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600028中国石化:300亿权证融资的诱惑

09-11-25 20:21 14444次浏览
我爱灰太狼
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2008年3月4号,30.3亿份580019石化权证上市,2010年2月25日到期,离今天正好三个月。

行权价19.15*30.3/2=290亿,近300亿的融资,有行权的机会吗?我觉得是有的!
几个利好还没兑现
1:年底上游资产注入,虽然不多,也能提高收益0.05-0.10,至少集团公司有促使行权的意思,其它的好办了。
2:国III汽油,10年国II进到国III,又得涨两毛,对于成本来说增加不多,中石化和中石油都在进行当中了,发改委有文件。
3:基金都低配,目前公司市盈率在倒数二十名左右,现价涨到行权也就五十个点,不太难。
4:目前市盈率在16倍,明年更低,涨个五十个点也才二十四倍,不显眼。
5:主流媒体最近一直在宣传二八转换,虽然一直没转过来。
6:净资产低估,近三万个加油站在报表里面好象就值800个亿左右,然而公司准备要用50个亿在四川建300个加油站,3万个值多少钱?5000亿,市值一半了,呵呵,且不说公司目前现有的加油站都是占尽天时地利的,不是你想建就有位置的。
注意,我说的是买正股,不是买权证。
有人说中石化一涨就上天了,下面数据证明不至于。
今年6月17号到8月4号,中石化涨了50%,两个月不到。
上证指数从2770涨到3478,涨了700点。
目前上证3300,涨个700点也就4000点,加上题材回调点,点位算高吗?机构预测明年4500点的也不少了。
有人说是不是要给地皮估下值?
至于要不要给地皮估估值,中石化上半年成品油销售EBIT125亿,注意不是炼化,按我毛估的5000亿算,年化资产税前收益率5%,不错了吧,何况三季单季EBIT达98亿?从这里看给净资产重估下值又怎么了?
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评论(153)
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我爱灰太狼

09-12-14 18:05

0
买太多了吧,原来是你拉的。。。
play0466

09-12-14 17:48

0
下午买了2W股,会不会查我呀?
我可没有任何内幕消息,纯粹是稀里糊涂追涨的啊
我爱灰太狼

09-12-14 16:41

0
上面一切都在预期当中,盘面量能异动,中石化的姿态,上游资产注入,首次反向路演,也许它并不要基金经理拉,帮忙锁下仓就行,基金何乐而不为呢?
长线世博会

09-12-14 15:35

0
【 · 原创: snice 只看该作者(-1) 2009-12-14 15:21】  这已经是很明确的说了,是明年年初的事,哈哈 

就是行权之前的事情啊,这样主力拉028也可以省点资金。
billyyj

09-12-14 15:32

0
 CBN记者 王佑发自上海

  中国石油(13.99,0.49,3.63%)化工股份有限公司(600028.SH,0386.HK,下称“中国石化(13.70,1.06,8.39%)”)首次大型海外资产注入已确认无疑。

  CBN记者今日从权威人士处获悉,注入时间点就在12月或1月间。注入完成时间可能推迟到明年的原因是,海外资产的详细数据需要进一步确认、从宣布到股东大会召开并得到股东们的通过,都需要时间。

  此前CBN已独家报道过,中国石化可能在本月宣布有史以来的第一次海外资产收购案。而这只是第一步,未来还有更多的海外资产注入中国石化。

  这位权威人士已确认了CBN报道中可能注入的“安哥拉项目”以及“300万吨”、近期注入等几项主要内容。他还进一步表示,规模可能在200到300万吨之间,不像外界流传的那样超过500万吨。

  今日有个别媒体报道称,该资产注入“年内完不成”。但知情人士对此予以反驳道,“年内完不成”这一概念是海外资产注入程序上的步骤而已。

  按照《上市公司股东大会规则》(下称“规则”)以及《中华人民共和国公司法》,这属于集团内部交易,需要召开股东大会。

  规则中就提到,应召开临时股东大会的时候,会议应该在2个月内召开。这样就使得整个交易全部完成的时间,一定是明年,因为目前距离今年年底只有15天。

  CBN已经报道过,此次注入的项目将是安哥拉当地的石油区块。公开资料显示,2006年中国石化的母公司中石化集团和安哥拉国有石油公司组建的安中石化国际公司通过竞标,获得安哥拉17区块27.5%的权益、18区块40%的权益和15区块20%的权益。目前,中石化集团在该地区拥有500多万吨的石油资源,不过,这次注入的可能并不是所有资产,而是其中的一部分。

  中石化集团未来还将有更多石油资产陆续注入到上市公司。

  2008年年底,中石化集团公司实现的海外权益产量为901万吨,当年新增权益油气可采储量为485万吨,同比增长了31%。而今年10月集团公司完成收购瑞士油气企业Addax公司之后,又可能增加700万吨的油气产量。

  作为中国的第二大油气生产商,2008年年底中国石化的探明油气储量为40.01亿桶油当量,这一数字并不大。

  中石化内部管理层告诉CBN记者,该探明储量大约是中国1年的原油使用量。而2008年年底中石化的炼油能力已达到了2.06亿吨/年,是亚洲第一和世界第三大炼油生产商。

  从保障资源、提供更多原油加工产品的角度来看,海外资产的注入都将提升上市公司的竞争力。
snice

09-12-14 15:21

0
这已经是很明确的说了,是明年年初的事,哈哈
职业炒手

09-12-14 15:20

0
中石化回应注资上市公司 海外油气田注入年内无望;  

  针对市场传言称“中石化集团部分海外油气资产将于本月注入上市公司”一事,中国石化董秘局主任、中石化集团新闻发言人黄文生上周末在宁波接受上海证券报询问时表示,注入海外油气资产有一个复杂的过程,估计年内完不成。他同时还回应了此前舆论认为中石化贱价出口成品油的质疑。

  在今年上半年举行的业绩发布会上,中国石化董事长苏树林曾向本报记者透露,为进一步强化上游资源基础,公司正在研究制订抓住市场机遇直接参与海外油气资产的战略举措,并可能从母公司中石化集团收购一些不敏感地区的油气资产。而数天前,有报道称“中国石化将在本月宣布首次向集团收购海外油气资产,注入的资产很可能是母公司位于安哥拉的一个油田”。对此,黄文生告诉本报记者,注入油气资产是一个复杂的过程,属于集团内部关联交易,还需要股东大会通过,因此年内基本不可能完成。

  他同时表示,在数月前收购Addax后,中石化集团今年海外权益油产量已升至1700万吨。

  据悉,Addax公司油气资产集中在尼日利亚、加蓬和伊拉克库尔德地区,拥有25个勘探开发区块。今年二季度的数据显示,Addax公司平均原油产量为14.3万桶/日,约合700万吨/年。记者从中石化集团掌握的数据显示,2004年至2008年,该集团海外权益油产量从20.5万吨跃升至901万吨,2009年的海外权益油产量更首次突破1000万吨大关。

  此外,就之前舆论通过海关数据认为国内低价出口成品油的说法,黄文生指出,经过对公司内部的调查,中石化1至8月出口的汽柴油价格相当于66.37美元/桶,与当期国际汽柴油价格及国内汽柴油出厂价相当。他还透露,中石化炼油的现金操作成本为每桶3.5美元,相对于亚太地区平均每桶4.1美元、日本每桶4.7美元的水平,中石化的成本具有很强的国际竞争力。
腐蚀

09-12-14 15:15

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做个记号
饮马江南

09-12-14 15:09

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还想再找机会进!
饮马江南

09-12-14 15:08

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灰太狼是高手,我当时看了你的文章就买了,不过下午抛早了!
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