巴菲特买了，你买了么？牛B的600125

这题目有点吓人,我还以为巴菲特买了哪只A股---

普通箱注入问题，这个应该是情理之中的。中央企业借助资本平台，完成融资这个是既定方针。另外中铁集运发展集装箱业务，受制于资金瓶颈，一定会借助铁龙这个平台，铁龙董事长跟中铁集运老总是一个人，整合起来障碍不会多大。中铁集运手上集装箱业务目前是铁龙的十来倍。
另外我们关注点不应该局限于目前的10来倍的集装箱量，而是着眼中国铁路的集装箱化率。也就是说中国集装箱潜在发展会有多少。国外运输集装箱化率很好，而我国目前这个方面只占到很少部分，不超过2位数。我们可集装箱化的物品应该在可运输货物的60%以上，甚至80%，这个是公司的巨大想象空间，也就是说单凭集装箱率这块发展，可能就会扩展6-7倍空间。综合起来就是铁龙目前运力的60倍。这个就是最大的想象。另外还有一个巨大发展空间，等会再说。。。。。。。。

根据公开资料， 铁龙会逐步退出房地产和混凝土预制板（好像是这个名字），集中铁路业务。铁路业务里我看到资料显示分三块：大连到北京的客运【租车给沈阳铁路局】，鲅鱼圈港口的货运，铁路特种箱。  

  根据这只股票的业务，计算其收益，对专业研究员来说，准确性还可以做到很高的。

所以， 申万的研究报告可靠性还是很大的（09-12年的盈利预测上调至0.39、0.50、0.61和0.83元）。

20倍市盈率，对应的是5%的年收益，09-12的价格是7.8,10,12.2 ,16.6.

这么来算的话，目前价位不高也不低，估值合理。 

我认为唯一有看点的是： 普通箱业务的注入。  至于集装箱中转站，那是好多大块头外企合资的产物，不是中铁集装箱一家说了算的东西。暂时还别盼望为好。

  希望楼主能分析下普通箱业务注入的信息。

好了好了，11月2号的时候怎么没见你来推荐，现在明显调整的时候让别人进去.

顶

自己顶下

支持楼主，感谢分析

ding

另外声明，本帖主旨在于研究讨论，不构成具体的投资建议。按此帖买卖资产，风险自负。

本来想封笔（键盘）了的。今天没事回来看到这么多朋友支持，那没事我就继续展开。