600691，紫薇地产投资逻辑_30而立

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前面贴了紫薇地产的基本面情况，现在谈下看好紫薇地产的投资逻辑：

1，西安楼市总体健康，不存在大的泡沫，刚性需求强烈。紫薇地产在西安具有强势大股东，优良的品牌优势。这点可以从前任董事长可以看出。其楼盘的布局迎合了西安城市发展的总体规划，也适应了陕西经济发展的趋势，靖边花园就是很好的说明。
2，本次资产注入方案整体资产溢价率仅为28%，是在近期地产行业资产重组中最低的，切实有效的保护了中小股东的利益。业绩承诺实在，09-11年分别为0.38，0.76，1.14。相对应的10，11年市盈率为17，11倍。同时注入了300万平米的土地储备。作为西安一线品牌地产开发商，100亿市值的目标应该不会遥远。
3，本次重组方之一的湘辉苦心经营，诚意十足。但其成本并不低廉，做为小投资者，我们并没输在起跑线上。
4，小非已经解禁，近期换手比较充分。
做个记号，600691现在价格12.81，按增发后的总股本计算，市值不到34亿。
风险：1，重组方案被否，呵呵，不过，这有点杞人忧天。
2，地产行业的系统性风险。

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