股市“堰塞湖”终于溃坝

超聚变是一家怎样的公司？
它的前身是华为x86服务器，华为后来将其剥离后其开始独立发展。超聚变的服务器操作系统FusionOS则是基于openEuler（华为贡献）开发，完全自主可控，可使能x86、ARM、MIPS等多种计算架构，具有高性能、高可靠、高安全、易运维等特点。超聚变数字技术有限公司是全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，中国市场TOP3，连续中标国内异腾AI算力大单，份额逐年扩大，已成功入选 Gartner 全球服务器代表性厂商名录。超聚变，与荣耀一样都是华为的亲儿子。
近日，超聚变拿下了中国电信2024年集采的65000套操作系统50%份额，可谓大获全胜！
超聚变算力服务器相关概念股：
汇洲智能（ 002122 ）：参股超聚变；公司是轴承制造领域的优秀企业，机床领域标准制定者之一；公司通过线上任务分派平台为中小型客户进行便捷、低廉的内容审核、标注服务；通过自研人工智能审核系统，增加人员审核效率和准确率率，为客户进一步节省在内容安全方面的支出成本。
荣科科技（ 300290 ）：华为服务器的代理商与服务商，同一个控股股东；公司正全面加速与鸿蒙系统的适配工作，旗下子公司神州视翰已开发出首款适配鸿蒙OS的血透系统。2022年6月7日互动易回复：荣科智维云与华为已达成战略合作协议，双方在人工智能领域发挥各自优势并展开深度合作，同时荣科智维云部分软件产品已经完成与鲲鹏处理器的适配工作，并获得相应证书。
英维克（ 002837 ）：超聚变液冷供应商，每一个超聚变服务器都有液冷加持；2023年3月27日互动易回复：公司在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局，未来由于AI算力的增长势必拉动相关的业务增长。公司产品已广泛应用于一线品牌产品中，包括腾讯、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通、华为、Eltek、比亚迪等，并取得了他们的认可与信赖。
天源迪科（ 300047 ）：金华威是超聚变的总经销商之一，主要销售超聚变FusionServer系列服务器；公司是华为锟鹏生态合作伙伴、欧拉开源社区成员，与华为在通信、政府等多个领域实现了产品相互认证。2022年11月21日互动易回复：公司已经有三十多个产品，通过了华为鲲鹏的技术认证测试，并且其中部分产品通过与华为合作，已经在运营商客户的鲲鹏服务器正式商用两年
翠微股份（ 603123 ）：参股超聚变； 公司实控人为北京市海淀区国有资产监督管理委员会，属于地方国资委，其最终持有公司股票39106.15万股，占总股本的48.96%。
神州数码（ 000034 ）：超聚变总经销商之一； 根据2023年5月17日互动易显示，公司的神州鲲泰服务器采用华为鲲鹏和昇腾芯片； 据官微2020年10月16日消息：鲲鹏是国产算力的代表，公司与华为在鲲鹏生态上持续合作并取得重大进展。作为鲲鹏生态的核心成员之一，公司首个鲲鹏PC和服务器生产基地——鲲泰生产基地在厦门正式落地投产，并已经实现行业端的营销突破及产品交付。
银信科技（ 300231 ）：公司是超聚变数字技术有限公司的经销商； 公司在国家信息技术应用创新领域深耕多年，经过多年积累，目前形成了围绕信创业务支撑的信创运行服务管理平台、信创运维管理平台系统等技术体系。公司也已与近20家主流信创厂商达成生态合作。公司将按照既定战略布局不断加大技术创新和制度创新，完善业务生态链，继续深化与信创厂商的伙伴关系，抓住窗口机遇，全力提升公司综合竞争力。
华胜天成（ 600410 ）：超聚变核心伙伴，荣获三大重磅奖项，公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴身份及华为政企金牌合作伙伴身份，还是华为智算中心产线在中国最重要的合作伙伴之一"。
先进数通（ 300541 ）：超聚变合作伙伴，代理商；公司多年来一直关注云计算相关技术发展，并在云计算相关软件、解决方案领域进行了长期、持续的投入。目前，公司主要业务领域均围绕云计算相关产品及解决方案展开，包括：云数据中心建设与运维、金融交易云、大数据相关解决方案等。
同飞股份（ 300990 ）：超聚变温控提供商；2023年半年报：公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。根据2022年9月6日微信发布：公司有数据中心液冷CDU解决方案，公司与IDC就数据中心领域合作方式进行深入探讨，并达成合作的共识。
亚康股份（ 301085 ）：超聚变供应商，根据2023年10月27日投资者关系活动记录表显示，公司是华鲲振宇的产品售后服务商，亦是其全线产品的代理商，另外公司也是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。根据2023年10月27日投资者关系活动记录表显示，公司是华鲲振宇的产品售后服务商，亦是其全线产品的代理商，另外公司也是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品。
祥鑫科技（ 002965 ）：超聚变供应商； 2023年9月15日互动易回复：公司是华为企业级IT产品的合作伙伴，在产品、服务、云等领域有长期合作。公司在生物信息领域作为提供基于云计算架构的生物云数据中心解决方案供应商，为华大基因建设生物云数据中心并提供系统开发与运维服务，包括方案规划、基础架构设计、系统集成实施，数据中心系统开发和运维服务。公司为华大基因设计、建设和维护深圳和中国香港的生物信息超算中心。
中贝通信（ 603220 ）：与超聚变在武汉签署战略合作协议，双方约定在采购供应、资源共享、用户开发及维护、商业推广及合作等领域建立坚实合作基础，建立互惠共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
常山北明（ 000158 ）：超聚变经销商； 根据2023年9月18日互动易显示，公司全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。
荣联科技（ 002642 ）：超聚变合作伙伴，公司在生物信息领域作为提供基于云计算架构的生物云数据中心解决方案供应商

作者：淡泊捉妖记

怎么了？
由华为云联合润达医疗共同编制的《城市智慧医疗云解决方案白皮书》正式发布。白皮书提出城市智慧医疗云解决方案，旨在为医疗机构和各类数据用户提供一个全面、高效、安全、智能的智慧医疗服务平台，为数字健康搭建生态基座。
在华为云医疗健康解决方案的加持下，医疗行业已有先行者围绕“医疗+AI”探索出了新路径，落地了新成果。润达医疗基于盘古医学大模型，构建了医检大模型“良医小慧”，高效提取结构化数据，检查单解读超过4500个项目、2800种疾病，达到医生解读级别，让智慧诊疗触手可及；天士力集团基于盘古医学大模型，构建中医药大模型，同时基于盘古药物分子大模型，赋能天然产物分子筛选，使能中医药智能研发升级。
值得一提的是，论坛上，华为云还与医疗行业企业伙伴达成一系列合作协议，包括与润达医疗和柳药集团达成三方合作，以及与广州奥咨达、万木健康、易康医疗、旗云健康签署合作协议，将基于华为云在医疗行业的技术方案优势以及合作企业长期深耕医疗的行业知识和资源积累，共同探索医疗数智化发展

怎么啦？

最全液冷服务器概念股梳理
1、液冷服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、中兴通讯；
2、芯片散热：
精研科技：英伟达芯片散热供应商；
中石科技：服务器液冷散热模组；
富信科技：光模块散热；
3、液冷服务：英维克、高澜股份、同飞股份、佳力图、申菱环境、曙光数创、依米康、网宿科技；
4、导热材料&冷却液：润禾材料、永和股份、新宙邦、巨化股份、三美股份；
5、液冷板：华峰铝业、飞荣达；
6、水泵：中金环境、飞龙股份；
7、配套设备：强瑞技术

作者：啥名都用啦

特⾊数据：学术数据：同⽅股份（知⽹）、中国科传（万⽅数据）、视觉中国（图⽚）、中⽂在线（中⽂）

⾏业数据：商品：卓创资讯（⼤宗）、上海钢联（钢铁）、⽣意宝（⼤宗）、国联股份（⼤宗）；⾏业：中远海科（海洋、航运）、⾦桥信息（司法）、⽯基信息（旅游）；

综合：每⽇互动、零点有数、慧⾠股份；

出版公司：中信出版、中国出版、中国科传；读课⽂化、果⻨⽂化、浙数⽂化、中原传媒、中⽂传媒、凤凰传媒$中国科传(sh601858)$金桥信息(sh603918)$

训练数据：海天瑞声（语⾳类）、云从科技（视觉类）、格林深瞳、中⽂在线、掌阅科技、平治信息、拓尔思

数据处理平台：新开普、科⼤国创、星环科技、科创信息

作者：滚一个血球

1）数据产品服务商：
  公共域：深桑达、太极股份、云赛智联
  商品域：上海钢联、卓创资讯
  出行域：通行宝、深城交、中远海科
  医疗域：中科江南、创业惠康、久远银海
  金融域：长亮科技、京北方、中科软
  2）数据清洗和治理：海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息
  3）数据平台与安全：品高股份、安恒信息、启明星辰、深信服、英方软件、星环科技
  4）国家云底座：深桑达、中国电信（通信组覆盖）、品高股份、中国软件、太极股份、景嘉微（电子组联合覆盖）、中国长城、神州数码

曹晋的观点：算力就是芯片、光模块等，他们是AI的信息高速公路。“算力通胀”有望成为未来的大趋势。什么是“算力通胀”呢？拿新能源车产业的投资为例，最后涨最多的是碳酸锂和钴。当需求快速爆发的时候，供给端有瓶颈约束的东西，价格弹性是最大的。新能源车需求爆发时，锂电池中的原材料，体现了极大的价格弹性。这就是“新能源通胀”。
那么算力的瓶颈在哪里？到最后，就是芯片供给受限。当大家都用芯片做迭代的时候，供给就不足了。OpenAI出来后，微软都宕机了好几次，就是因为算力不够。未来制约算力瓶颈的东西，一定会拼命涨价，导致大家会不断去囤芯片、囤GPU、囤光模块，这就是“算力通胀”。当年苹果产业链第一轮爆发的时候，股价先暴涨的是做触摸屏的公司，也是这个道理。

品高股份-深度合作云计算“国家队”，公司有望进入高成长通道

品高股份：专注私有云，第三方IaaS产品化公司。公司创立于2003年，是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商。其面向轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。

核心优势：私有云底层代码自研。与业内云计算公司相比，公司是少有的私有云底层代码采用原始创新的研发方式，自主可控性更高，决定了公司的云代码安全可靠；同时,公司的云产品技术路线优先考虑硬件中立性和选型多样性，具备高兼容性，可支持几乎全部国产芯片和操作系统，有益于客户上云不受硬件限制，且能够较好利用原有基础设施资源。此外，在2021年私有云IaaS服务能力等级评价中，公司是小市值公司中唯一私有云服务能力一级厂商。

公司已建设多个广东政务云项目，未来业务有望向全国推广。从智慧城市的基础设施层，提供云平台和大数据平台服务，在服务层提供包括警民通、政务一体化办理门户等多样的智慧服务，在精细管理层提供包含交通、质监、食药监等垂直线条的互联网+政务服务。截至2021年底，品高云已建设多个广东政务云项目。此外，22年公司已在积极开拓外省新市场，我们认为，未来公司政务云建设业务有望从广东向全国推广。

政企私有云市场有望进一步打开，公司已与电信联合运营广州市电子政务云平台多年，未来可期。公司自2014年开始与中国电信联合运营广州市电子政务云平台，截至22年5月，已服务市区各级各级委办局单位300多家，运行的业务系统超过1200套，交付主机达7000台以上，存储达10PB以上。我们认为，未来公司有望和中国电信合作参与“国家云”生态体系建设。

军工领域市场空间较大，未来可期。公司布局军工领域，且核心云产品已获得《军用信息安全产品认证》等多项军工认证及荣誉，彰显代码自研、自主可控对军工应用的重要性。21年，公司核心基础架构云平台、数据湖平台已形成多军兵种进口替代的应用，预计未来在国防装备应用领域存在较大增长空间。

盈利预测与投资建议：我们预计公司2022-2024年营业收入分别为5.02、6.58、9.12亿元，同比增长6.63%、31.06%、38.52%；毛利率分别为44.94%、49.97%、52.92%。我们测算公司2022-2024年归母净利润分别为0.45、0.90、1.40亿元，对应当前股价P/E分别为79.17、39.72、25.55倍。基于可比公司平均估值，考虑公司政务云、军工、公安等行业带来的增速，给予23/24年62.2/40倍PE，对应市值56亿元。目标价49.56元，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：市场竞争加剧风险、技术升级迭代风险、行业季节性风险、成长性风险、核心竞争力风险、预测具有一定主观性、22年财务数据为业绩快报数据，是初步测算结果，具体以公司披露的年报为准。
$中国电信( hk00728 )$ $中国电信(sh601728)$品高股份(sh688227)$

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大数据局建立，再度验证国家云趋势！天风计算机团队持续引领市场风向

国家云，云开六朵：
深桑达（电子云）
品高股份（电信）
启明星辰（移动）
安恒信息（电信）
信安世纪（移动)

🚀品高股份深度发布，第一目标56亿，50%+空间

蜕变在即，国家云生态第一股！深度报告PDF可私信:

1、厚积薄发，深度合作云计算“国家队”从广东到全国，公司有望进入高成长通道。

2、股权激励高要求，预计23~24年收入复合30%+，利润复合60%+。

3、第一目标市值56亿，长期市值空间，建议参考天翼云、电子云以PS计