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在这个浮躁膨胀的时代，难得有清醒如此的博士
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另外，从哥尔声学和莱宝高科的发展情况，想到刚上市的 300136，数码时代，这种行业的细分龙头，极具成长空间。而且轻资产的特性，成长速度会非常快。 加入关注。
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随想片段：在这个浮躁膨胀的时代，也许在大多数时间里 很难有机会买到低廉的优质成长股。
万邦达， 很看好这家公司的行业空间，这种商业模式也很有优势。但是由于这种总包的模式（需先行垫资，回款周期长），对资金的需求是巨大的。随着公司快速扩张，也伴随着现金流可能意外枯竭的风险。这对公司的经营管理能力 是个考验。而且鉴于我的手里已经有一家000826，也有些这种性质。所以，暂时放弃万邦达。相比较而言，更看好 碧水源，高毛利，轻资产，行业空间巨大，处于爆发初期。就是太贵。所以 才有上面的感叹。
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[引用原文已无法访问]
经历一个牛熊轮回，俺可能已经惯了上上下下的波动。平常心对待，把注意力集中在公司的经营发展上。
昨日操作：18.80 买入600517。
周末看了国联的2153投资者见面会纪要，对2153的理解又清晰了些。持股不动，静观公司战略的演进。
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靠，博士今天数钱数到手抽筋，几个涨停啊？
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以下是转自一个酒店人论坛的文章：
跟石基总助交谈后的感悟 Post By：2010-10-20 12:44:00 [只看该作者]
大家都知道，北京中长石基软件有限公司是Fidelio公司在中国的唯一指定代理商。当然石基公司大部分人也是当年Fidelio自己干的时候的原班人马。关于石基公司的运作和下一步的方向网上也有很多讨论。昨日，其总助惠先生正好到达我店，有幸与之探讨了一些业界比较感兴趣的话题。
关于石基正在进军订房网络的话题，我询问了目前他们的进展。从他口中得知他们与Elong的合作已经成功，与其他很多小型订房网的合作也不成问题，只有与CtriP的合作还在洽谈之中，焦点还是合作方式上和利润分成上。Ctrip有自己的野心想搞自己的软件，但是石基拥有现有的酒店接入资源和接**术却也是无法超越的优势，Ctrip很难自己开发和建立这样的技术网络。所以最终Ctrip很得依赖石基手里的用户资源，因此石基也是成竹在胸。
又谈到石基和Ctrip合作成功后的运营模式，惠总说石基（fidelio和Opera）拥有的酒店群和Ctrip在这些酒店群的预订量来看，每天石基只有坐在家里点钱的份了。但是Ctrip利用石基的订房平台可以节省大量的预订成本，最终可以实现预订直接接入酒管系统自动实现从预订到确认的过程，省去了很多中间过程。而石基的这个预订平台早已经开发成功，就差找到合作方了。
惠还谈到合作成功后，Ctrip除去付给石基的分成，仍然有空间给酒店让利，到时候，不但他不会增加酒店的预订成本，还有可能会降低单位预订的佣金率，而且他们最终获得的利润更多。
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我的感悟是：当年Ctrip一路杀来，从默默无闻到资本大鳄，仅仅是抓住了酒店业这棵大树的一根藤须。现在随时可以控制酒店，在酒店头上作威作福。现在，石基又杀入进来，看准GDS类的预订平台的优势，都属于战略战术上的成功运用。而我们酒店业本身，却失去了自己的灵魂，既没有连横合作，也没有协会支持，没有战略，也谈不上战术，随风飘摇，岌岌不可终日
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楼上的淡定，中国那么大的酒店市场，绝对不是几个携程可以控制的了的，未来酒店向顾客直销，去掉携程这样的中介一定是趋势，至少是一个方向，比如淘宝，商家可以直接向顾客卖商品，也同样可以直接卖房间
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携程很成功，但是他面对的恰恰不是技术垄断的行业，目前没有哪一家酒店企业和品牌在市场上处于绝对垄断地位，在一个没有高度整合的行业里，小公司也有多种方法可以获得自己的市场。携程在最恰当的时间用恰当的方式进入了这个领域，占据了一块高地，如果没有携程也一定会有其它公司会同样走上携程的路。本来酒店市场美眉们似乎是酒店帅哥们来分享和拼杀的，一群叫酒店的家伙象无头苍蝇一样去找美眉和抢美眉，但是携程用了另一个方式，没有直接冲进去和酒店打架抢美眉，而是做了个看上去象绣楼一样的玻璃房子，让美眉们笑嘻嘻地跑进去，舒舒服服的选帅哥，不知不觉中，她们以为是在城头看风景，结果自己变成了风景，让无续争抢美眉的酒店突然之间闻到了香气，群拥而至，趴在玻璃窗外流口水。然后携程开始制定了游戏规则，让美眉们对帅哥品头论足，眉目传情，挑选帅哥。帅哥要想参加选哥秀就要遵守携程哥立下的规矩，最后在向携程哥支付了佣金后也才能得到美眉。把对帅哥的赏鉴品评成为美眉的专利，让美眉们感觉到自主的感受。
但是携程哥自己也明白，他的这一套不是技术垄断，不是发明创新，他也怕控制不了个人情绪化和口味日渐增涨美眉，他也怕失去酒店帅哥的信任，怕无头脑的帅哥慢慢变得有组织有信心有头脑，他担心有更多的携程哥发现他的小秘密，因为在他的玻璃房子旁边E龙哥早已开张，最后他会学会妥协和变革。所以他根本谈不上控制。
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先别曲解携程的能力，葡萄效应要不得。大家再往深处看一看携程的计划，就会明白什么叫战略。
携程目前掌握着除了大酒店之外中小酒店也有无数。他的目标是将那些没有中央预订系统的中小型酒店全部汇集到自己所开发的预订平台上。（系统和平台是两个概念！）携程欲将自己的网站通过自己的平台与所有中小酒店自己网上的电子预订实现软连接，其内在的平台由酒店和携程同时共享。这种合作实际上就是连锁酒店中央预订系统所使用的平台的变体。到所有酒店都用上携程的平台的时候，携程就可以在家里坐收渔利，也不要再花费大量的人力成本去搞一对一的硬链接。
这种战略思维的方式才是值得我们学的地方。当初携程起步的时候不是也是学的别人，学的国外，战略本身的成功引领他走到今天。现在，他又要领先一步学国外，坐收渔利指日可待。
大家如果有兴趣，还可以再想想为什么石基公司（销售PMS软件的）也要想办法分得一杯羹？个中原因自己去考虑吧。
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博士真蛋腚
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执行总裁杨海颜辞职，原因不明。昨日致电公司董秘办公室，无人接听。 杨 当时被从香格里拉挖来，是寄予厚望的，因其在酒店行业的深厚人脉以及多年丰富的酒店管理经验，有助于畅联的拓展。
今日操作：卖出前期小仓偷鸡的 600038，回笼一些现金。目前主仓未变，继续持有。
剩余投机性仓位为：600392，走势良好，继续持有。近期关注投机性目标：000524。
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三季报映象：
（一）600535： 三季报延续增长势头，增速同往年比有加快趋势。是否意味着在医改的大背景下，天士力 开始了新一轮的快速增长？
（二）600517： 置信的经营依旧稳健，资产质量优良，毛利继续小幅攀升。只剩下静静的等待。在节能减排的大背景下，我赌大。
（三）000826： 经营保持一贯的增长势头，负债率和应收账款 依旧高企。 常态。 没啥可说的，继续持有。
（四）002153： 中规中矩的报表，意料之中。财务数据唯一的变化是：应收账款 呈上升趋势。但仍在可控范围内，报表中解释为：销售增长加上 合并范围扩大（应该是指合并南京银石）。
其他细微变化：李殿坤、郭明 离开董事会。李去向不明（持有公司245万股），李 原来自证券行业，应该是负责资本运作这块。新加入董事会 的郑大立，郑大立：1971 年出生，中国公民，研究生学历。曾经任职于申银万国证券股份有限公司、上海格雷特投资管理有限公司。现任上海爱婴室商务服务有限公司董事，秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事、董事会秘书，被提名为公司第四届董事会董事候选人。 郭明被调到 监事会。
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517，基金们都出逃了，有情况？
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