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弘海股份有限公司(0065)
这个以前提过,因为对港股的不熟悉,对于小公司一直很怕的,怕出千,怕突然的业绩地雷,但从资料上看不出这个股有出千的痕迹,似乎是个很不错的品种.
价格0.8,业绩稳定0.12,分红不错,3.8分及5送1,目前靠传统业务编织带支撑,去年才用以前的配股资金完成产能扩充.而今年计划年底出地下煤矿.公司帐上有1.4亿现金,业务单纯,没有复杂的东西.
行情迟迟没有向纵深发展,我想一定是有什么问题了,特向公司提了几个问题:
1)地下煤矿开采两年了,为什么一直没有进展,是否有什么问题不方便透露给公众?
2)徐主席这个时候上任是否意味着公司管理层意见分歧,是否需要双头管理?
3)徐主席的360万股增持在一季报没有显示,公司在信息披露和数据处理的严谨方面是否存在问题?
其实最核心的就是煤矿这块石头,吊了两年,以前炒的凶的那帮人就是冲这个把弘海拉到了2.6的相对天价.
现在编织带已经扩大产能并贡献稳定的盈利,煤矿的开采已经确定有了突破性的进展.玩配股的那帮人却不知去了那里.
公司煤矿这块已经有了突破性的进展,这点我确信并毫无疑问.徐主席的360万增持的疑问实际上是他爱人买的,也许不是董事会成员这点不需要披露.公司管理层的利益一致,没有意见分歧的问题,事实上目前的管理层持股比例很低,徐斌和麦兆中的持股都是百分之十几,这种比例显然需要抱团合作.
细价股给人的感觉是不可靠和不稳定,不断的向小股民圈钱,所以港股中大蓝筹给的估值高.不过从弘海的历史及管理层的素质看,圈来的钱都用在了实事上,而且管理层的薪水合理甚至偏低,当然他们对煤炭的初始认识也许不够所以地下煤矿的开采遇到很多问题,随着地下煤矿的开采成功,这种模式在有着丰富资源的内蒙发展下去前景很好(内蒙露天矿为主).
内蒙以露天矿为主,褐煤居多,质量好点的动力煤需要地下开采,地下开采的成本极高,地下越深,成本越高,当然质量比露天的要好很多,开采过程中会有进水等大量问题出现,弘海最初在这方面的经验不足,耽误了时间,原计划2008年出煤一直延误到今天.
目前的弘海单编织带一块业务今年会有20%上下的增长,这块不会有业绩地雷. 地下煤矿的煤炭在十一月之前应该会有好消息,反应到股价上应该是提前一两个月,九月或十月可能是港股最黑暗的时候.目前介入确实有点尴尬,这一阶段我和我朋友做了一些主动性买盘,也许要接受大盘的一轮考验,大盘不好,主力炒做这个股的资金似乎不强,我的筹码不会再增加了,有这个股的朋友多保重了.
开这个贴,是验证价值分析在这个投机声充斥的市场中是否还有意义.
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大盘不好,大家聊点中线品种吧,什么时候大跌的时候,就可以入场检点便宜了.不是很特别的品种,现在入场都不合适,今年不知道会不会又有一批基金清盘,也许过了10月会有很多好的价格.
基本条件是:
1)业绩比较稳定.
2)2010年有确定性比较高的成长性.
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不过,我最喜欢的是低估的中线品种,那种年底就能暴发的品种.这类品种看不懂的人以为是细价股,是不敢重仓介入的.
富贵险中求,风险有时候真是好东西,它能吓跑很多不坚定份子,最后能享受大餐的总是坚持的少数人.
-------------------------嘿嘿，这种俺也喜欢，俺现金仓位就是给这种股票留滴，那些都是10倍股啊，不过目前在等最后的靴子和真正的确定性。
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thanks very much:)
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[引用原文已无法访问]
找几个港的券商网站看看,上面有免费电话咨询办理很快的.
资金转取用招行两地一卡通很方便,好像现在不办了.
983很久不关注了,白马股,刚做港股的对这些品种做一些配置也不坏.
不过,我最喜欢的是低估的中线品种,那种年底就能暴发的品种.这类品种看不懂的人以为是细价股,是不敢重仓介入的.
富贵险中求,风险有时候真是好东西,它能吓跑很多不坚定份子,最后能享受大餐的总是坚持的少数人.
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今天A50不行，跟今天是8股启动很大关系。游资很疯狂。
983去了272的持股部分，大概每股不到6块，272的价值没人比老罗更清楚了，他刚刚定向增发给自己，花了20个亿，就是目前的价格。
6块钱，30个亿的市值，俺看光水泥部分，给15PE，都超过6块了，呵呵。 中华汇是送滴，创投也是。
中长线就是做确定性，呵呵。 如果连983都不敢拿，俺不知道自己还敢捏什么股了。至于大盘，和流动性，那是给二，三线股看滴。
国际大行对983都在吸纳，目前在消化转过来的部分，接近尾声了，感觉2个月内，983应该有机会见15.
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2823这几天确实比A股弱不少，尤其今天，根本不理会A股的大涨。牛熊证看来要歇歇了
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请教一下楼主，投资港股怎么开户与资金转取？
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00983还是很不错的品种,很稳健.水泥房地产的暴利都是有历史背景的.港很多房产股或投资控股公司今年1倍PE,明年给你来个亏损.
为什么现在大盘不行?直接原因就是银行的疲软,建行,工行,交行的业绩出来了,都不如意,成长消失了,没有溢价的理由了.A涨的很欢,但2823很弱.
靠天量信贷的大盘能走多久?
我喜欢的是稳定性比较好的实业.为什么大蓝筹的PE给的比这些小品种要高的多,道理就在这里,大蓝筹不搞财技,业绩稳定.
如果这些小盘股按大蓝筹的估值体系算,那得有好几倍的收益了.
万事皆可能,成长是关键.
:-)
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中华汇当时短期看，以及从后期走势看，老费你对了。
但是从长远看，中华汇这种盈利模式看，983是赚到了，刚刚又宣布1.18亿美金拿了高置北京的地。 靠着瑞安的名头和手法，中华汇这种模式必然空间不错。
从6月以来，瑞房的房子买卖暴增，想必是启动的契机。
对于983来讲，100%的成长，要求高了 ，但是每年50%以上的成长，还有有的，水泥的暴利，去年下半年被冲掉了，中报大家可以看看。分拆水泥的时候，想必是个暴涨的契机。这个股，股性重的很，但是盘面轻的很，不知道谁对，呵呵，俺半仓进的位置比较低，不动了，捏着看老罗后面到底怎么规划983.
感觉如果水泥拆出去后，983除了参股272，创投之外，只剩下和272一样的地产和中华汇的烂尾地产了，老罗到底想把983打造成什么？如果方向混乱，983倒还不如272来的好了，呵呵。
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