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2年4倍的牛股-西昌电力,媲美黔源电力

08-12-03 13:55 2904次浏览
陈菲特
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前几天著名的海海人生推荐了个黔源电力,涨了20%几,最低上来涨了90%,今天我来推荐西昌电力,我觉得西昌电力更好,最低到现在只有20%涨幅,而且四川是中国水电资源最好的地区,西昌电力同样受益于降息周期和增殖税改革,09年及10年业绩将持续大幅增长。公司08年业绩0.29元(三季度已经0.18元,历史观察四季度和三季度业绩差不多,三季度是0.11元),由于水电公司具有全发全用的优势,公司发电量稳步增长,同时水电电价只有火电的50%,未来只有上升空间没有下降空间,是经济下行周期最好的抗风险股.而央行降息300个基点(已经降189个基点)对公司财务费用节约09年在2000万元左右,扣税后增加业绩0.05元,考虑7月公司电价上升10%,而成本不变,09年增加业绩3000万元,扣税后业绩增加0.08元,考虑公司发电量的自然增长10%带来业绩增长的最少3000万元(考虑成本的可能小幅的上升),公司业绩又可以增加0.08元,这样公司09年业绩可以达到0.50元.公司销售费用与管理费用很稳定,基本不增长.而09年底公司木里河水电站并网发电,可以增加公司10年50%的发电量,保守预计10年业绩增长40%达到0.70元,目前股价只有3.9元,对应09年8倍的水电股,国际一般水电估值20倍,公司存在1年150%上升空间,2年4倍(2010年到15元)。比比看,后面西昌电力和黔源电力谁涨得多,呵呵。
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评论(24)
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热门 最新
陈菲特

09-03-11 14:08

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当然,投资不是看3个月,未来12个月我还是坚信西昌电力会有所表现,呵呵,让我们拭目以待.
陈菲特

09-03-11 14:04

0
呵呵,看来西昌电力还没有主力发掘,耐心等吧!就最近3个月来看,是输给海海了,哈哈!
IF300

09-02-13 15:34

0
顶大师,渡人无数
lyy520

08-12-11 08:47

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未来就是涨一个字
jackdeng

08-12-10 21:09

0
电厂名称 装机容量万KW 持股比例% 权益装机量万KW 平均发电量亿KWH 预计投产时间



永宁河三级电站 5 40 2
在建电厂
木里沙湾水电站 24 40 9.6 11.684 2009
永宁河流域水电开发公司(1级,3.4万,2级2万,4级4万,5级4万) 13.4 85 11.4 2010
木里固增水电站 15 100 15 7.036 2009
四川华电西溪河水电开发有限公司 47.3 7.57 3.6 22 2010
四川华电木里河水电开发有限公司 114 5 5.7 49 2011
长期股权投资 投资金额 持股比例% 股份数量
凉山州商业银行 1400万 9.7 1400万










目前本公司拥有6个直属水力发电厂和1 个控股水力发电厂及1个参股水力发电厂,权益总装机
容量119420 千瓦;拥有110 千伏变电站5 座,35 千伏变电站7 座,变电总容量363,100 千伏安;
现有220 千伏线路142 公里,110 千伏线路676 公里,35 千伏线路200 公里。本公司主要从事发电、
供电业务,2008 年3 月取得四川省经济委员会颁发编号为[川丙-023]《供电营业许可证》
陈菲特

08-12-04 09:20

0
2008年6月27日,中国水电顾问集团公司在北京组织召开了“加强水电工程防震抗震对策措施研讨会”。会议认为,此次汶川特大地震震级高、影响范围大,但处于震中及其周边地区的水电工程,在遭受超出设防标准的强烈地震后,虽然受到一定程度损坏,但所有水电工程未出现溃坝事件,也未出现危及工程安全的破坏,说明按照现代设计理论设计建设的高堆石坝和碾压混凝土拱坝基本上是安全可靠的。8级地震的影响不过如此,当然,地震风险的确存在.
只看楼主

08-12-03 21:51

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说了就怕地震 谁敢搞咯 呵呵
陈菲特

08-12-03 21:21

0
熊市也有好股,就看你的眼光了
陈菲特

08-12-03 16:42

0
有人对他的基本面有更了解的吗?说来听听
陈菲特

08-12-03 16:41

0
看来高人也不少呀,哈哈
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