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不能引用回复
不知道古缘先生还来这里不
002091 ，
000671 ，我一直到最近，还持有着
不过002091从10还是11年的赚十多万，到后来套牢，最近出局全进了000671
而000671，是我所有股票中，这几年从没套过我的，我在出来后，这段时间又进去了
古先生如果还来，继续谈谈000671这只票吧
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http://finance.sina.com.cn/stock/companyresearch/20110510/14029818978.shtml
江苏国泰：六氟磷酸锂中试进程低于预期
http://www.sina.com.cn 2011年05月10日 14:02 全景网络
新浪提示：本文属于研究报告栏目，仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
贸易业务稳定增长，去存货有望提高11年业绩。公司在纺织服装企业里排名10年是12名，今年2月份是第八名，公司高毛利率的服装业务占比已经达到50%，且将保持30%以上成长，去年增速为48%。去年原材料价格大涨公司提前储备了较多的存货，随着原材料的逐步回调，我们认为本年将是一个清存货的过程。我们认为今年公司增速高出行业10个百分点。
电解液产能翻倍，毛利率有望维持在高位。2011年10月份电解液产能扩产到10000吨。其高毛利率有望维持，主要是因为：1.定位高端，价格较为坚挺。2.大规模效应有利于综合成本的下降。3.下游需求旺盛，高开工率得以维持，即便电解液整体价格下降，由于成本也随规模扩大而降低，较高毛利率也可以得到保持。
六氟磷酸锂中试进程低于预期，长期依然坚定看好。六氟磷酸锂中试目前进展慢于预期，现在中试只有60吨，我们认为公司生产的价格会在32-34万/吨，以六十吨来算，2011年将会为公司贡献1920-2040万元，相对于华荣化工2010年3.7亿的营业收入来说贡献较小。我们预计2012年公司电解质将会进入全面收获期。
涉足正极材料、拓展产业链。公司1100吨的正极材料吨具体分配是，锰酸锂500吨，三元材料300吨，磷酸铁锂300吨。公司对正极材料的定位仍然是中高端，凭借电解液客户的渠道优势，将以配套供应的方式将正极材料推广到客户中去。正极材料在2012年才会逐步贡献业绩。
盈利预测：由于六氟磷酸锂中试进程低于我们预期，因此我们调低公司的盈利预测，2011/12/13年EPS(摊薄后)分别为0.73元/0.97元/1.2元，目前对应的股价为20.20元(2011.5.06)，2011/2012 PE分别为27.68X和20.92X，处于历史低位水平。横向比较其它新能源电池行业公司的估值水平，我们认为江苏国泰(20.30,0.05,0.25%)的估值水平处于行业下游，极具安全边际。基于公司在电解液行业的龙头地位以及六氟磷酸锂如中试成功将对公司盈利能力有较大提高等因素，我们给予公司2011年40倍的PE，公司的2011年的目标价格为29.2元，因此我们仍维持“强烈推荐”评级。
(作者:刘洋)
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怎么说
我反正还在
[引用原文已无法访问]
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今天回过头来看看002091,主力是很仁慈的了
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【 · 原创: 新品种 2011-03-02 21:54 只看该作者(-1) 】 原帖由yitong79122在2011-03-02 21:06发表
敢问古老师现在的第一股是哪个？
http://www.taoguba.com.cn/view.action?topicID=378117&replyID=6434698#6434698
000995
谢谢！
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[引用原文已无法访问]
http://www.taoguba.com.cn/view.action?topicID=378117&replyID=6434698#6434698
000995
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主持人：正好我们微博上有一位书名花园的朋友想请潘老师讲江苏国泰这支股票，我现在手上就有，拿着还比较纠结，想请您详细的讲一讲您对它的深入研究？
潘喜峰：江苏国泰公司应该也是很具有投资价值的，因为电解业是锂电池材料上面一个重要的环节，江苏国泰和珠海赛维电子他们做电解液在国内来说是偏向中高端的，另外江苏国泰的产能是国内最大的。从销量上来讲是国内最大的，从这点它有技术、规模上的优势，但是我刚才说了，成本接近一半的重要的电解质盐六氟磷酸锂，这个我们主要还是要从国外进口，国内只有天津金鹅能够生产，但是天津金鹅还没能上市的，国泰也在做，应该是2009年出去过，那时候它就说要中试，但是在2010现在不是还在中试吗？这个进程可能低于预期，但是从一个反面来看，这个电解质盐难度是非常的高，话说回来一旦要能攻破的话，它本身下游材料做的好，它上游又掌握核心，那么就能保证它在竞争中不处于劣势，一直领先，所以这个公司的话，我认为中长期投资价值也是非常看好的，可以耐心一点。
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敢问古老师现在的第一股是哪个？
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hnmocuishle 股友：
没有中试的消息！
我和我的朋友已经不做这个股了，原因就是迟迟等不到中试的成功消息！
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苏国泰 (002091): 公告延伸产品链，打造电解液巨头
发布日期：2011年2月28日
投资要点：
公司公布业绩快报，2010年营业收入为39.43亿，同比增长48.95%，归属上市公司股东的净利润为1.76亿，同比增长19.64%，每股收益为0.59元。
公司营业收入增长的主要原因是纺织服装等出口业务销售收入的大幅提高，净利润大幅提高的主要原因是公司电解液和硅烷偶联剂等具有高盈利能力的化工产品的产能释放。
电解液是业绩增长的最大驱动因素。公司在电解液产品拥有的规模优势、渠道优势和工艺优势将为公司业绩增长带来长久的驱动力。电解液的生产需要较强的技术优势和长期的工艺积累，因此电解液是锂电池产品中盈利能力较高的产品，毛利率约为30%～40%。2010年电解液产能约为5500吨，其中大约50%的产品供应国外的高端市场，2011年的电解液产能扩张到10000吨，未来电解液的产能将继续扩张，未来公司将成为全球最大的电解液生产企业。
六氟磷酸锂中试的成功将提高公司的综合竞争力。六氟磷酸锂是电解液的主要原材料，占电解液成本的50%，毛利率约为70%，是锂电池产品中盈利能力最高的产品。从全球范围来看，六氟磷酸锂几乎全部被日本企业垄断，目前公司基本完成六氟磷酸锂的中试，中试的成功将为公司电解液的扩张打下坚实的基础。
机构：国联证券
到底中试没有？ 古老师有消息没 ？
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