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现在给新光定位其实已经很简单了.太阳能电池领域已经没有新光的立足之地.
新光能否做出有竞争力的电子级产品?能则生,不能则前景不妙.
技改的时间拖得那么长,足以说明新光的决策或者执行力出了问题.-------------------国企病还很重.这也是新光最大的问题.有时速度决定一切.
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引用楼主在另一贴中的话：原创: 百居一2009-04-12 17:16 新能源发展前景是广阔的，潜力是巨大的，目前关于新能源的估值，大家见仁见智。新光即使在今年最困难的时候，也有5亿的净利润。以新光在行业中的重要地位，给予40倍的PE估值，200亿的价值，应该是无可置疑的。知识也是财富，674的39％的新光硅业价值不会低于80亿。现在楼主还持这样的估值观点么？
能把09年4月的帖子找出来，说明下了功夫。
那时新光还是赚了1个多亿吧，5亿的净利润不是我说的，是新光董事会当年的目标，天威的管理层在北京的一个展示会上透露的。
关于新光的估值和讨论，我有很多分析，如果有兴趣可以同样花些功夫，你也试着分析成本、质量、价格问题，这样对你的帮助会更大。
前面有一个帖子，我提到新光是2000年立项的，那时还没有光伏产业吧，所以仅以新能源来评估新光是全面的吗？
况且，无论技术如何发展，都是有一定的延续性的，多晶硅有其自身的优势，新光在新能源领域就一定不能发展了吗？
再说电力体质的改革就一定有利于886的那些资产质量不好火电吗？
未来充满着各种可能性，虽然大家心里对于各种投资标的都会有比较和判断，但是无论你们怎么看好火电，我是没有兴趣说服你们的。
我在这里讨论新光的定位，是为了给川投更好地估值，你们有兴趣可以讨论，但要摆事实讲道理。
你们两位如果什么时候说话有道理，是真心实意地讨论问题，我自然会另眼相看的。
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大概看呢,电价总是要涨的,水电价潜力更大一些,这个应该没人反对吧
电价上涨"大概"要多少时间呢,短则很快,长则几年,这是废话
但是呢,如果低位能成功发行短则6月,长则几年的转债,那应该是很有吸引力的啊,这可比中行清晰得多
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唯独发展火电要小心，说得不错，但那是那核电，水电，火电三者来说的吧，我觉得现在新能源电力也要特小心，一个是新能源的发展日新月异，一不小心技术就被淘汰。
小小股东，还有我也许确实没在意一些细节上太注意，但674与886的共同特点二滩的水电是基本有个概念的，两者除了水电外，只当是附送，附送的在以后是正利润的，不拖累将来的业绩，应该是选择674或8861的重要条件之一。希望新光能向好的方向发展，但新光连着几季度亏损，在看多晶硅行业的一年来的发展，总让人难对其抱有希望。新光硅业对两个二期项目的技术支持也不见有钱到手。而886的火电看来还是有微利可图的，30万的火电现在也还没到淘汰的时候，电源也不是一味大了就好。
引用楼主在另一贴中的话：原创: 百居一2009-04-12 17:16 新能源发展前景是广阔的，潜力是巨大的，目前关于新能源的估值，大家见仁见智。新光即使在今年最困难的时候，也有5亿的净利润。以新光在行业中的重要地位，给予40倍的PE估值，200亿的价值，应该是无可置疑的。知识也是财富，674的39％的新光硅业价值不会低于80亿。现在楼主还持这样的估值观点么？
原创: 小小股东 2009-04-30
呵呵，新能源是潜力无限，但新光前景黯淡，甚至未来有可能被新的技术完全替代。即使到2020年我国火电占比仍在50%左右，仍是第一电源，这样的行业决不可能长期亏损运营，电力体制改革正在紧锣密鼓的进行。这种争论没意义，未来还是让事实说话吧。现在小小股东的话，今天还是可以这样说的。
也请百居一兄自省一下吧，人有长也有短，不要用一个角度看让人。
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新光在08年赚8亿多，09年行业低迷，赚9000万左右。
现在没有人认为新光会象08年那样暴利，但是在暴利和负资产之间是有很大空间的，我们在这里讨论新光的真实价值定位，也是为了给674更准确地估值。
09年的股市本来就是炒题材的，其他新能源题材股票风起云涌，唯独674置身事外，这本身就比较反常。
新光为什么会亏损，是基本面因素，还是偶然因素造成的？
那些对新光嗤之以鼻的人，有几个了解光伏行业，了解新光硅业？又有几个能够分析一下有关新光的成本问题。如果对于新光的生产成本都不甚了了，又凭什么肯定新光就是负资产呢？
当然，对于不了解新光的投资者而言，在多晶硅行业低迷之际，把新光看做零资产，也是比较稳健的想法。
但是，如果你能够仔细了解新光的基本面，就会发现新光还是很有潜力的。
如果新光确实是无可救药了，相信川投集团也不会再花钱搞什么技改了。对比火电，陆启洲就曾经说过，唯独发展火电要小心。这些产业资本大佬是在用行动表明态度。
[引用原文已无法访问]
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看到火星人了。
国投有一大堆的30万机组，地球人都知道啊，你这算是在考人家呢，还是自己原来就没有搞明白。
除了够雷人，你还能说一些对大家有益的东西吗？
[引用原文已无法访问]
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恩，这点我绝对赞同你的看法，新光几乎没有可能再塑辉煌，别对整体的业绩贡献是负数我就很知足了。
为了雅砻江，两个股都深套中。。。。
雅砻江真正见效益，大概要在2014年才开始呢，慢慢等着了
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恩，确实对公司很熟悉，也赞同你的最后一句话。我和百居一的分歧就一点，他认为新光是优质资产，我认为不是，没别的。
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甘肃靖远二期2*32万（自有技术从30万的机组改造而来），三期，2*30万
曲靖电厂：4*30万
徐州华润：一期，二期4*32万（从30万改造而来）
北海电厂一期：2*32万
淮北第二发电厂：2*32万
。。。。。
不一一列举了，这些电厂都已经成为了越来越没有竞争力的资产。。。。。。。。。
600886 600674我都有，但是我会正视每个公司存在的问题。
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楼上的，你来说说国投那家电厂是30万的机组？火电，我从来没看好过，只是认为不会长期亏损，新光为什么亏损很久以前大家分析的已经很清楚了，调研的情况也进一步证实了，不愿意信谁也没招，苏常柴明智哈，早就发现没法讲理所以不吱声了，只有我还在逗壳子，呵呵。
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