讨论海螺举牌600720与600802的可能性

伴随海螺出现的经常有以下公司,席位主要也在当地
芜湖创财,芜湖市益安项目,安徽省粮油食品,安徽长江产权交易所,芜湖宇业投资
这次似乎没同时现身

历史上海螺就抄过一把 600720 。那是在07年530暴跌的时候，不过他们当时的舱位都放在合肥芜湖等安徽本地。

那把他们抄得蛮成功的。

是的，偶上面搞错了，目前国内就是这三强。

目前海螺买 600802 累计达到8200万元，按5元均价算相当于1600万股，中建材持股600802是3000万股，仅为7.8%，第一大股东福建省建材是省国资委控制下的，所以继续买到1900万股，就达到5%的举牌线，有可能与中建材争夺第二大股东的席位。
买 600720 累计达到8595万元，按5.5元算也相当于1600万股左右，由于第一大股东甘肃建材只控股15%，买到1900万股，也是一个举牌线。
另外买了400多万股的 600801 ，这个就不用考虑举牌了，距离2000万股的线还差得远。
个人认为：继续买下去，完全有可能在600720和600802上实现举牌，另外，中建材收购三狮是挖了 600585 的墙脚，而600585如果能够举牌600802，同样也实现了打进对方南方水泥联盟的战略意图。

中建材和中材都是央企，但是二家。

目前中建材陆续控制了 000877 、 600449 、 000401 、 000789 、 600668 和 600802 ，又收购了三狮，已经对 600585 的版图构成严重威胁，而600585手持增发后的大量现金，此次在二级市场进行并购，是资本运做的一部分，立场完全可以理解，另外一种思路，就是觉得即使并购不成，也可以获得股权的差价，和他们在上一轮熊市中所做的完全一样。

海螺是产业资本和金融资本的混合体，从它介入水泥股来看，说明目前这些股票没有高估，或者略有低估的可能。

同时qfii作为长期投资者基本没动，行业景气中长期还是看好。倒是国内基金参与部分杀跌，可怜，都是被逼的。

中建材与海螺是有恩怨的！
世华财讯中国建材兼并三狮集团，有利于加强南方水泥优势地位和实现快速扩张，在浙江的实力将增强，全国范围内控制的水泥产能将超越海螺水泥( 600585 ,股吧)。目前，浙江水泥在全国已率先淘汰了落后产能，正逐步从技术调整向结构调整转化，有利于中国建材经营业绩的提高。未来的中国水泥市场可能将出现中国建材集团、中材集团和海螺水泥三强鼎立的格局。

中国建筑材料集团公司（下称“中国建材集团”）重组南方水泥市场的步伐越来越快。继旗下中国建材股份有限公司（03323，HK；下称“中国建材”）与江西水泥( 000789 ,股吧)、尖峰集团( 600668 ,股吧)等5家企业签署协议，共同出资35亿元组建南方水泥有限公司后，2008年7月24日，浙江省最大水泥企业——三狮集团有限公司（下称“三狮集团”）董事长姚季鑫告诉《第一财经日报》，中国建材集团已与浙江省国资委就整体转让三狮集团国有股权给前者签订了框架协议。

中国建材兼并三狮集团，主要是在水泥企业纷纷通过增发或者上市募集资金，扩大生产规模的影响下，为加强自己的优势地位和实现快速扩张所采取的有力举措。2008年5月中材股份（01893，HK）母公司中材集团控制的冀东水泥( 000401 ,股吧)定向增发30亿元，6月山东的山水水泥赴港上市，特别是受到水泥巨头海螺水泥（600585）增发150亿元不断在华中和西南扩张的威胁，而由于自建生产线的扩张速度缓慢，（一条日产5000吨熟料生产线通常需要18个月），因此中国建材集团和中材集团都是采取收购策略以加速扩张。

中国建材集团网站消息显示，该集团现有水泥年产能8,400万吨，到2009年底将达1.74亿吨，成为中国最大、全球第二的水泥生产商。中国建材集团的水泥业务实施区域性发展战略，以中国联合水泥有限责任公司、南方水泥有限公司为主体，以淮海经济区、东南经济区为主要区域市场。

兼并三狮集团后，中国建材在浙江的实力将增强，全国范围内控制的水泥产能将超越海螺水泥（600585）。在浙江，三狮集团一直是其他竞争对手的赶超对象，是国家重点扶持的12个水泥集团之一，目前在浙江有2,000万吨水泥产能，约占浙江10,550万吨产能的18.96%，是在上海上市的尖峰集团（600668）400万吨水泥产能的5倍。而浙江省第二位的红狮控股集团有限公司熟料产能列全国第6位，年产能1,650万吨，引入战略投资者美国高盛集团（TheGoldmanSachs Group, Inc）后，也可能上市融资。

目前，浙江水泥在全国已率先淘汰了落后产能，正逐步从技术调整向结构调整转化，有利于中国建材经营业绩的提高。

资料显示，过去几年，浙江水泥行业恶性竞争，致使水泥价格一直处于全国低位。从2008年春节后出现了转机，水泥价格涨幅已经全面覆盖成本上涨，浙江水泥在今年取得了多年未曾掌握的成本压力转嫁能力。2008年2月下旬，浙江水泥企业将水泥出厂价格上调20-30元/吨。到了6月份，杭州一地的水泥价格（P.O42.5）涨至320元/吨，比2007年同期上涨了25%。300-330元/吨是目前浙江水泥市场的主流报价，有些地区的水泥价格甚至高达370元/吨。浙江水泥价格上涨的主要动力来自于煤炭价格飙升。浙江当地的烟煤2008年年初时只有800-900元/吨，现在水泥企业已经很难在1,000元/吨以下的价格进到煤了。

随着中材集团先后获得天山股份( 000877 ,股吧)、赛马实业( 600449 ,股吧)两家公司的控股权，并在08年1月3日，成为冀东水泥新的实际控制人。中材集团计划投入130亿元，使冀东水泥控制的水泥产能在2010年底超过13,000万吨，成为国内第一、世界前五位的水泥企业；海螺水泥获得增发资金后，不甘失去龙头地位，在继续加大华东和华南地区投资的同时，还将在三年内对川渝两地投资50亿元，并在2008年5月从二级市场购入2.03%的冀东水泥股份，不排除进一步收购的可能。未来的中国水泥市场可能将出现中国建材集团、中材集团和海螺水泥三强鼎立的格局。

完全不可能，看看二股东就知。

上一轮的海螺：
2006年四季度买了一把的 000789 ，在07年一季度的高点跑光了，五倍的获利；
2007年一季度出了000789买了一把的 600668 和 600217 ，二季度又全跑光了，至少一倍的利！
从2007年一季度起一路加的 600720 ，在2007年11月的高点全跑了，当时狄飞惊点评过，偶印象很深。
非常漂亮的操作，大波段做得基本没错，这体现了实体经济对企业的认识。好了，目前它显然认为是水泥的一个低点了，批量开仓的干活。