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中国铁建3月10日A股上市

08-03-08 10:52 3454次浏览
风林火山
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中国铁建(601186.SH)今日发布了《首次公开发行A股股票上市公告书》和《招股说明书》,表示其将于3月10日正式在A股上市,发行价格为9.08元,本次募集资金总额为222.46亿元,发行总数245000万股,发行后总股本为104.5亿股。

中国铁建是我国及至全球特大型综合建设集团之一,成立于2007年11月,控股股东为中国铁道建筑总公司,共持有公司74.6776%的股份。公司拟以先A后H的发行方式,在上证所和香港联交所发行并上市。

中国铁建的第二大股东为海通证券(42.14,-1.04,-2.41%,吧),持有0.2112%股份,第三至第十大股东则由中国人寿(37.39,-1.54,-3.96%,吧)、太平洋人寿和泰康人寿分别持有。其中,中国人寿及相关公司共持有超过0.7%的股份,实则总持股名列第二;太平洋人寿及其相关企业共持有0.35%股份,太平洋保险(集团)持有0.1411%股份。

中国铁建《首次公开发行A股股票上市公告书》称,公司A股发行后,每股收益为0.30元。若公司H股成功发行,A股和H股发行后每股收益为0.25元。

公司控股股东中国铁道建筑总公司承诺:自公司股份在上证所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。但是,若H股发行成功,控股股东按有关规定进行国有股减持,或在获得批准并履行有关程序后,将其所持中国铁建的股份转让给境外投资者,并在香港联交所以H股方式交易,不受上述时间限制。

据了解,中国铁建A股发行的冻结资金超3万亿元。

与此同时,中国铁建还公布了1月31日签署首次公开发行A股股票招股意向书面后和本次上市公告书刊登前发生的,可能对公司有较大影响的事项:公司于2008年2月中标利比亚沿海铁路和利比亚南北铁路两个项目实施合同,合同总额约为26亿美元。这两个项目将于2008年6月开工,并将于4年内完成;为了激励及奖励公司人员(包括公司董事和高级管理层成员等),公司拟实施一项股票增值权计划,并已获得国务院国资委原则同意。

目前,中国铁建的H股发行正在进行中。中国铁建今日同时公告称,公司全球发售价已经定为每股H股10.70港元(不含1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费)。
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大比哥

08-03-09 19:17

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H股比A股价高发行,小心这是双簧戏,为了能圈到钱,什么方法都会想出来的,中国的股票市场史,其实就是一部圈钱史,
三月春风

08-03-09 19:10

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希望它把中铁带到12元,本人好清仓。怕死中铁了。
风林火山

08-03-09 10:46

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楼上的兄弟们, 601186 的A股发行价是9.08元,H股的发行价是10.80港币,601186的基本面情况比 601390 要好一些,昨天601390A股的收盘价是9.11元。

所以,H股破发那是H股的事情,再说,H股破发N年来从来都是家常便饭,没什么大不了的,但是按照上面的估值推算,601186A股破发是没有影子的事情,所以,不必担心吧:)
yishuixifeng

08-03-09 09:44

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当大家都认为不会破发的时候,偏偏就有可能,无齿莫过于主力机构。
天高云淡

08-03-08 17:12

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最新报道,因美国次贷危机造成经济衰退而引发的美国股市持续下滑并跌穿了关键支撑位,以及国内宏观调控产生的国内蓝筹泡沫持续破灭和平安恶性圈钱导致的投资人信心严重不足,时隔近三年的新发股票首日即跌破发行价的现象再次在中国股市上演.
这一现象已引起管理层的严重关注,有关官员表示正研究解决办法.
大比哥

08-03-08 13:28

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造市,海外资金还不知道是哪路资金呢,这只不破发不等于大盘不会跌就算当天不破发,两周内也要破掉
风林火山

08-03-08 10:54

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分析师认为中铁建H股不可能破发
东方早报  早报记者 汪蕊

冻结资金超阿里巴巴的香港市场新“冻资王”——中国铁建(601186.SH1186.HK)将于下周一登陆上海证交所。刚从香港返回北京的中国铁建内部人士昨日透露,海外市场的反映比A股市场要好。

看到中国铁建在香港遭热捧,分析师的态度多数已发生转变。针对此前中国铁建A股上市首日即有可能跌破发行价的说法,多数分析师认为不可能。

招商证券分析师认为,上市首日,中国铁建上涨幅度有机会冲高30%。“中国铁建是2006年以来首只缩量发行的大盘股。加上其资产良好,虽然定价略高,但是破发还是不太可能。”

中信建投的田东红也同意上述观点:“破发基本不可能。”

国泰君安行业分析师韩其成认为,中国铁建上市首日定价基本应在10-12元之间。“近期A股上市建筑类公司2008年平均发行市盈率为14.89倍,其中中国中铁(9.11,0.11,1.22%,吧)2008年发行市盈率是23.87倍,所以给予中国铁建2008年发行市盈率为22.5-26.5倍,目前A股上市建筑公司2008年PE平均值为31.14倍,考虑到绝大多数建筑公司规模小于中国铁建,以及中国铁建与中国中铁之间价值驱动因素的部分差异,在目前市场环境下,我们认为中国铁建2008年合理PE是31.14-37.37倍,合理价值为10.28-12.33元。”  

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