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困境反转公司之---安纳达(002136)

09-02-09 10:03 11254次浏览
老道
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我们尽量投资于那些业务简单的公司。在此介绍一家正在走出困境的公司-----安纳达。
1、 公司产品钛白粉属于一种成熟的化工产品。不必担心市场的销售问题。
2、 目前锐钛型钛白粉的市场价格大约在10000元/吨,金红石型钛白粉的市场价格大约在14000元/吨。安纳达的产品,将逐步在锐钛型的基础上进一步加工成为金红石型。
3、 募集资金就是做这个的,项目建设期一年,2009年该建成投产了。达产后,成本增加不多,毛利提高1.2亿(按3万吨产量计算,下同)。这是另外一种意义上的产品涨价。
4、 硫酸成本大幅度下降,是该公司经营上的一个亮点。硫酸成本从2000元/吨跌至300元/吨,每吨钛白粉消耗浓硫酸4吨以上,初步估算可节约直接原料成本1.8亿。
5、 石油的价格起不来,硫酸的价格也不容易起来的。
6、 大股东是铜陵化学工业集团有限公司,短期内破产不了。
7、 钛白粉的市场价格相对稳定,其他化工产品价格流水落花般下跌的时候,钛白粉基本上没有什么波动。市场充分表现出了抗经济衰退的强度。别说什么化工产品的周期性,也许有,但是现在还看不到。
8、 对比行业数据,可以知道同行业的中核钛白同学(002145)在做假。
9、 产品价格大幅上升,原料成本大幅下降,很好定量计算2009年的可能收益,这是他的买点。如果有一天002136站上了20元,我不会觉得奇怪。
10、 总股本很小,证券研究机构不愿意去研究的,研究出来了,对于他们的大资金也带不来什么收益。所以我们来关注。
11、 公司2008年亏得很明白,2009年应该也可以赚得明白。比起那些招股说明书上的数据都自相矛盾的公司,稍微要好一些。
12、 中国上市公司的高管有些根本就是狗屎,有些则努力装做自己不是狗屎。看看宋剑峰在2008年投资者关系交流会上的幸灾乐祸,你还是需要对这公司保持一些清醒。他对一个被套牢的家伙说道:blackstone的股价都从30美元的发行价跌倒了现在15美元左右,就连中国投资有限公司都损失过半。所以各位也没有什么可遗憾的。祝你们好运啊!
13、 时维正月,序属早春。更深露重,乍暖还寒。我也祝大家好运,但所有分析不构成投资建议。
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评论(69)
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热门 最新
淡者

09-02-14 21:42

0
截至日期:2008-09-30  十大流通股东情况  股东总户数:8537
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称  |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
  |  (万股)  |  (%)  |  | (万股)  
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
银川经济技术开发区投资控股有|  1600.00| 34.05 A股|  公司  |  未变
限公司  |  |  |  |  
上海开诚投资有限公司  |  518.80| 11.04 A股|  公司  |  -0.58
铜陵通源投资服务有限公司  |  494.34| 10.52 A股|  公司  |  未变
王秋生  |  282.03|  6.00 A股|  个人  |  未变
马汉文  |  79.77|  1.70 A股|  个人  |  3.44
范静  |  38.97|  0.83 A股|  个人  |  4.16
钟仁美  |  23.28|  0.50 A股|  个人  |  新进
孙一平  |  22.10|  0.47 A股|  个人  |  未变
黄瑞文  |  19.41|  0.41 A股|  个人  |  新进
贾雷  |  16.25|  0.35 A股|  个人  |  未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3094.95万流通A股,分别占总股本39.20%,流通A股65.86%
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合计持有3094.95万流通A股,分别占总股本39.20%,流通A股65.86%

可怕65.86%,吃一半还多.
西溪散人

09-02-14 21:33

0
请教道兄对 000598 的看法
老道

09-02-14 20:39

0
千江有水千江月.
千江有水,方可千江有月.
没有不好的行业,只有不好的企业.

谢谢千江月兄弟的意见.
千江月

09-02-14 14:41

0
倾巢之下,岂有完卵。整个行业的衰落,还去梦想某个公司的好转,简直天方夜谭。
另外该行业国内企业都停留在产品同质化的阶段,以价格去拼市场,LZ推介的公司根本在这个行业中不值一提,整个行业现严重供大于求,企业能维持成本销售就是不幸中的万幸了。如果没有股民的供养,该公司早就倒了。我这样说是有理由的:因为该行业进入门槛很低,有个一两千万就可以进入,如果是个人企业,就先倒了再说,等行业好转再进入,反正市场也不是谁的,用价格去拼就好了。
另外说到金红石型高端品,这并没有什么技术含量,应该和洗衣机的出生年代差不多吧。很少国内企业去主推,是因为做出来产品稳定性很差,时好时坏,哪个客户敢用。该类型产品基本被国外企业垄断,国内企业推出的所谓高端品还是在互相拚价格。
安纳什么公司09年的目标是活下来,不是成长,当然多圈点钱最好了,这样能活的长点。
以上发言基于我对该行业的了解,为防止大家被误导,很累地码了这么多字。
飞扬的狼

09-02-14 14:23

0
找找自己的原因,5日线都没破就到了你的短线支撑
你当可以T+0啊
一亿八想想是什么概念
惊慌失措的鱼

09-02-14 10:09

0
只能说太无耻了,唉···
无忧草

09-02-13 16:53

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这主力真的是太“损”了!看你出仓就拉升!
本命年36

09-02-13 13:08

0
眼明手快啊,不错,赞一个

[引用原文已无法访问]
惊慌失措的鱼

09-02-13 12:50

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早上破短线支撑就溜出来了,这主力太损
本命年36

09-02-13 12:49

0
第 一支撑7.7如破将回到7元平台
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