风雨压不垮，苦难中开花！

 影响都是暂时的

爱尔，通策为啥不受影响？
集采会加大社保负担
所以这个子行业也不会受到太大的影响
长高的粉剂生长激素有集采的压力
虽然说份额不大，但对中期业绩有影响
所以我慢慢退出

集采不是打压医药行业
而是产业诱导
将资源集中到具备全球视野的公司中去
原创药国家只会加大扶持力度
所以，相关行业，比如CXO，具备核心竞争力的原创性公司
依然是未来值得重仓投资的品种
普利不是最优质的标的
我建议，看看CXO龙头品种

麒麟帮看看普利制药怎样，减持压迫价格一直低位，准备入一些。短期不需要涨，主要长线。

不要夸大美国选举对我们投资的影响
短期看美国的流动性选择确实可能影响美股进而间接影响我们
但要清晰地认知，证券市场的主要驱动力还是内因
特别是在我国经济升级进入攻坚战，叠加A股重大改革转型的共振
这才是核心驱动
 一些受贸易战影响的公司，由于市场竞争力的难以替代性
业绩恢复迅猛，超出预期
这些公司唯一担心的只是太贵
受市场扰动 的一些优质品种，依然不断新高
爱尔，凯莱英，药明康德，成光文具

刚需加稀缺等于财富
降低股票持有权重
加大BTC持仓

美的也很牛，万亿市值不是梦

顺周期品种应该列入估值修复范畴
从长周期看成长缺乏逻辑支持
而顺应社会发展趋势的行业才是我们的优选
新能源如此
医药，消费同样如此
集采短期看风云诡秘
但辩证看，这次集采风波反而会成就未来的药械大牛股的低吸机会
比如迈瑞医疗

新能源汽车，免税起码往后长达十年的投资逻辑，中免，宁德我也拿很长时间了，价值投资需要看准大方向，目光要看的远，选对好公司坚定持股，会有丰厚回报

接下来看好周期股的中线机会，有色一部分已经主升浪了，化工的也走大趋势，煤炭龙头钢铁龙头也在异动。宝钢性价比不错。