该反思-关注概念新冠疫苗风险逻辑

今天多数疫苗概念股大跌，背后逻辑竟然是疫苗利好！

1、疫苗行业头者为王。近日，连续两天疫苗先头部队发来利好信息，一是国药集团董事长:新冠疫苗年底上市 两针不到一千元；二是康希诺 生物与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发重组新型冠状病毒疫苗专利和优先审批，三期接近尾声，离上市也快了。上述一个灭活疫苗，一个重组疫苗，最终上市的时间都会很临近。 两个疫苗王者已经基本确定，其他市场炒作的疫苗概念，有的在临床1期（复星医药 ），有的还在研究阶段（多数在这范围内）。也就是王者已经在批量生产供货，得到市场安全检验，消费者信赖后，其他疫苗还有可能在临床阶段甚至是研究阶段，这其实意义不大了，毕竟只要前两种疫苗成功就可以，这里说下灭活疫苗，这个最容易研究，也最容易失效，但重组疫苗要相对好些。
2.是时候该思考未来疫苗炒作的逻辑在哪里？很显然目前的疫苗王者，除了康希诺正主在市场，其他都没有在资本市场，但目前康希诺可能存在被高估风险，疫苗未出，估值已被透支。其他疫苗概念股，还是那句话有这么一两家成功就可以了。
3大浪淘沙，终显英雄本色。疫苗上游原料炒作逻辑开始越来越明显。一是以前提到过灭活疫苗病毒的培养需要大量培养基，以前可能用鸡胚来培养病毒，但目前官方多次表示VERO细胞全部用的细胞培养基来做；重组疫苗更不用说，细胞培养基用量最大，目前A股市场唯一生产人用疫苗培养基的企业只有双林生物 ；二是填料，填料用量也大，目前蓝晓科技 可以供货。明显今天从盘面相对其他疫苗股有所表现。
三是疫苗下游炒作（这个已经被炒作过高 玻璃瓶：正川股份 山东药玻 ，注射器，COP，疫苗冷链）