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000893--邻家有女初长成

09-09-07 15:55 13445次浏览
看风
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最近几天买了些000893广州冷机。

翻了好多股票,最后选择了这只冷门股,走势也不是很强,流动性较差。

但仔细看这只股票,倒是挺有意思的。

08年曾经有二十多家机构去调研,结果到现在几乎没有什么机构持仓了。股东基本是个人,而且看股东变化似乎一个比较大的私募也跑掉了。

09年承诺业绩是0.90元,但现在股价只有22块钱,不到二十五倍市盈率。

从我了解的情况来看,广州冷机09年的承诺业绩应该是有保证的,一些机构研究员的报告也透露了这层意思。

虽然我不敢肯定一些投资者期待的09年业绩1.5元以上,2010年继续50%以上的增长,但我相信这家公司的成长是比较确定的。这些情况2009年的年报应该能看得一清二楚,如果快的话,重组的批复早点拿到,三季报就会看到点东西了。

公司的缺点也比较明显。一是大豆加工业国内投资者不太熟悉,没有可以比较的公司。二是公司的期货套保可靠性有多高,还需要时间的检验。三是股性不是很好,没有大资金系统性的建仓。

如果公司公告的经营情况都是真实的,那么我相信冷机是一个非常值得持有的长线品种。

最核心的原因就是我们是在投资一种模式,一种能够赚钱,能够持续赚钱,能够持续赚大钱的生意模式。纵观国内上市公司,真正有自己独特的生意模式的公司,无一例外都有过惊人的表现。而寻求一种能够自我复制的生意模式,也是风险投资家们毕生追求的理想。这种生意模式,不是有钱就能做的,他需要智慧,机遇和执着。

如果我们眼光看得长远一点,大豆加工及其上下游产业链,对一家企业来说,无疑是蓝海,是可以增长几十年甚至更长的年份,这种企业的永续增长率才有意义,估值也才更可靠。

企业自然有缺点,有不足,但这些不能抵挡成功的生意模式带来的超额回报,相信投资这种新型的生意模式的成功概率会比较高,也愿意见证这一生意模式的发展和变化。
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评论(131)
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看风

09-12-18 14:14

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依照四川君和会计师事务所有限责任公司和广东正中珠江会计师事务所有
限公司出具的君和审字【2009】第6022号《审计报告》和广会所审字【2009】
第09005170012号《审计报告》,置出资产自2008年3月31日至2009年9月30日之
间的期间损益为-6,554.50万元,置入资产自2008年3月31日至2009年9月30日
之间的期间损益为29,097.27万元。

根据植之元公司2009年10月20日召开的股东会决议,植之元公司对2008年3
月31日至2009年9月30日之间的期间损益进行了利润分配,共向东凌实业分配股
利22,492.50万元。
项 目 2008 年1-8 月 2007 年度 2006 年度
营业收入 3,535,272,694.22 4,058,190,434.49 1,971,141,569.41
营业利润 173,831,721.31 83,764,656.41 53,583,955.15
利润总额 170,635,623.11 82,961,132.83 55,053,241.29
净 利 润 128,584,940.10 52,756,658.68 45,330,715.69

植之元实业公司2007 年及2008 年1—3 月
营业收入分别为243,793.16 万元、90,496.27 万元,净利润分别为2,992.52 万元、3,839.16
万;合并营业收入分别为405,819.04 万元、136,686.63 万元,合并净利润分别为5,275.67
万元、6,679.60 万元。

植之元公司 2007-2009 年利润简表
单位:元
项 目 2009 年1-6 月 2008 年 2007 年
营业收入 2,205,729,090.46 5,235,554,575.35 4,058,190,434.49
广州冷机重大资产置换暨关联交易报告书
48
营业利润 125,123,191.64 218,769,034.68 83,764,656.41
利润总额 125,417,542.07 215,786,892.10 82,961,132.83
净利 润 95,103,667.26 162,652,389.06 52,756,658.68
看风

09-12-16 10:14

0
冷机要更名了,冷字去掉了,不知道会不会变成可爱的小姑娘,哈
东东家的小猪

09-11-16 16:37

0
893的牛哥,今天走的很牛
dyzhym

09-11-16 14:55

0
咋办啊,要想大涨,还要等一二年啊??
seak

09-11-16 13:24

0
估值的变动是随大势所影响!

  只要是生活中消费行业,可以按其营业额做为它的收购价的,比如去年炒的很热的可口可乐收购汇源,用近5部于它的营业额用来收购!行业人都说价高,如果用来植之元呢?

  大家知道植之元最最缺的是什么吗?

  钱!

  钱从那来,直接借还需要有抵押等,只有从资本市场中来,且管理层个人如何收获更高,只有用股权激励机制,吸收和筑固目前的人才!

  一个双赢的事!

  还一个关键:就是此股盘子小,扩张能力强!

  老赖的一句话:这个市场的大的,只要你有钱,就能做多大!

  根本目的就是做强做大呗!
看风

09-11-16 12:01

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冷机我觉得和金发科技有点象,那时候做金发,券商推完,股价十一二块,表现平稳,感觉估值水平也不是非常有优势了,可是搞了一个股权激励,把未来两三年的股价都在一波行情中反映出来了,最高弄到七十多。冷机也有可能会在一两年内把股价的潜力全部表现出来。
看风

09-11-16 11:58

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我平时不上QQ,以前职业投资,现在做实业,业余投资,所以看盘时间不多,技术一般。
seak

09-11-15 11:56

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看风,你有QQ吗?

   想交流植之元
稳定就好

09-11-11 09:40

0
这时候停牌咋这么不安呢
kmslq

09-11-10 17:35

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