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lol:更新下半导体看法

20-08-02 17:13 67407次浏览
lol123
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第一

市场对于中芯国际三季度就又预期差,认为二季度需要靠华为三季度需求没了,有担心, 错的,三季度本身订单就是满的 不接小厂单子了,第二个在目前基础上继续扩产,周五晚上的公告 中芯国际 28纳米以及 45成熟制程,收入增速确,所以整体收入放出来,产能扩展,需求在市场预期外,三季度订单超负荷,
第二
整个行业来讲,两个一个是 设备,这个是最直接受益的,扩产设备先行,北方华创北京的,应该受益, 至纯,弹性大,整个产业来讲,
最受益的供需关系的,,电源管理芯片 , 类似周期品的最上游, 三季度中芯这种满负荷的状态下,产业链会出现景气周期向上,那么这里面 敏感度最强的就是电源管理芯片, 因为模拟芯片放量,模拟芯片用量最多的是电源管理芯片, 而电源管理价格是供需关系决定的,不是某一个大厂自己定价, 所以面对产业链来讲,最好的弹性品种,电源管理,其次,模拟芯片, 之后放量品种,设备,最后产业链核心中芯,。
第三
电源管理芯片,芯朋微, 其次 士兰微, 之后中颖电子, 这里面感觉芯朋微,最近的调研对业绩也很乐观,
模拟芯片, 圣邦 芯碰微,
设备,最正是北方,其次弹性是至纯,
核心是 中芯国际,
封测这个吧,比较尴尬, 就类似于风华高科这种,

感觉八月份 或者八九月份, 这个产业景气周期会高于消费电子,和其他,
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评论(260)
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大肚子儿

20-08-04 18:46

0
q
lol123

20-08-04 18:44

13
已经看不懂了。  情绪杀气来太可怕
昊天宗

20-08-04 18:44

1
@lol123 10年免税怎么算?老大
昊天宗

20-08-04 18:38

0
@lol123 老大,有个消息相信你也看到了
馋肉少年

20-08-04 18:38

0
今天买了点西部牧业,lol神怎么看想问问新疆的变量还在吗?
summerhib

20-08-04 18:34

0
口号,短期保不齐是利好,中期就是口号
余鱼

20-08-04 17:58

0
17:33国务院:鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作财联社8月4日讯,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,《若干政策》明确,凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业,不分所有制性质,均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作,积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。(来自财联社APP)
皓月之下

20-08-04 17:52

0
这则新闻怎么看,老大
今夕何夕888

20-08-04 17:41

0
皓月之下

20-08-04 17:39

1
国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》
新华社
8分钟前
165评论
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约3分钟
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日前,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(以下简称《若干政策》)。

《若干政策》强调,集成电路产业和软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来,我国集成电路产业和软件产业快速发展,有力支撑了国家信息化建设,促进了国民经济和社会持续健康发展。

《若干政策》提出,为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制,鼓励集成电路产业和软件产业发展,大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设,加快推进集成电路一级学科设置,支持产教融合发展。严格落实知识产权保护制度,加大集成电路和软件知识产权侵权违法行为惩治力度。推动产业集聚发展,规范产业市场秩序,积极开展国际合作。

《若干政策》明确,凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业,不分所有制性质,均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作,积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。

《若干政策》要求,各部门、各地方要尽快制定具体配套政策,加快政策落地,确保取得实效,推动我国集成电路产业和软件产业实现高质量发展。

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