firstz于2004-01-07 16:41发表跟帖：
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由于晶圆双雄产能利用率满载将延续到2004年初，晶圆交期拉长现象亦延烧到6寸厂等高压制程产品线，台系6寸晶圆厂酝酿涨价声传出，类比IC设计业者、LCD驱动IC设计均对晶圆厂表示，希望涨价动作不要落在自己身上，晶圆厂面对客户反应，现阶段仍在观望调涨报价的利弊得失。
目前台系晶圆厂6寸0.5微米以上制程产能主要客户，集中在LCD驱动IC、类比的电源管理IC，加上部分微控制器（MCU）产品线，不过，受到IC设计次产业竞争环境与系统客户对关键零组件成本的差异，LCD驱动IC晶圆代工毛利率远低于电源管理IC，晶圆厂一方面协助LCD驱动IC业者提升制程到8寸厂、0.35微米以下制程，并在生产线进行产品组合调整。
现阶段一线晶圆代工厂在电源管理IC的毛利率，均可超过50％，汉磊等业者也有30％以上获利，成为晶圆代工厂获利主力部队；而LCD驱动IC产品线在设计公司竞价压力下，晶圆厂基于供应链考量，平均晶圆代工毛利约在25~30％，对于晶圆厂获利贡献能力，立即成为该2类设计公司面对此波涨价的说辞。
台系类比设计公司表示，LCD驱动IC市场持续起飞，缺货声不断，对晶圆厂获利贡献度偏低，代工报价调涨应该先由驱动IC设计业者开始，而电源管理等类比IC设计业者在研发经费上，远高于数位（digital）IC业者，整体成本并不低于LCD驱动IC公司，加上现阶段6寸晶圆代工报价电源管理IC已高于LCD驱动IC，晶圆厂应减少彼此成本价差。
至于LCD驱动IC设计业者不仅面临产能缺口，面对晶圆厂可能调涨报价，则呼吁先对电源管理IC设计业者提高报价，因为电源管理IC设计业者平均毛利率在40％以上，相较于LCD驱动IC平均30％以下毛利率为高。
面对2方人马的动作，晶圆代工厂现接段虽仅释出涨价风向球，但哪些公司、哪类产品线调涨报价，仍必须回到晶圆厂生产线依照制程、后段封测等产能做考量，最快2004年初可以定案，惟晶圆代工厂表示，涨价与次产业无关，投片量大小与制程繁简程度才是关键。
看来6寸是会小涨，但涨幅不大。此外，在IT上游原材料中，最近的ITO倒是涨得厉害。
ITO供需缺口已逼近20％ TFT及STN业者同受累
2003-12-26 编辑：zxg
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全球液晶显示器（LCD）产业，在市场供不应求仍未缓解之际，近来却又发生上游关键材料铟锡氧化物（ITO）大缺货，并导致ITO价格飙升，在台湾市场，近3～4个月内ITO涨幅便高达50％，且随着供需缺口持续扩大，报价恐将续扬；全球最大ITO供货商日矿指出，缺货状况有可能会延续到2004年底。
中国大陆是全球最大铟矿生产国，约占40％市场比重，铟矿主要来自广西南丹龙泉矿区，但自2001年发生717矿难后，大陆铟矿产量大幅下降，加上法国欧洲金属公司旗下诺德冶炼厂也关闭，更加剧国际市场铟供应严重不足，连带造成LCD上游关键材料ITO大缺货，包括TFT及STN LCD业者均受到冲击。
市场分析师指出，由于全球LCD监视器及LCD电视对铟需求急速增加，预计全球铟的年需求量逾400吨，但实际供应量还不足300吨，再生铟产量亦仅有约30吨；预计2006年全球铟需求量将达到568吨，而供应量却不到400吨，供需缺口持续扩大。
铟矿缺货，除了与广西南丹矿难有关外，铟锡金属进口商也指出，还与TFT产业需求大增有关。进口商表示，大陆近年来铟矿新进厂商过多，一度高达90余家，在恶性竞争下，铟价行情一度滑落，甚至跌至每公斤仅58美元，造成厂商纷退出市场，如今剩下不到20家，反而使得铟矿产量大减，变成奇货可居。根据路透社报价，铟价行情从2003年1月每公斤85美元，攀升到12月每公斤335美元，连涨了3倍。
市场人士透露，近来部分日本买家的购买量达平时的2倍，且部分市场已无货可供应，现在铟供货商多不愿签订长期合约，因为预料价格还会上涨。
由于ITO是LCD产业不可或缺且无法替代的材料，因此，目前市场缺货情况严重。根据日矿估算，台湾整体LCD产业每月约需10吨ITO，目前缺口已达10～20％，其中，STN LCD缺货较严重，许多厂商已找不到货源，TFT LCD方面也是处于供不应求状态，甚至已出现彩色滤光片或面板厂商产能衔接不上的情况。
日矿表示，氧化铟占ITO材料比重高达90％，为反映成本，已陆续将ITO价格往上调整，12月每公斤报价约6万日币，与8、9月时相比涨幅达50％。由于市场实在供不应求，因此，2004年第一季ITO价格恐将持续爬升，缺货状况甚至不排除会持续到2004年底。
稀有金属铟近年来大量应用于光电行业等高科技领域和军事领域，主要用于生产铟锡靶材、液晶显示器和磷化铟半导体，在需求不断增长与供给趋紧情况下，未来几年铟价将持续上涨。
部分上市公司有做这一块，如
600552 的600万片生产线已经投产，虽然这种玩意的原材料要占到成本90%以上，毛利率似乎在显著上升。
firstz
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