高铁对机械行业的影响信息收集

搞不懂基金经理怎么在操作，比如中联重科7月1日-9月30日股票价格范围是20.09-26.25,增仓幅度达流通股票的16.7%,10月9日-12月31日价格范围23.8-29.1，基金减仓16.2%，他们真的赚钱了吗，本人深表怀疑。

对比一下，很有趣。

更正：上面两个排序是错误的，google的时间排序也太差了！

四季报增持前20名股票(按市值排列)
　　名称 四季度 三季度 增持市值(万元)

　　招商银行 2184240.49 28.42 133834.96 137 1397472.11 29.92 140880.34 126 786768.38

　　万 科A 1158869.34 23.43 76241.55 86 397604.99 17.94 52428.13 55 761264.35

　　中信证券 887488.44 18.93 32461.40 66 250202.59 9.79 16778.37 26 637285.85

　　宝钢股份 630283.03 19.29 73246.16 44 17782.77 1.13 4287.90 3 612500.26

　　民生银行 908737.13 14.6 89272.29 72 374062.74 17.06 69638.51 43 534674.39

　　浦发银行 669359.46 23.69 31560.97 50 189142.45 15.25 17838.27 23 480217.01

　　贵州茅台 1022691.14 38.52 11645.31 73 577945.40 40.32 12190.48 64 444745.74

　　苏宁电器 664893.47 50.15 14755.02 52 346194.20 45.24 13310.45 34 318699.27

　　中国石化 890862.86 27.25 97658.04 66 636263.50 33.49 93784.70 71 254599.36

　　太钢不锈 244179.04 23.98 18799.30 21 56190.64 11.56 9063.01 11 187988.41

　　长江电力 360168.89 11.39 36889.15 31 177705.68 8.37 27081.33 13 182463.21

　　五 粮 液 419557.38 20.59 18392.14 46 247559.82 21.32 19043.50 34 171997.56

　　海螺水泥 244115.27 40.7 8140.64 14 99282.87 32.31 6462.78 9 144832.40

　　鞍钢股份 125799.52 11.8 12424.32 13 9009.84 1.71 1608.90 3 116789.67

　　保利地产 137509.32 21.2 3180.29 16 31877.27 9.51 1141.61 7 105632.06

　　中集集团 168106.99 13.49 8978.04 11 72870.16 9.24 6154.93 8 95236.83

　　歌华有线 164771.94 19.14 6641.61 22 83898.38 16.12 5582.45 16 80873.56

　　青岛海尔 97059.71 14.18 10528.43 6 18263.23 4.68 3472.10 1 78796.48

　　三一重工 145307.19 26.06 4507.27 10 67857.65 24.1 4167.00 5 77449.54

　　金地集团 130006.70 16.45 7032.63 13 54036.78 13.46 5753.28 12 75969.92

  这个好象与前面矛盾——“基金持有家数上看,与三季度相比,中联重科下降了24家,三一重工下降了16家,徐工机械下降了5家,”。难道是股份减少，市值增加？

虽然基金水平经常被人诟病，但其操作还是有较高的参考意义。

调仓力度大！基金四季报重仓股大曝光
 
　　四季报新增前20名股票(按市值排列) 

　　代码 名称 四季度 天相行业类型 

　　600005 武钢股份 669428.27 37.1 105201.84 46 原材料 - 钢铁 

　　601398 工商银行 623051.62 14.81 101149.54 41 金融 

　　600428 中远航运 43531.00 12.2 3987.08 3 交通运输 - 航运业 

　　000651 格力电器 39653.09 8.28 3356.77 6 消费品及服务 - 家电 

　　000680 山推股份 31933.80 8.61 3895.09 3 投资品 - 机械 
　　600022 济南钢铁 24596.24 9.33 3202.64 4 原材料 - 钢铁 

　　000983 西山煤电 20165.44 3.98 2253.12 2 能源 - 煤炭 

　　600017 日照港 15213.63 11.45 2107.15 1 交通运输 - 航运业 

　　002073 青岛软控 15082.10 22.15 319.00 2 信息技术 - 软件及服务 

　　601699 潞安环能 15065.16 5.2 936.71 2 能源 - 煤炭 

　　000006 深振业A 12456.88 4.9 927.31 3 房地产 - 房地产开发 

　　600096 云天化 12365.17 4.28 897.98 3 原材料 - 化工 

　　000581 威孚高科 11995.14 4.68 1537.84 1 消费品及服务 - 汽车及配件 

　　000046 泛海建设 11530.09 2.77 616.58 2 房地产 - 房地产开发 

　　001696 宗申动力 10634.94 10.15 1061.37 1 消费品及服务 - 汽车及配件 

　　600337 美克股份 9766.04 8.11 875.50 2 投资品 - 建材 

　　600266 北京城建 8761.28 3.7 771.13 2 房地产 - 房地产开发 

　　600697 欧亚集团 7476.19 6.47 709.99 1 消费品及服务 - 商业 

　　002069 獐 子 岛 7294.98 3.47 98.17 2 消费品及服务 - 农业 

　　600786 S东锅 6364.51 2.15 220.23 2 投资品 - 电气设备

四季度机械业基金重仓股分析:铁路设备军工受青睐
www.stockstar.com　2010-1-25 17:23:12　巨灵信息
  截止2010年1月22日,全部基金已经公布完2009年4季度报告,我们根据各家基金披露的前十名持仓股数据,对机械板块股票中基金重仓股在2009年4季度和2009年3季度的增减变化情况进行对比分析。

　　1. 重仓股市值环比有所下降,但机械行业继续被超配。截至09年4季度末,根据证监会行业的分类看,基金持有机械行业的总市值占基金持股总净值的比例为12.73%(机械行业流通市值占A股上市公司总流通市值比重为9.95%),行业继续被超配。基金持有的前十大重仓股中机械行业市值为177.37亿元,环比减少9.14%;占基金重仓股总市值的比例为2.27%,环比下降3个百分点。2009年9月30日-12月31日机械行业指数累计上涨23.45%,同期上证指数上涨18.97%。机械行业指数继续跑赢上证指数

　　2. 基金重仓股新增14家,剔除10家,增持7家,减持12家。截至09年4季度末基金共持有机械行业重仓股33家,较09年二季度的27家增加6家。其中新增的14家中有7年是09年IPO上市新股,其余新增7家分别为:安徽合力(600761)、龙溪股份(600592)、中国卫星(600118)、云内动力(000903)、贵航股份(600523)、航天电子(600879)、上海机电(600835);剔除的10家是:振华重工(600320)、精功科技(002006)、京山轻机(000821)、博云新材(002297)、广东明珠(600382)、中集集团(000039)、博深工具(002282)、上海佳豪(300008)、中国船舶(600150)、方圆支承(002147);中联重科(000157)遭到基金减持13796万股,基金所持重仓股数占流通股本的比例下降16.73个百分点,减持幅度最大,徐工机械、三一重工也出现不同程度的减持;
　　3. 铁路设备受到基金公司青睐。受国家加大铁路投资力度的影响,铁路设备类公司将从中受益,龙头企业中国南车受到基金的重视,四季度与三季度相比,基金公司增持71732万股,持有家数从1家上升到7家;同为新上市的中国北车也同样有32家基金持有,占流通股本的2.97%。

　　4. 军工行业主要受到资产整合的预期强烈。中国卫星、贵航股份重新进入基金公司的配置范围,分别有1家、2家基金持有。配置股份占流通股本的比例分为为1.75%、0.75%。龙溪股份作为特种关节轴承龙头企业,新进入基金公司的配置名单,有2家基金持有,增持股份占流通股本的1.95%。

　　5. 工程机械、船舶港口机械四季度遭到基金减持。从基金减持的重仓股来看,2009年四季度基金公司减持了工程机械、船舶港口机械子行业,工程机械内部也出现分化。其中,工程机械行业龙头中联重科、三一重工、徐工机械分别减持13,769万股、6,122万股、1,940万股:占流通股本的比例分别下降16.75个百分点、4.12个百分点、5.51个百分点,基金持有家数上看,与三季度相比,中联重科下降了24家,三一重工下降了16家,徐工机械下降了5家,同为工程机械的柳工及安徽合力则受到基金的增持。船舶港口机械类公司中集集团、振华重工、中国船舶直接剔除出重仓股,说明四季度我国出口仍显示出疲弱态势。

　　6. 行业判断与投资建议。我们认为随着国内工业经济环境的逐渐活跃,企业的投资意愿增强从而使得对机械设备的采购增加,处于中游的机械行业将普遍感受到经济复苏暖意。同时,我们预期2010年机械行业的上游即原材料价格出现大幅上涨的可能性较小,上市公司的成本压力不大。我们认为2010年机械行业处于需求增加、原材料价格涨幅不大的较好时期,企业盈利能力将快速回升,维持对机械行业的“增持”评级。

　　工程机械行业:工程机械行业的业绩增长明确,股价具有较强的业绩支撑,中国的城镇化进程加快为行业发展提供强力支撑,未来行业出口的回暖将成为股价进一步上涨的催化剂。在个股的选择上,我们建议重点关注业绩增长有保障并且有超预期可能的龙头企业,推荐中联重科(增持)、徐工机械(增持)、三一重工(增持)以及柳工(增持),同时建议积极关注业绩处于底部并且质地优良的山推股份(增持)和厦工股份(中性)。

　　机床行业:随着汽车行业和工程机械行业的复苏,机床行业明显受益,但需求结构有所变化,机床产品结构向中高端产品调整。面对需求结构的变化以及机械行业产业升级的要求,建议重点关注机床行业产品结构调整带来的投资机会,关注昆明机床、华东数控和秦川发展。

　　船舶及集装箱行业:随着新船订单的增加,为正处于谷底的行业带来了复苏的迹象,但随着此轮发展高峰的过去,未来行业将处于平稳发展时期。建议关注受益于集装箱行业复苏及海工装备发展的中集集团(增持)。

　　同时,建议积极关注机械行业中低碳经济类的投资标的,比如烟台冰轮、科达机电、川润股份、大族激光等。我们重点推荐受益于工业节能减排、建筑节能、地铁以及核电建设,成长性好具有较强业绩支撑并且估值水平较低的烟台冰轮(买入)。天相投资顾问有限公司