江南高纤江南皮革厂近乎垄断暴利这逻辑还不够硬核嘛_小学生一枚

小学生一枚

20-04-17 21:42

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江南高纤的逻辑是这样的：确实不生产口罩，它的下游也不生产口罩，但是它的下游的下游是口罩生产商，它的产品主要是复合短纤维，也就是ES纤维，它年产18万到23万吨，这个东西有什么用了?就是生产无纺布的和热风棉，什么是热风棉，就是加厚的无纺布，热风棉用来干嘛，N95口罩这个东西不用解释了吧其中熔喷布一层，热风棉2层，通常说就是N95的填充物。N95口罩需要一层熔喷布，两层热风棉，这个热风棉最近需求暴涨，所以涨价非常厉害，而江南的ES纤维就是热风棉的上游材料，这个上游材料是有门槛限制的，目前能生产这种上游材料非常少，江南是国内最大的一家，江南介入ES纤维已经7年了，依然只能做低端产品，高端的产品都是在日本和台湾生产的，所以这个具有不可替代性，涨价逻辑是非常硬的。很多人以为江南是因为喷溶布，非也，喷溶布生产厂家多如牛毛，但是ES仅此一家。

另外ES纤维这个生产线建设需要2年到3年，江南高纤占了全国50%产能也有说百分90的，所以说基本就是独家供应，需要走关系才有货。

由于全球特别是欧美现在都要求带口罩，而且要求比较高，所以最近价格ES纤维从几千涨到3万8一吨，热风棉报价由1万2涨幅到12万以上
这下逻辑都明白了吧

晓寒轻烟

20-04-17 22:34

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我也是觉得够硬核，加上今天上午走势四平八稳才杀进去的。反正感觉这里虽然吃了7个点的面，但是问题应该不大，刚才网上找了个卖es纤维的询了一下价，确实逻辑硬，就看市场什么时候反应过来了。