中线看好600517

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连柳大都来关注了

今天拉板

600517下午拉板！

据说HA基金很看好这个东东，节能环保题材也算是通胀受益概念股。

天天向上兄的很多中线品种的个股帖都很值得关注!

谢谢!

山西是谈下来刚刚发公告的，据说目前正在和几个省谈，江西、湖南和南方电网下属的广东、云南、广西，后期会成为股价利多。
市盈率长期偏高，主要是目前的非晶合金变压器供应量基数很小，07年才2万台一年，而高增长的确定性非常大。08年主要反映的就是突破江苏市场的产量增长，有1.2万台之多，而且江苏市场还首次打开了存量转换的市场（即更换旧的变压器）；09年可以反映打开山东和福建市场的增量；山西市场的保底量是5000台，实际规模应该上万台。公司计划到2009年达到6万台的规模，2010年达到10万台的规模（含各合营企业）。

确实很不错的企业和行业，但也确实存在市盈率过高的缺点，即使如楼上朋友所说能打开福建乃至山东的局面，也存在短期内产能限制的问题，增发有助于筹集资金多建生产线，但更主要是国家能进一步扶持，如果非晶占整个新增变压器比率能提高的话，对于已经形成行业壁垒并有独特经营模式的517来说，发展前途才能说超乎预计了，长线看好，但需谨慎把握买点

不看好.就凭前面几点就能保持坚挺?电荒早过去了吧,

非晶合金变压器价格是普通变压器的数倍,普及还尚待时日

实际上 600517 采用了比较保守的定价策略，可能意在压制其它竞争者进入这个领域； 000969 的非晶带材生产线投产以后，也有利于它们与日立金属的议价，另外它们的产品比重中低端产品在07年卖得较好。20%的毛利率加上独特的两项技术，以及和地方电网技术换市场的合作方式，市场占有率会稳定在80%左右，今年再打开一两个省份的话，08年和09年还会超过预期。