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600028中国石化:300亿权证融资的诱惑

09-11-25 20:21 14471次浏览
我爱灰太狼
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2008年3月4号,30.3亿份580019石化权证上市,2010年2月25日到期,离今天正好三个月。

行权价19.15*30.3/2=290亿,近300亿的融资,有行权的机会吗?我觉得是有的!
几个利好还没兑现
1:年底上游资产注入,虽然不多,也能提高收益0.05-0.10,至少集团公司有促使行权的意思,其它的好办了。
2:国III汽油,10年国II进到国III,又得涨两毛,对于成本来说增加不多,中石化和中石油都在进行当中了,发改委有文件。
3:基金都低配,目前公司市盈率在倒数二十名左右,现价涨到行权也就五十个点,不太难。
4:目前市盈率在16倍,明年更低,涨个五十个点也才二十四倍,不显眼。
5:主流媒体最近一直在宣传二八转换,虽然一直没转过来。
6:净资产低估,近三万个加油站在报表里面好象就值800个亿左右,然而公司准备要用50个亿在四川建300个加油站,3万个值多少钱?5000亿,市值一半了,呵呵,且不说公司目前现有的加油站都是占尽天时地利的,不是你想建就有位置的。
注意,我说的是买正股,不是买权证。
有人说中石化一涨就上天了,下面数据证明不至于。
今年6月17号到8月4号,中石化涨了50%,两个月不到。
上证指数从2770涨到3478,涨了700点。
目前上证3300,涨个700点也就4000点,加上题材回调点,点位算高吗?机构预测明年4500点的也不少了。
有人说是不是要给地皮估下值?
至于要不要给地皮估估值,中石化上半年成品油销售EBIT125亿,注意不是炼化,按我毛估的5000亿算,年化资产税前收益率5%,不错了吧,何况三季单季EBIT达98亿?从这里看给净资产重估下值又怎么了?
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评论(153)
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sumbetter

09-12-02 18:18

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仓位决定态度  满仓ing......
sumbetter

09-12-02 18:17

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每日经济新闻12月2日讯 中石油华北销售大区公司已于11月27日正式解散。12月1日,中石油销售公司内部人士在接受《每日经济新闻》采访时证实了上述情况。这是中石油解散的最后一个大区公司。此举意味着自2008年中石油在成品油销售体系上的集权化过程正式收官。

与此巧合的是,中石化也在销售体系上采取了类似的集权化运动,显然,在成品油销售竞争日趋白热化之际,两大巨头正为争夺更多的市场份额、消除销售中存在的痼疾大动手术。

据中石油内部人士透露,11月20日中石油销售公司会议正式宣布华北公司人事调整,上周末得到消息,华北公司正式解散,人员向京津冀3个分公司分流。

据悉,华北大区公司解散后,其下属的北京,天津和河北分公司将升为副局级单位,后期销售任务也将增加,但目前具体的量化指标还没有明确。中石油河北销售公司人士透露,华北大区公司一、二把手已被安排到北京、天津和河北分公司任职,但重组后的组织结构还没有具体框架出台。不过,本月是一个改制整合期,2010年1月1日将按照新的组织机构运行。

中石油早在2008年底就对区外公司进行了调整,把原来由华东、华中、华南、西南四个大区公司相继解散,把它们管理的9个省公司划到股份公司,由总部直接管理。

而中石化也采取了类似的措施。中石化销售西北、东北和川渝3家分公司将于明年1月1日起正式撤销,该地区各省公司将独立运营,直接归属中国石油(行情 股吧)化工股份有限公司。
我爱灰太狼

09-12-02 18:04

0
[引用原文已无法访问]

大师也来加油!!!谢谢支持!!!
逗号的

09-12-02 14:39

0
支持楼主
偶正在15元套着呢
人见人爱

09-12-02 14:34

0
来加油!
我爱灰太狼

09-12-02 12:35

0
UP-UP!
股宝

09-12-02 11:16

0
股指期货
我爱灰太狼

09-12-02 09:31

0
中国石油(601857)天然气集团公司1日宣布,由中石油集团间接控股的境外红筹公司中国(香港)石油有限公司,按照每股8.27港元的发行价格,成功配售4.5亿股股份,募集资金约为37.22亿港元,预计筹资净额约为36.43亿港元。 
  这次配售根据中油香港年度股东大会的一般授权,委任美林远东有限公司作为配售代理进行。配售价格与中油香港11月30日收盘价每股8.71港元相比,折让约5.05%。所配售股份约占中油香港配售前已发行股份总数的10.03%,约占中油香港配售后已发行股份总数的9.12%。
  发行完成后,中油香港已发行股份总数将从约44.87亿股增加到约49.37亿股,中石油集团合并持有的中油香港股份比例将从发行前的58.57%降低到53.23%。本次配售所获资金,中油香港将用作可能收购的下游天然气分销资产的所需资金、资本开支及一般企业用途,包括营运资金。
  去年8月,中石油集团控股子公司中国石油天然气股份有限公司宣布以9.72亿美元间接收购中油香港51.89%的股权。股权收购完成后,中石油股份公司成为中油香港的控股股东,两家公司将共同开发中国城市燃气及车用天然气等天然气终端消费市场。
  12月1日,中油香港以每股8.67港元开盘,迅速拉高,最高上涨到每股9.30港元,收盘于每股9.04港元,比前一交易日上升了3.78%,创中油香港上市以来的最高收盘价。公司股票全天成交约8839万股,比上一交易日增加658%。 


都说中石化不缺钱,更有钱的中石油都要香港低价融资了,能高价融300个亿对中石化没有诱惑?
我爱灰太狼

09-12-02 09:29

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低碳经济,马上汽柴油国II标准进到国III标准的话,价格上升,中石化可能有0.05-0.1的EPS增加,我自个算的,做不得真。
感应圈

09-11-30 21:45

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狼兄要唱多28,低碳经济如何影响它?
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