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证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2009—017号
青海华鼎实业股份有限公司
发行情况报告书摘要暨股份变动公告
声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：5,000万股
发行价格：5.01元/股
募集资金总额：25,050万元
2、发行对象认购的数量和限售期
序号发行对象名称
认购数量
（万股）
认购价格
（元/股）
限售期
1 青海丰镇科技投资有限公司3500 5.01 12个月
2 青海四维信用担保有限公司1500 5.01 12个月
合计5000 —
3、预计上市时间
本次非公开发行的5,000万股票为有限售条件的流通股，锁定期限为12个月，
锁定期自2009年7月8日开始计算，公司将为上述投资者向上海证券交易所申请本
次认购股票于2010年7月8日上市流通。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
特别提示：
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了
解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”或“公司”）关于本次
非公开发行股票方案，分别于2008年6月5日、2008年8月22日经公司第四届董事
会第二次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，并分别于2008年6月23日和
2008年9月8日经公司2008年第一次临时股东大会和2008年第二次临时股东大会
审议通过。
公司本次非公开发行申请于2008年10月7日由中国证监会受理，于2008年12
月10日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。2009年2月4日，公司取
得中国证监会核发的《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2009】78号），核准公司非公开发行股票不超过5,000万股。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币1.00 元
3、发行数量：5,000万股
4、发行价格：5.01元/股
5、发行对象获得配售的情况：
序号发行对象名称
配售价格
（元/股）
获配数量
（万股）
发行后持股
比例（%）
1 青海丰镇科技投资有限公司5.01 3500 14.78
2 青海四维信用担保有限公司5.01 1500 6.33
合计— 5000 21.11
6、募集资金量：本次发行募集资金总额为25,050万元，扣除发行费用1,600
万元，募集资金净额23,450万元。
7、保荐机构：安信证券股份有限公司
（三）募集资金验资及股份登记情况
根据立信羊城会计师事务所有限公司出具的（2009）羊验字第17237号《验
资报告》，本次发行募集资金总额25,050万元，扣除发行费用1,600元，募集资金
净额23,450万元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规
范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户
进行管理，专款专用。
2009年7月7日，本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成了股权登记相关事宜。
（四）资产过户情况（涉及资产认购）
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
青海华鼎本次非公开发行股票的发行过程、发行对象的选择和发行结果公
平、公正，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，符合青海华鼎及其全体股东的
利益。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
截至见证法律书出具之日，发行人本次非公开发行已依法取得了全部必要的
授权和批准；本次非公开发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定；发行人本次非公开发行股
票所涉及的发行对象、询价及配售过程方式及其结果均符合《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》
等相关法律法规以及发行人相关股东大会决议的规定；本次非公开发行股票的询
价及配售过程合法有效。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
公司最终确定的发行对象及配售情况如下表所示，发行对象均承诺其所认购
本次发行股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月，限售期截止日为
2010年7月7日。
序
号
发行对象名称
获配数量
（万股）
限售期
限售期
截止日
1 青海丰镇科技投资有限公司3500 12 个月 2010 年7 月7 日
2 青海四维信用担保有限公司1500 12 个月 2010 年7 月7 日
合计5000 — —
（二）发行对象的基本情况
1、青海丰镇科技投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址： 西宁市七一路318 号
主要办公地点： 深圳市深南东路2028 号罗湖商务中心27 层
法定代表人： 周建明
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2009 年5 月26 日
经营范围：对科技产业投资；机械产品销售
2、青海四维信用担保有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址： 青海生物科技产业园管委会大楼2 楼西侧
主要办公地点：青海生物科技产业园管委会大楼2 楼西侧
法定代表人： 郝立华
注册资本：21,366 万元人民币
成立日期：2001 年1 月4 日
经营范围： 货款担保、再担保；信息咨询；科技开发；投资兴办实体；财
务顾问；资本运营管理；矿产品、金属及金属材料（稀、贵有金属除外）的购销。
（国家有专项规定的凭许可证经营）
（三）发行对象与公司的关联关系
本次发行的2 名发行对象除持有公司股票外，与公司不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排
的说明
本次发行的2 名发行对象与公司最近一年内无重大交易情况，目前也无未来
交易的安排。
三、本次发行前后前十名股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至2009年5月27日，公司前十名股东持股情况如下：
序
号
股东名称
持股数量
（股）
持股比例
（%）
股份
性质
持有限售条件
股份数量（股）
1 青海重型机床有限责任公司 50,000,000 26.76 国有法人股50,000,000
2 青海天象投资实业有限公司 36,225,000 19.39 境内非国有法人31,035,000
3 王嗣明 1,533,399 0.82 境内自然人0
4 李丁岐 1,394,131 0.75 境内自然人0
5 赖玉静 1,130,000 0.60 境内自然人0
6 项生福 996,723 0.53 境内自然人0
7 葛立宏 900,000 0.48 境内自然人0
8 朱海滨 647,471 0.35 境内自然人0
9 张劲乔 631,696 0.34 境内自然人0
10
中国建设银行－上投摩根成
长先锋股票型证券投资基金
561,950 0.30 其他0
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后，截至2009 年7 月7 日，公司前十名
股东持股情况如下：
序
号
股东名称
持股数量
（股）
持股比例
（%）
股份
性质
持有限售条件
股份数量（股）
1 青海重型机床有限责任公司 50,000,000 21.11 国有法人股50,000,000
2 青海丰镇科技投资有限公司 35,000,000 14.78 境内非国有法人35,000,000
3 青海天象投资实业有限公司 34,575,000 14.60 境内非国有法人31,035,000
4 青海四维信用担保有限公司 15,000,000 6.33 国有法人股15,000,000
5 赖玉静 958,700 0.40 境内自然人0
6 葛立宏 880,000 0.37 境内自然人0
7 项生福 800,723 0.34 境内自然人0
8 刘保江 780,700 0.33 境内自然人0
9 李丁岐 728,935 0.31 境内自然人0
10 康宁620,501 0.26 境内自然人0
本次发行后公司控股股东青海重型机床有限责任公司的持股比例由26.76%
下降到21.11%，本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。
四、本次发行前后公司股份结构变化情况
本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
发行前本次发行发行后
股份类别股份数量
（股）
持股比例
（%）
股份数量
（股）
股份数量
（股）
持股比例
（%）
一、有限售条件股份 81,035,000 43.37 50,000,000 131,035,000 55.32
其中： 国有法人股 50,000,000 26.76 － 65,000,000 27.44
境内法人持股 31,035,000 16.61 － 66,035,000 27.88
投资者配售股份－ 0.00 50,000,000 — —
二、无限售条件股份 105,815,000 56.63 － 105,815,000 44.68
三、股份总数 186,850,000 100.00 50,000,000 236,850,000 100.00
五、本次发行对公司的影响
（一）资产结构的变动情况
本次发行后，公司净资产增加23,450 万元，资产负债率相应下降，公司资
产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更加合
理。
（二）业务结构变动情况
本次发行募集资金将用于大重型数控卧式机床产业化技术改造项目、高档、
精密数控机床制造升级改造项目、军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改
造项目和小型食品机械技术改造项目的投资和建设。上述四个技改项目均属公司
主营业务领域，有助于提高公司生产能力和产品结构的优化升级。募集资金项目
实施后，机床制造业务在公司业务中的比重将进一步加大。上述技改项目的建设
将使公司未来几年的业绩有所提升，并奠定全国性有较大规模的机械开发公司的
行业地位，公司的综合经营实力和持续经营能力将增强，并为公司塑造企业
品牌、提高市场影响力提供更有力的保障。本次发行对公司业务结构不会产生影
响。
（三）公司治理变动情况
本次发行后，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和
完善公司的法人治理结构。由于更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股
东，来自投资者的监督更加严格。同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管
理方法，更有利于公司规范治理。
（四）高管人员结构变动情况
本次发行后高管人员结构和本次发行前一致。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
住 所：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层
联 系 地 址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座18 层
邮 编：100140
电 话：010-66581775
传 真：010-66581836
保荐代表人：于睿 李东茂
项目协办人：乔岩
联 系 人：于睿 乔岩
（二）律师事务所：广东信扬律师事务所
负责 人： 郭锦凯
地 址： 广州市德政北路538号达信大厦1209-1212室
电 话： 020-83276630
传 真： 020-83276487
经办律师： 毛献萍、杨金柱
（三）审计机构：立信羊城会计师事务所有限公司
法定代表人： 陈雄溢
地 址： 广东省广州市天河区林河西路3－15 号耀中广场11 楼
电 话： 020-38396233
传 真： 020-38396233转1174
经办注册会计师： 刘佩莲、王建民
七、备查文件
（一）备查文件
1、中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 78 号文；
2、青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
3、安信证券股份有限公司关于青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告；
4、广东信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票发
行过程和发行对象的见证法律意见书；
5、立信羊城会计师事务所有限责任公司出具的验资报告；
6、中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面
证明；
7、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
（二）查阅时间
工作日上午 9:00－11:30，下午14:00－16:30。
（三）查阅地点
联系地址：青海省西宁市七一路318 号
联系人： 刘文忠 李克宇
电话： 0971-7111668
传真： 0971-7111669
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2009 年 7 月8 日
0
(600243)青海华鼎公布股份变动公告：
青海华鼎实业股份有限公司本次向2名特定对象非公开发行5000万股人民币普通股(A股)，发行价格为5.01元/股，募集资金净额为23450万元。本次发行股份于2009年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜，该等股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月，限售期截止日为2010年7月7日。本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
股份数量 持股比例 股份数量 股份数量 持股比例
(%) (%)
有限售条件股份 81,035,000 43.37 50,000,000 131,035,000 55.32
其中：国有法人股 50,000,000 26.76 - 65,000,000 27.44
境内法人持股 31,035,000 16.61 - 66,035,000 27.88
投资者配售股份 - 0.00 50,000,000 - -
无限售条件股份 105,815,000 56.63 - 105,815,000 44.68
股份总数 186,850,000 100.00 50,000,000 236,850,000 100.00
青海丰镇科技投资有限公司、青海四维信用担保有限公司因分别认购公司本次发行的股份3500万股、1500万股(分别占公司发行后总股本的14.78%、6.33%)，成为公司第二、第四大股东。
感觉发行价太低了点，锁定期也只有一年。大家解读一下吧
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