合动力车将是一款“弱混合动力车”,很像本田汽车(Honda Motor Co.)的思域(Civic)混合动力车,电动引擎从很大程度上是用来作为辅助动力,而不是单独驱动汽车。

这款车代表了中国汽车厂商在涉足可替代燃料驱动技术上的一项重大努力。目前中国汽车市场只有很少几款油电混合动力车,其中包括本田思域和丰田汽车(Toyota Motor Co.)的普锐斯(Prius)。

上汽进军混合动力车市场之际正值中国鼓励本土汽车业转向电动汽车和其他新能源汽车。中国政府认为,汽车生产商可以利用电动汽车相对较低的入门门坎(电动汽车的机械结构要比汽油车简单得多),缩小与国外大型竞争对手的差距,确保中国汽车业的长期稳定增长。

记者周三晚间无法联系到上汽发表评论。德尔福的发言人没有马上回复记者的置评请求。A123的一位高管拒绝置评。

不成熟的电池技术阻碍了混合动力车和其他电动汽车经济性和实用性的增强。传统的钴电池(主要用于手机和笔记本电脑)往往会出现过热的情况,在极少数情况下还出现了起火甚至爆炸的现象。

上汽混合动力车将采用先进的磷酸铁锂电池作为驱动,这种电池安全性能很好。磷酸铁电池(比如由A123开发的磷酸铁电池)可能会过热到开始冒烟的程度,不过支持这项技术的人士说,由于其固有的化学稳定性,不会起火或是爆炸。

知情人士说,上汽混合动力车还将采用德尔福的弱混合动力车技术,包括一个混合控制系统和一个将高压电池能变成低压来驱动电动引擎的系统。

这些知情人士说,上汽负责将德尔福和A123提供的各种混合动力系统整合到一起。上汽与通用汽车(General Motors Corp)和大众汽车(Volkswagen AG)都有汽车组装合资企业。

Norihiko Shirouzu
hayek

09-04-02 13:52

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远大兄

PPO昨日在BBT的一个投资者见面会上更详细阐述了上述情况,并对于公司前景和财务状况作了重点说明。

一季度不好,应该是PRICE IN了,这也是年报披露后股价大幅下跌的主要原因,接近归零的趋势的主因是财务的高负债指标。但稍微分析下负债结构就知道无虞。但最近股价似乎脱离其第一大客户XIDE的走势了,这是值得重视的信号。

昨晚的暴涨可能跟这个交流会有一定关系。我猜测。
远大前程

09-03-31 20:03

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忽然从PPO的业绩发布会记录中看到一段说明:I should also point out, those of you familiar with us know, we have a fairly high percentage of our customers with fiscal year-ends at the end of our first quarter 2009. This applies to roughly 50% to 60% of our customer base in the lead-acid separator business and approximately half in the lithium separator business. Given the state and uncertainty of the economy and considering how companies often manage their year-end balance sheets, we will see an impact from this on orders early in the year. And with that, we expect to be managing through a difficult first half of 2009, especially in the first quarter.
这也许暗示第一季度的表现会很差。目前也许不是进入的好时机。
hayek

09-03-31 10:56

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2009年 03月 31日 09:58
比亚迪就向欧美汽车商提供电池技术进行磋商

比亚迪股份有限公司(BYD Co., 1211.HK)董事长王传福在接受采访时表示,该公司正在就向欧美其他汽车制造企业提供汽车电池技术进行磋商。

比亚迪F3DM如果谈判达成协议,比亚迪在电动汽车市场的领先地位将得到进一步巩固。去年12月份,比亚迪率先推出一款插入式双模电动汽车,领先其他实力强劲的外国竞争对手,震惊了全球汽车市场。

王传福及公司其他管理人士拒绝透露正在与比亚迪进行磋商的公司名单。王传福在最近的采访中仅表示,比亚迪正在与一家美国汽车制造商以及两家欧洲汽车制造商就提供锂电池进行磋商。

王传福表示,比亚迪考虑提供给欧美汽车生产企业的电池与F3DM双模电动汽车配备的电池相同。该公司去年12月推出这款插入式混合动力汽车并开始向团体客户销售。虽然该款汽车发行量有限,但在全球汽车市场造成轰动,因其较日本丰田汽车公司(Toyota Motor Corp.)计划于今年年底推出的类似混合动力车早了整整一年时间。

Norihiko Shirouzu
远大前程

09-03-30 22:29

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ETN也粗略看了看,本来怎么看怎么象个好公司,不过细看了看有形净资产,居然是负值,果然是靠收购扩张发家的。所有在07~08年大肆收购扩张的公司都要付出严重代价(比如美国银行、freeport矿业、力拓等等。相反,在09年还能扩张的公司都会有远大前程),而ETN付出的代价(股价下跌幅度)似乎还不够大。所以建议观望。
远大前程

09-03-30 20:36

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多看了两眼后发现这两个果然都是跟风的。虽然也是锂电池(未必前景就不佳),但毕竟不是正宗的汽车电池股。还是先放在一边吧。转了一圈,似乎还是PPO较靠谱。
hayek

09-03-30 20:35

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作者买了一些XIDE之类的股票,他写了一系列的文章,印象中他最喜欢铅酸电池的铅碳这个新技术。我上文贴过相关的介绍。

CBAK我建议谨慎,简单的加工制造业而已,目前对国内大肆鼓吹投资建设动力电池的计划,技术上值得怀疑。ABAT则不了解。

HEV的确有很大的不确定性,对于电池制造商,我选择的策略是等待A123的挂牌。
远大前程

09-03-30 20:09

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http://seekingalpha.com/article/127163-li-ion-battery-manufacturers-the-bleeding-edge-of-energy-storage-technology?source=yahoo

不知道Hayek兄看没看过上面这篇评论。考察股票时我最希望看到的是客观的,甚至是负面的评论。否则无法做到兼听则明。上面这篇文章不仅立场相对客观,而且统计表也很有价值。只是还需要自己再逐一考察核对一下。其中提到的ABAT和CBAK似乎值得再多看两眼。HEV我已经放弃了。
砖家

09-03-30 18:20

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汽车的电池安全基本是电动汽车的第一要素,日本锰酸锂经过了多年的实车运行测试,但是磷酸铁锂这方面却很缺乏!
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