强势题材、强势股

芯片产业链包括芯片设计、芯片制造、芯片材料、芯片设备等多个环节。

芯片产业链个股一览：

上游半导体设备：

1、刻蚀机：北方华创、中微公司

2、光刻机：上微集团、华卓清科

3、PVD：北方华创

4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆

5、离子注入：中科信、万业企业

6、炉管设备：北方华创、晶盛机电

7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技

8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体

9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光

上游半导体材料：

1、大硅片：沪硅产业、中环股份

2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材

3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份

4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电

5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份

6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份

7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份

中游代工：

华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子

下游封测：

长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技

下游设计：

1、CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城

2、GPU：景嘉微

3、FPGA：紫光国微、上海复旦

4、指纹识别：汇顶科技、兆易创新

5、摄像头芯片：韦尔股份、格科微、汇顶科技

6、存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正

7、射频芯片：卓胜微、三安光电、紫光展瑞

9、数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技

10、模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK

11、功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、台基股份

信达证券指出，未来2年，将迎来我国可降解塑料产能投放的高峰期。在上市公司中，已得到批准的待建产能为126万吨 ，其中2021年为16万吨，2022年为110万吨。产能增速远大于需求增速。由于可降解塑料生产存在一定的技术壁垒，目前整个行业开工率较低仅为30%，尤其是其中的 PLA 生产技术仍不成熟，因此只有能够率先 投产并实现稳定生产的企业能够享受政策趋严的红利。

从A股上市公司来看，金发科技、金丹科技、瑞丰高材、中粮科技、华峰氨纶、彤程新材等均有可降解塑料方面的布局。

中原证券周末大概消息：中信、国安等头部券商都参与了中原的定增。这个应该是利好，那么周一就该无脑参与。而且证券股有个很好的特点就是很少爆雷，即使爆雷也不会大亏。

今日共212股涨停，32股封板未遂，封板率为87%；君正集团10天9板，经纬辉开11天9板，英特集团7连板，光启技术、奇正藏药6连板。盘面上，个股普涨，收跌个股不到300只，涨停个股主要集中在军工、医药两大题材上，半导体芯片、汽车产业链、深圳本地股、消费电子等也出色表现。

感谢主力赏口饭吃。
红塔早盘高开，但是要开会没时间操作，收盘被中泰证券带了起来。周五买中泰就好了，买新不买旧？收盘还买了一手长电，感觉不是很好的买点，但实在不知道买什么了。

国家能源集团首家全资基金公司揭牌运营 重点支持风电、光伏等现有产业财联社8月2日讯，国家能源集团首家全资基金管理公司——国华投资开发资产管理（北京）有限公司在北京揭牌运营。该公司将围绕集团公司总体发展战略，聚焦清洁能源产业链，按照市场化运作的方式开展股权投资，重点支持风电、光伏等现有产业，培育氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业，有效开创氢能母基金、新能源母基金以及并购基金、地企合作基金等在内的多层次、广范围的基金业务布局。

7月31日，早盘指数冲高回落，午后逐渐攀升，市场短线情绪表现较强，个股涨多跌少，逾百股涨停。板块上，券商、消费电子板块早盘发力，疫苗相关个股延续强势，风电、光伏板块表现亮眼，午后市场大幅活跃，区块链、水产、黄金等板块轮番拉升，临近尾盘，抖音概念受消息刺激个股掀起涨停潮，半导体板块大幅走高，整体上，券商、科技两大主线回暖。
板块方面
农业是内循环的核心题材之一，今天农业板块开盘存在低吸点。根据经验，一个昨天领涨的强势板块，次日非利空条件下，开盘直接示弱调整，这存在博弈低吸点，如农业人气股万向德农的低开高走。
有3种情况要做好区别：1）非主线板块，昨天强势，今早开盘继续强势，但盘中强转弱大幅回落的情况，这种就没有博弈低吸点；2）非主线板块，昨天弱势，今早开盘继续弱势，这种也没有博弈低吸点；3）主线板块，昨天强势，今天大分歧，且这次分歧是主升浪中第一次出现，这种存在低吸点。
尾盘字节跳动概念快速拉升，瞬间掀起涨停潮。消息上，字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市，更倾向于香港。由于蚂蚁金服概念股君正集团打造出的赚钱效应，预计资金也会选择某个字节跳动概念股打造成龙头，然后做多波反复的抱团行情。

热点个股
西藏本地股掀起涨停潮，这个属性是由西藏药业带动起来的。资金挖掘补涨补，同一本地股也是方向之一。比如奇正藏药对西藏药业的补涨，两股都属于西藏本地股。另外，名字相似、代码相似、同一股东等逻辑也是考虑方向，讲这个就是说明补涨逻辑是天马行空的。另外，西藏股、新疆股、贵州股是经常容易出妖股的地方。
君正集团这波行情有点模仿省广集团第一波行情。该股身上集众多概念，启动是因为蚂蚁金服概念，然后蹭上疫苗概念，昨天又蹭上水泥概念，同时又有 pvc概念。今天pvc概念还有天原集团和鄂尔多斯涨停助攻。之前省广集团启动是因为融媒体通信，然后一路上涨蹭上数据中心、抖音、网红经济等概念。最后这两只股都能容纳大资金操作。做的这些类比，仅供参考。

后市分析
指数方面，因为中央政治局会议放出的利好，指数早盘有波冲高，但上方压力较大，随后大幅回落。指数这种走势，能证明2点：1）现在市场还是震荡行情，暂时当做箱体震荡行情来做，但要做好某天突然突破箱顶的准备即可；2）早盘指数冲高再回落，和北向资金流向是相似的，说明内资看北向资金流向来指导操作的有不少。指数在11点附近探底后，在北向资金继续流出的情况下，开始震荡向上，这是强势走势之一。下周一指数不管是模仿7月23日探底回升，还是继续冲高，都是能接受的走势。
情绪方面，市场情绪连续多天强于指数，高位股连续走强，这是好现象，说明赚钱效应已经起来了。那么下周只要指数不突然暴跌，题材行情预计会爆发，进入轻指数重个股阶段。

近日，据住建部官网消息，住建部同意将湛江市东盛路南侧钢结构公租房项目列为钢结构装配式住宅建设试点项目，开展钢结构装配式住宅建设试点工作，要以推进建筑业供给侧结构性改革为主线，以解决钢结构装配式住宅建设过程中的实际问题为首要任务，尽快探索出一套可复制可推广的钢结构装配式住宅建设推进模式。
政策支持不断，钢结构装配式建筑发展进入拐点
装配式建筑主流路径有PC预制件及钢结构两类。一直以来市场对于钢结构装配式住宅能否大规模推广仍有质疑，认为其主要矛盾在于钢结构装配式住宅的造价偏贵。但是自去年3月份以来相关支持政策不断出台，从而使钢结构装配式住宅的发展进入快速上升期。
2019年3月住房城乡建设部发文明确要大力推广钢结构装配式住宅；2019年年中，7省出台相应政策支持，对钢结构装配式住宅相关产业链有针对性政策支持；2019年年末，住建部工作会议再次强调钢结构装配式住宅发展。光大证券判断，钢结构装配式建筑已进入行业发展的拐点。
多地快速推进钢结构装配式住宅项目
今年以来，多个省份明确提出钢结构装配式住宅发展规划。
四川省规定2020年钢结构装配式住宅建设试点城市开工建设1至2个钢结构装配式住宅示范项目。浙江省明确要求2020年累计建成钢结构装配式住宅500万平方米以上。
河北提出要以唐山市、沧州市为试点市，开展为期3年的钢结构装配式住宅建设试点，每年新建钢结构装配式住宅不少于5万平方米。福建省提出要在农村住宅大力推广钢结构，鼓励框架结构工程项目稳步推广预制竖向受力构件。
天风证券认为，由于轻钢结构的结构自重轻，单位面积重量仅相当于同等面积砖混结构重量的四分之一，所以其基础处理简便，适用于大多数地质情况。轻钢结构装配式住宅以其革命性的优势取代以往的砖混结构、木结构住宅已是大势所趋。
光大证券认为，钢结构装配式住宅得房率高、工期短，前者可作为亮点吸引消费者，后者可缩短开发商销售资金回笼的周期，降低融资需求。随着劳动人口老龄化以及配套产业的成熟，预计钢结构装配式建筑渗透率将有较大提升空间。
目前A股钢结构上市公司各具特色，战略侧重方向亦有不同。
光大证券重点推荐：
鸿路钢构：钢结构制作环节龙头，竞争优势显著，现金流持续好转。
精工钢构：GSB技术领先，钢结构装配式产能持续扩张，EPC带动产业角色变化。
东南网架：公共建筑领域有项目优势，医院类钢结构建筑为其重要突破口，同时也受益于EPC模式推进；建议关注：
杭萧钢构，万郡绿建在线上线下平台对产业链的整合，同时也受益于EPC模式推进。
富煌钢构：房建总承包特级资质，受益于EPC模式推进。 

7月31日，光伏行业龙头隆基股份（601012.SH）再度上调单晶硅片价格，这也是隆基股份月内第二次涨价。
隆基股份官网显示，公司P型158.75/223mm 175μm厚度、P型M6 175μm厚度（166/223mm）的单晶硅片最新价格分别为2.90元、3.03元，与7月24日公布的价格相比，分别上涨0.27元、0.3元，涨幅均超过10%。
隆基股份市场部相关人士在接受财联社记者采访时表示，隆基股份此次调价主要还是考虑市场供求关系，目前落后产能在淘汰，优质产能其实不一定够用，虽然大家都在扩产，但均是扩展优质产能。
据隆基股份市场部相关人士介绍，光伏行业今年国内消纳扩容，全年有望实现40-45GW左右的并网量，上半年仅有11GW并网，下半年国内光伏传统旺季背景下，预计约并网30GW以上，同比增长约50%以上，海外随着欧洲绿色协议的推进，光伏有望持续放量。

7月份两市成交量大部分时间都是超万亿的，所以8月10号前券商业绩月报肯定会比较好看，因此数据披露前都可以潜伏券商股。
红塔证券有大股东减持，28号起，因此肯定是个减分项，周一只要不超预期，就会卖掉。