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航天 军民用飞机刹车副两项毛利率最高59%
两项营业收入占主营业务也较大,差不多占45%
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毛利率比较高.
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜军民用飞机刹车副(产品) ｜ 2385.5｜ 1412.5｜ 59.21｜ 28.61｜
｜航天用炭/炭复合材料(产品｜ 1358.6｜ 800.8｜ 58.94｜ 16.29｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜环保型高性能汽车刹车片( ｜ 2063.6｜ 423.5｜ 20.52｜ 24.75｜
｜产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜高性能模具材料(产品) ｜ 1856.0｜ 341.8｜ 18.41｜ 22.26｜
｜其他粉天冶金材料(产品) ｜ 675.0｜ 2.5｜ 0.37｜ 8.09｜
｜合计(产品) ｜ 8338.7｜ 2981.0｜ 35.75｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内销售(地区) ｜ 7569.6｜ 2627.3｜ 34.71｜ 90.78｜
｜境外销售(地区) ｜ 769.1｜ 353.7｜ 45.99｜ 9.22｜
｜合计(地区) ｜ 8338.7｜ 2981.0｜ 35.75｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
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竞争优势
（1）国内一流的技术支持和研发队伍
博云新材充分发挥自身在粉末冶金复合材料领域的强大技术优势，凝聚了一批国内顶尖的新材料人才队伍。博云新材576名员工中有院士1人，享受国务院特殊津贴3人，博士、博士后18人，硕士21人。博云新材的创始人黄伯云先生曾为我国“863”计划新材料领域首席科学家、中国工程院院士、2004年度国家
上市保荐书科技发明奖一等奖获得者。
（2）完善的产业化链条
博云新材在国内粉末冶金复合材料领域是基础研究—应用研究—产业化链条最完善、竞争力最强的公司（博云新材产业链如下图所示），基础研究依托中南大学，应用研究和产业化在博云新材完成，完善的产业化链条使得博云新材能在短时间内将行业内最新的先进技术应用于规模生产中，快速转化为经济效益。
博云新材产业化链条示意图
博 博 市
云
粉末冶金国家重点实验室 粉末冶金新技术 新 粉末冶金复合材 新 产 业 化
基 础 研 究 料应用领域研究 材
料
材
各
研 生
轻质高强结构材料国防科 高性能结构/功能 究 产
材 料 基 础 研 究 单
技重点实验室 院 位 场
基 础 研 究 应 用 研 究 产 业 化
（3）产品技术优势
依靠自身强大的产品研发能力，并通过与中南大学国家级科研机构的长期合作，博云新材在国内同行业中已具备明显的技术领先优势。此外，不同型号的产品需分别取得相关部门的认证许可，客观上也形成了较高的行业技术壁垒。
1 航空航天产品
○
博云新材的主导产品为军用、民用飞机刹车副及航天用炭/炭复合材料，产品已应用在波音－737系列、波音－757系列、空客-320系列、图－154和多种军用飞机以及多种型号火箭上，博云新材是国内同类产品规模最大的生产企业。博云新材民用飞机刹车副已具备覆盖国内67%以上的飞机的生产资质，其中粉末冶金刹车副约为85%、炭/炭复合材料飞机刹车副约为52%。博云新材民用飞机刹车副正在逐步替代进口产品，同时出口到前苏联国家。
博云新材的“高性能炭/炭航空制动材料的制备技术”为国家重点工业性实
上市保荐书验项目的成果，于2003年研发成功，使我国成为继美、英、法三国之外掌握该技术的国家，打破了上述三国在该技术上对我国的垄断和封锁，为我国的航空、航天事业做出了重要的贡献；该技术荣获2004年度国家技术发明奖一等奖，打破了该项奖连续六年空缺的历史；同时“炭/炭复合材料飞机刹车副产品”荣获2005
年度上海国际博览会金奖。
博云新材的“粉末冶金飞机刹车副制备技术”先后荣获国家技术发明奖二等奖和国家科技进步奖三等奖。
2 环保型高性能汽车刹车片
○
博云新材环保型高性能汽车刹车片制备技术为国家科技部“九五”科技攻关、国家“863”计划等项目和国家高技术产业化示范工程项目的科研成果。2007年国家商务部批准在湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）建设国内唯一的“制动摩擦材料国际认证检测中心”。
环保型高性能汽车刹车片以其优异的性能使博云汽车成为中国一汽集团、东风汽车、长安汽车、上汽通用五菱、长丰猎豹等汽车主机厂的主要配套厂家；发行人积极介入国外汽车主机企业采购链，正在为美国通用汽车（GM）、德国博世
（BOSCH）、美国TRW等国外汽车主机厂所开发的汽车刹车片项目进展顺利；2009
年3月5日，博云汽车与Brakes USA,Ltd.公司签订了5年的长期大批量供货合同。
3 高性能模具材料
○
博云新材高性能模具材料的制备技术是国家“863”计划和科技部创新基金等项目的科研成果。
高性能模具材料产品应用于级进冲压模等高端模具领域，以优异的性能和稳定的质量在国内外高端模具业界形成了一定的知名度，并成为国外知名企业的有力竞争者。当前，公司已向国内电机定转子级进冲模模具前两位企业宁波市震裕磨具有限公司（以下简称“宁波震裕”）和慈溪市鸿达电机模具制造中心（以下简称“慈溪鸿达”）批量供货；产品经日本黑田、英国腾普、美国LH、美国OBERG等国际著名企业检测，质量达到国际先进水平。
（4）国家产业政策的支持
上市保荐书
博云新材高科技产品所涉及的行业被国家列为优先重点发展的行业，符合国家产业政策发展要求。发行人生产的高科技粉末冶金复合材料产品打破了国外竞争对手长期垄断的格局，有利于我国新材料产业赶超世界先进水平；尤其是发行人的航空产品（军用、民用飞机刹车副）和航天产品，确保了国家航空战略安全，同时在国防上具有重要战略意义。
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黄伯云：中国工程院院士；国家“863”高技术新材料领域专家委员会主任、国家粉末冶金重点实验室主任和国家粉末冶金工程研究中心主任；中南大学校长；中国改革开放后第
一个在美国完成硕士、博士、博士后学的归国留学人员；近年来在粉末冶金、新材料等领域取得一系列国家级、省部级科技成果，并先后荣获“全国科学大会奖”、“国家有突出贡献中青年专家”等多种荣誉称号和奖励；第八届湖南省委委员；的十六大代表。
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公司“产学研”一体化的成长路径保证了公司技术水平短期内难以被赶超，公司盈利能力能够得以长久保持。也许正是基于上述认识，公司大股东坚决看好公司的长远前景，并做出锁定股份5 年的承诺.
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对于博云新材,鑫龙电器昨日的亮丽表现，炒新资深人士铑钿告诉《每日经济新闻》记者：“博云新材和鑫龙电器是本轮IPO重启后才审核通过的个股，而之前发行的新股多是去年审批遗留下来的公司，因此这两只股票今天涨势明显强于辉煌科技和精艺股份。”他还指出，鑫龙电器是本轮IPO重启后的第一只安徽地域概念的个股，这也是资金炒作鑫龙电器的一个原因。
铑钿还表示，新股昨日的优秀表现，折射出市场热点仍在新股和创业板上，接下来的市场热点都将围绕创业板而展开。他预计，节后市场的热点还将涉及到与创业板有关的科技概念股。
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有道理，这马甲和人品一样的好。老兄，我顶你。
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全景网9月17日讯 博云新材（002297）今日下午在全景网举行新股发行路演，总经理熊翔周四指出，本次募资项目的建设期均为一年，应该是明年下半年建成并开始投入生产，后年达产。
据介绍，博云新材本次募集的资金主要投向高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程、粉末冶金飞机刹车副技术改造工程、环保型高性能汽车刹车片技术改造工程及高性能模具材料技术改造工程。
保荐机构代表指出，根据公司项目可行性研究报告，四个项目全部达产后，公司每年可新增销售收入30000.01万元，新增利润总额6637.83万元，盈利水平大幅提高。其中，高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程项目及粉末冶金飞机刹车副技术改造工程项目的税前投资利润率均超过35%。
此外，熊翔表示，目前公司正在开展快速化学气相沉积技术的研究，也取得了很好的进展，正在进行扩大工艺的试验，若取得成功应能成倍的缩短工艺周期。（全景网/实生 曾凤莉）
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（一）相关股东关于股份锁定的承诺
承诺人 承诺内容
自公司股票在深圳证券交易所上市交易起六十个月内，不转让或
粉末冶金研究中心、
者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份，也不由
高创投
公司回购该部分股份。
公司董事长蒋辉珍、 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三年内不转让或者委托
总经理熊翔、副总经 他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份。
理易茂中、石伟、张 本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数
红波、郭超贤 的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
核心技术人员刘伯 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三年内不转让或者委托
威、姚萍屏 他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份。
自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内不转让或者委托
他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份。
其他董事、监事
本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
其他法人股股东、其 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内不转让或者委托
他自然人股股东 他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份。
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