只谈股，不谈钱

300129 国内风力发电机配套塔架制造商泰胜风能即将易主！目前已经停牌4天，入主泰胜风能的是广州凯德，这国资有多牛呢？小鹏背后的国资也就是广州凯德。总结广州凯德的终结目的，为了打造风电龙头，入主后必然会注入相关资产或强势收购整合。[淘股吧]



泰胜风能为什么要易主广州国资？
公开资料显示，泰胜风能于2001年成立，在2010年登陆深交所创业板，是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装等。截至目前，公司总市值达47.1亿元。除了国内业务，该公司在海外加拿大安大略省也有业务布局。
从业绩面看，今年一季度，公司实现营收3.53亿元，同比增长37.5%，毛利绝对金额也较去年同期大幅增加。同时，报告期内归母净利润为0.76亿元，同比上涨416.88%。
针对业绩的突飞猛进，泰胜风能表示，公司海上风电业务发展较快，促使整体营收和毛利上升。此外，报告期内，公司加强应收账款管理，回款较多，净利润有所增加。
值得一提的是，公司海上风电内销业务营业收入较去年同期增长251.32%。对此，上述证券部工作人员告诉本报记者，从公司层面分析，营收的大幅上涨得益于业务量的增多。
令人不解的是，泰胜风能为何选择在业绩高速增长之时选择易主？
一名业内资深人士在接受本报记者采访时表示，总体来看，风电领域企业投身国资并非个例，尤其近两年来，恒润股份、天能重工、通裕重工的控制权都已变更为国资，所以泰胜风能寻求股权变更也是大势所趋。此外，风电平价化发展格局也驱动利润分配倾向于具有核心技术能力、技术价值含量高的的整机环节。
风电行业仍具潜力
那么，泰胜风能易主的凯得投资到底实力多强？据了解，作为广州国资旗下公司，凯得投资对外投资的公司多达25家。其中，2020年9月，小鹏汽车曾与凯得投资达成协议，由凯得投资提供40亿人民币融资，用于小鹏汽车在广州经济开发区建设新智造基地，及购置工厂设备等投资项目。
凯得投资虽频频对外投资，但从未涉足过风电领域。本报记者致电致函凯得投资，欲就其将入主泰胜风能一事进行采访，截至发稿，未获回复。
从宏观层面看，凯得投资布局风电行业的动因还是有迹可循。
在“碳达峰”、“碳中和”背景之下，风电行业更具发展潜力。今年5月，国家能源局发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》指出，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。
7月16日，国家能源局披露上半年全国电力工业统计数据。截至6月底，全国风电装机容量约为2.9亿千瓦，同比增长34.7%。
前述业内人士告诉本报记者，受益于双碳目标的持续推进，风电和光伏将成为主力电源供给，以之为代表的可再生能源产业会得到快速发展。
凯得投资之所以看中泰胜风能，首先，从行业看，今年以来，风电零部件价格正在下降，风电度电成本在快速下降。目前陆地风电的度电成本已经再度低于光伏，这使得陆地风电竞争力也开始优于光伏。2021年上半年风电新增并网10.8Gw，同比去年上升4.5Gw；新增投资接近860亿元，位居所有电源投资之首；上半年，风电在装机规模和光伏比较接近的情况下，实际发电量远大于光伏。
其次，从地域因素看，东南沿海等经济发达地区用电缺口比较大，而海上风电的优势在于其位于用电负荷集中的东南部经济发达地区，可以作为基础电源形态，直接就地消纳，是沿海经济发达地区实现“双碳”目标的最适宜的选择。南方电网公开数据显示，今年1-6月，广东省三大产业用电增势强劲，全社会用电量达3643亿千瓦时，用电总量位居全国第一。因此，在这些用电负荷集中的东南部地区，海上风电的因地制宜的“就近”保障优势就更为突出。
再者，从政策端看，多个支持风电产业发展的引导政策相继出台，鼓励开发企业高效整合上下游产业链，推进项目规模化平价开发。
6月11日，广东省人民政府正式发布《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》。明确到2025年底，全省海上风电累计建成投产装机容量力争达到1800万千瓦，在全国率先实现平价并网。《方案》确定2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元。《方案》还提出，支持由综合实力强、国内风机市场占有率高、植根广东的风机制造企业牵头，推进项目平价开发示范；同时，鼓励开发企业高效整合上下游产业链，推进项目规模化平价开发。
在以上多个因素的催生下，风电装机发展迎来新的黄金发展期，而广州国资旗下的凯得投资和泰胜风能，可谓互相成就了彼此的需求。

如今的市场环境可以说比18年还恶劣，那时候每个月都有妖股出世， 现在，呵呵，不监管你了，但是例如彩虹股份，让你减持啊，动不动就是连板跌停，老百姓跑的过机构和通道游资？都不知道现在的体制是为了血洗百姓还是真的想市场专业自由化，专业也许是的，自由，做梦吧，虽然我没有彩虹，但是看着都心痛，且恶心

ST乐凯，昨夜发布收购乐凯化学正式收购。这也就是注定ST乐凯的摘帽板上钉钉了，创业板第一只摘帽股，国企就是牛，集团内部收购，公告里也各项说明符合国家相关法律政策，ST就注入一个子公司，一个不够，集团还有，反正退市是不能的，而作为创业板第一只摘帽的，能不炒？A股什么时候第一的股不炒的，所以我认为今天任何位置上车都是机会。因为下周这里就是山脚了。别等像有机硅一样爆涨后后知后觉

润禾材料确实牛，第一个板我半路去的，次日早盘就杀，洗出来，第二个板昨天进去的有被大套，今天很多也是被洗，尾盘继续涨停，还是得益于有机硅价格大涨，美国也要关闭有机硅的产量，上次火灾的影响也很大，未来三个月，有机硅价格有望突破3万大关，目前有机硅板块创业板三只，唯一没板过的就只有东岳硅材，且有机硅产量创业板里最大，全国第三，没有雷，没有解禁，没有减持，只有未来牛逼的业绩报[淘股吧]

其实有机硅涨价真正龙头只有三只，国内产量的前三甲
合盛硅业（ 603260 有机硅产能53万吨
新安股份（ 600596 ，有机硅产能49万吨
东岳硅材（ 300821 有机硅产能30万吨

而3个20CM的润禾材料，我也享受了10个点的红利，其实是购买有机硅的企业，然后进行深加工，以及做纺织印染材料的，自身产不产有机硅从经营构成上没看出来，但是和正宗的三个比，那肯定是消费者了，那三个才是真正的厂家，所以资金从小盘开始炒，27号润禾材料解禁，资金早晚会做补涨正宗受益的，毕竟这是真正的业绩，所以就和那天钛白粉的惠云钛业一样，我认为不必担心，东岳硅材现在的价格以后来看，真的就是刚起步，未来40元可见

10点半，深圳40周年庆典开始，建科院能不能成妖就看今天了

这气质，建科院，今天能板，可称王称妖！

简单自以为是的记录下今天的盘面，养成良好惯。首先是光刻胶，晶瑞股份，公告说买了台二手的光刻机，盘后有不少黑嘴来黑这个票，一些不正规的小媒体写的十分过分，其实根本没必要的。资金不是傻子，能涨停就是好股，栏板是因为军工搅局。为什么说这个是好股，朋友们，好好想想，光刻机都多少年了，又不是今年才发明的，为啥我们一直无法买到？别人家的航母再好不是我们自己家的。说别人是二手，是二手咋的了，你没有就好好学，没有二手哪儿来的“自主研发”，而且所有节前持股的潜伏资金几乎都在军工和疫情股上，节后资金就那么蠢，来给我们抬轿子？除非国内疫情二次爆发，这是我很不希望的事，毕竟是要死很多人的，千万别爆发。可能也正因为如此，军工今天慌张了，明天军工演义出货节奏强烈，拭目以待。尾盘还是可以留意疫情股的。[淘股吧]

说说今天最强的军工板块吧，反反复复的涨了多久了，为什么涨？那年国庆节前军工没有一丝波动和异动呢？国庆效应嘛，就好像六一节前炒炒奶粉，食品消费股什么的，另外电影行业和旅游行业节后业绩也许也是个方向，而唯独没有人想到之前国家战略提到的光刻机方向，可以这样说我们国家现今对光刻机的需求非常迫切，有多迫切？在航母之前，航母第一，航母之后，芯片第一，看看华为现在的处境，其余的公司能与华为匹敌的有几个？芯片之前光刻机第一。所以明天很关键了，明天的走势决定了光刻机是否穿越节前后的题材了。

如果晶瑞明天高开我打算半仓买入，涨停全仓。军工的中船应急我不敢碰了，尤其是尾盘新余国科又板了，有点毕业照的意思，控制风险，错过没输什么，踏错节奏，输的就是真金白银。

中化岩土目前的量正好超过昨天的量，就看最后这小时的量能了，这小时基本决定明天是拿还是走了。

科大智能太厚道了，昨天蔚蓝明显走弱了，今天还高开拉升，现在杀绿了吧，放心，今天不会太大跌的，即使要大跌也是明天，看蔚蓝今夜的走势，跟美股的股票都是这样的，主动权不在我们手里就是麻烦的。昨天就说过这种股不会持续涨停。

 上个切图，免得觉得我打嘴炮，早盘踏空的朋友，确实不能去追高了，要追高也应该是10点以前去打板，下午低吸好些，即使失败，亏损也不会太大的