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□ 本报记者 张晓峰
自8月9日起，原南汇区正式划入新的上海浦东新区。“两区合并”再次成为投资各方关注的焦点。
今年以来，随着世博会日益临近、迪斯尼项目即将启动、以及国有资产重组整合“破冰”等多重利好刺激下，上海本地股走势不断升温，并明显强于大盘。截至昨日，共143家成分股组成的上海本地股A股板块指数的年内累计涨幅高达101.41%，而同期上证综合指数(3249.754,-0.00,-0.00%)累计涨幅约达78.48%，上海本地股板块实现近23个百分点的超额收益。
分析人士普遍认为，南汇并入浦东后，浦东新区的建设成为了上海在“双中心”建设、世博会、迪斯尼、以及地方国资整合等多重华丽色彩下的上海新概念，市场有望迎来新一轮获得超额收益的投资机会。
“大浦东”起航
四类个股最收益
8日，新任浦东新区区长姜樑在记者见面会上首次揭露区域未来的发展定位。其中，到2011年，浦东新区将围绕区内六大经济增长点，实现年均GDP10%的增速；3年内完成投资1000亿元，在未来10年区域GDP占上海市份额将从原有的26.8%提升至36.8%。由于所处的区位优势，国际金融中心和国际航运中心的建设都为新浦东的发展定位带来增值效应。
海通证券(17.78,0.00,0.00%)投资策略报告认为，原南汇行政区并入浦东新区这一重大政策利好，将有望给以下四类个股带来显著的阶段性潜在投资机会：
第一类，注册地在原南汇区的相关上市公司将率先受益，主要包括天宸股份(8.86,0.00,0.00%)、中路股份(23.43,0.00,0.00%)、美邦服饰(19.10,0.00,0.00%)等三家公司，显然，上述三家公司在原南汇区的物业、土地等不动产，将有望显著受益于资产升值预期。
第二类，在原南汇区已有大量土地储备等不动产资源的相关上市公司，如中华企业(17.62,0.00,0.00%)与海博股份(9.08,0.00,0.00%)等，也将有望显著受益于资产升值预期。
第三类，主导浦东新区所辖的四大国家级开发区的陆家嘴(29.28,0.00,0.00%)、张江高科(15.94,0.00,0.00%)、浦东金桥(16.96,0.00,0.00%)与外高桥(17.99,0.00,0.00%)等公司，因有望获得更多的土地储备资源，并将由此从中显著受益。
第四类，隧道股份(15.52,0.00,0.00%)与上海建工(15.88,0.00,0.00%)等工程建筑公司，则有望直接受益两区合并后的交通道路等基础设施建设可能重新规划带来的业务量增长预期。
“双中心”金融+航运
路线图明晰
4月29日，国务院正式发布《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，提出到2020年，基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心。
关于国际金融中心，上海市副市长屠光绍则表示，目前在上海推进人民币跨境贸易结算试点，条件都已经具备了，近期就可能推出。目前主要是从两个方面抓紧准备：一是确立一批企业，首先参与人民币的跨境贸易结算业务；二是商业银行的结算体系的准备。
根据《意见》，国际金融中心的主要内容包括，逐步扩大境外投资者参与上海金融市场的比例和规模；在条件成熟后推出以股指、汇率、利率、股票等为基础的金融衍生产品；积极探索上海与香港的证券产品合作；适时启动符合条件的境外企业发行人民币股票；研究探索推进上海服务长三角地区非上市公众公司股份转让的有效途径；支持境内期货交易所在海关特殊监管区内探索开展期货保税交割业务。浦发银行(24.43,0.00,0.00%)、爱建股份(13.21,0.00,0.00%)、安信信托(19.57,0.00,0.00%)、海通证券、交通银行(9.77,0.00,0.00%)、中国太保(24.32,0.00,0.00%)等相关上市公司明显受益。
国际航运中心建设主要包括三个要点：一是基本形成以上海为中心，以国内其他港口合理分工，紧密合作的国际航运枢纽港；二是基本形成具有多种运输方式一体化特征的现代港口综合运输体系；三是基本形成服务优质，功能完备的现代航运服务体系和优质的国际航运服务管理。
针对集疏运体系中存在的“短腿”，上海计划修建铁路上岛，以发挥洋山港的枢纽港功能，提高货物中转量，积聚长三角各港口的资源。同时，上海在水水中转的“疏通”也将进一步密集长三角各港口之间的联系。再加上上海浦东机场的货运功能，完善的集疏运体系将推动形成以上海为中心的陆、海、空大物流链。其中，上港集团(6.43,0.00,0.00%)、振华港机(12.49,0.00,0.00%)、长江投资(8.73,0.00,0.00%)等上市公司将从中直接受益。
“世博会”价值
挖掘继续升温
11月1日为世博会布展起始日，世博会各参展方开始陆续为会展进行布展与宣传，世博会布展拉开帷幕，世博会的脚步越来越近。随着世博会场馆建设的进入尾声，场馆的内装修和随即的布展工作将在11月份开始，世博会配套的设施也将加快建设，世博氛围会更加浓厚。有统计数据认为，世博效应亦将为浦东带来千亿元的投资和旅游收益。
2010年上海世博会将历时184天，观众人数将达到7000万，世博会园区占地5.28平方公里，围栏区3.28平方公里，总建筑面积将达到200万平方米，截至7月10日，已有240多个国家和国际组织确认参加上海世博会，为历届世博会之最。
上海世博会总预算为286亿元，其中建筑费用180亿元(不含土地成本)，世博会和世博园区的主建筑分为四个部分：场馆，各国自建馆、租赁馆等，预计超过50亿元；办博人员工作/居住地(世博村30亿元)；园区内基础设施建设(其中，世博轴35亿元)；世博会配套市政建设(13号线13.38亿元，打浦路隧道复线5亿元，西藏南路隧道8.2亿元，26个公交枢纽预计超过3亿元，两个机场扩建总投资353亿元)。
其中，上海建工、隧道股份、中国建筑(6.40,0.00,0.00%)、宏润建设(18.87,0.00,0.00%)、精工钢构(9.85,0.00,0.00%)、金螳螂(22.44,0.00,0.00%)等上市公司承接了2010年上海世博会大量的相关建设工程项目，并成为主要的受益者。同时，百联股份(14.48,0.00,0.00%)、新世界(12.77,0.00,0.00%)、益民商业(7.71,0.00,0.00%)、上海九百(7.17,0.00,0.00%)、豫园商城(18.44,0.00,0.00%)等百货零售板块也将从中获益。
“迪斯尼”预期
引发三大机会
迪斯尼是世界级的主题乐园，未来上海迪斯尼将极大提升上海旅游、消费服务产业，将打造上海为中国旅游业新胜地。
从上海市政府相关资料研究发现：“迪斯尼”上海项目选址拟确定为浦东新区川沙镇以及相邻的南汇区；园区面积据悉达10平方公里，约为香港迪斯尼乐园面积的8倍。预算应该会增加到400亿元左右。建设周期正式建设约2-3年，加上动迁等前期工作，总计约4年。
有机构投资策略报告认为，在近阶段市场对上海迪斯尼项目可能于近期启动的预期再次升温的情形下，可以从下述三个角度挖掘迪斯尼概念相关投资机会：
一是土地升值概念，建议重点关注界龙实业、中路股份、天宸股份、创兴置业等总股本规模相对有限的高弹性潜在受益标的公司，显然，从该角度选择的投资标的基本属于一次性的交易性机会，但短期股价具备较大的想象空间与较强的潜在爆发力；
二是具备直接出资参与投资上海迪斯尼合资公司的潜在受益标的公司，主要包括陆家嘴与东方明珠，显然，从该角度选择的投资标的不仅其股价具备想象空间，而且具备中长期的潜在投资机会；
三是因来上海旅游的旅客人流量有望大幅增加预期给相关公司带来的投资机会，直接受益的行业包括酒店、百货零售、旅行社与交通运输等四个重点行业，相关公司包括锦江股份、豫园商城、新世界、益民商业、百联股份、上海机场、ST东航等。
“重组整合”
72家国资公司受益
7月6日，上海市国资委下发下属各国有企业的《市国资委出资监管单位改制重组工作指引》，对国有企业重组提出了具体的要求，这是在上海市政府《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》基础上进一步的细化落实、加快上海国资的整合进程。
事实上，近期国资的整合步伐也不断加快，显现在资本市场上的是，近期已经陆续有广电信息(6.03,0.00,0.00%)和广电电子(5.89,0.00,0.00%)的重组方案获得通过、ST东航(6.00,0.00,0.00%)和*ST上航(6.41,0.00,0.00%)也因重组而停牌、中西药业(11.41,0.00,0.00%)和上实医药(19.33,0.00,0.00%)以及上海医药(12.18,0.00,0.00%)也停牌进行资产重组、爱建股份也在没有公告任何重组意向的情况下停牌、而香港上市的联华超市也宣布收购华联超市的股权、上海建工也因为重大资产重组而停牌，这些以往认为国资不太可能很快启动的项目也都进入了程序，反映出国资整合的决心和步伐的加快。
根据WIND资讯统计，上海本地A股共有143家，其中律属于上海国资的公司有72家。海通证券搜集整理了上海市国资已经明确主业的24家的企业集团和9家投资公司及下属上市公司。
在制造业及电子信息大行业中，汽车业上海汽车(17.23,0.00,0.00%)工业(集团)总公司旗下的上市公司有，上海汽车、上柴股份(16.98,0.00,0.00%)、华域汽车；电气业的上海电气(11.28,0.00,0.00%)(集团)总公司旗下的上市公司有，上海电气、海立股份(7.04,0.00,0.00%)、上海机电(15.25,0.00,0.00%)、自仪股份(9.99,0.00,0.00%)；化工业的上海华谊(集团)公司旗下的上市公司有，三爱富(8.46,0.00,0.00%)、氯碱化工(6.88,0.00,0.00%)、双钱集团；纺织业的上海纺织控股(集团)公司旗下的上市公司有，龙头股份(9.77,0.00,0.00%)、申达股份(7.52,0.00,0.00%)；电子信息业的上海广电(集团)有限责任公司旗下的上市公司有，广电信息、广电电子。
在建筑大行业中，建筑承包业的上海建工(集团)总公司和上海城建(集团)公司旗下的上市公司分别有，上海建工和隧道股份。
在物流业业中，航空业的*ST上航；集装上港集团箱运业的上港集团；运输业的交运股份(7.15,0.00,0.00%)；货物贸易业的兰生股份(16.70,0.00,0.00%)、东方创业(11.28,0.00,0.00%)。
在商业、百货、食品生产行业中，百货商业的百联集团有限公司旗下的上市公司有，百联股份、友谊股份(14.03,0.00,0.00%)、上海物贸(11.54,0.00,0.00%)；食品业的开创国际。
在房地产业中，上海地产(集团)有限公司旗下的上市公司有，中华企业、金丰投资(10.96,0.00,0.00%)。
在酒店旅游业中，锦江国际(集团)有限公酒店管理及投资司旗下的上市公司分别有，锦江股份(22.79,0.00,0.00%)、锦江投资(14.23,0.00,0.00%)。
另外，上海国资委明确主业的9家投资类公司及旗下的上市公司有，城投控股(14.58,0.00,0.00%)、强生控股(7.15,0.00,0.00%)、申能股份(13.16,0.00,0.00%)、上实医药、上实发展(18.79,0.00,0.00%)、中西药业、上海医药、飞乐音响(7.20,0.00,0.00%)、飞乐股份(7.20,0.00,0.00%)、上海金陵(10.50,0.00,0.00%)、*ST上航、长江投资。
总之，在以上五大动力的强大驱动下，上海本地股有望进入“汹涌澎湃”的新时代。
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