大格局

15日中芯国际在港交所公告，中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新合资合同及新增资扩股协议，国家集成电路基金II等多方同意分别注资15亿美元

及7.5亿美元予中芯南方注册资本，中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。

一定要放弃情绪股 的博弈，人精太多，不是他们的对手。

做大成交量的趋势股，以科技为主

  早盘开盘一片繁荣，仍有狠人摁0609.靠。3793也是秒板，地板

3661有点意思，创新高（历史）大幅回落

半导体营收持续高增长，疫情不改资本开支和研发大趋势；

① 中泰证券指出

半导体长周期趋势没变，持续看好设计、设备、材料等为主的全产业链景气；
② 我们对2019年年报和2020年Q1季报复盘，整体看营收和业绩自去年Q3以来进入拐点，Q4以来同比和环比继续保持大增，2020年Q1继续同比高增速证明趋势未变，虽然2020年Q1疫情影响手机等终端，半导体板块环比出现下滑，但我们关注2个主要指标，一个是代工厂的资本开支，一个是设计等研发投入，前者中芯国际上修Q1业绩指引并加大58%高增速的资本开支，后者设计公司等研发费用Q1增长142%；
③ 半导体的景气上升周期保持不变，看好2020年Q2及全年随着智能手机等触底反弹迎来的基本面反转机会，继续看好半导体设计龙头存储芯片龙头兆易创新、模拟芯片龙头圣邦股份、5G射频芯片龙头卓胜微、CIS芯片龙头韦尔股份、屏下指纹芯片龙头汇顶科技、代工龙头中芯国际，封测龙头长电科技、华天科技等，半导体设备北方华创，半导体材料公司安集科技、沪硅产业等。

半导体板块一季报总结（天风证券）

封测板块：行业持续回暖，业绩回升幅度大。行业龙头长电科技2020 Q1净利润同比391.17%，通富微电同比82.13%，华天科技同比289.94%，晶方科技实现同比1753.65%的大幅增长。毛利率和净利率均实现提升，各家企业经营质量逐渐改善，盈利能力逐渐增强。资本支出21.88亿元，较2019Q1增加6.31亿元，说明主要封测企业预期未来需求回暖，所以持续投入资本开支。当前封测板块整体估值处于历史估值中枢之上，惟长电科技PB估值最低，且下半年相对行业有自身alpha改善逻辑。

设计板块：具备高盈利弹性属性，惟需观察供应链库存及相关需求影响。IC设计公司作为半导体行业上游，轻资产运作模式下，部分设计公司在疫情影响下营收和净利润仍有较强表现，拥有国产替代逻辑加持企业基本面依旧强劲，随着疫情的控制，下游市场有望开始复苏，设计企业有望实现高增长。IC设计板块同比增速具“前高后低”趋势。疫情影响破坏了行业自上而下的选股逻辑，自下而上选取相对行业有较强alpha的企业。我们建议关注具有国产替代逻辑的优质赛道公司。

设备板块：半导体设备是边际变化最显著的细分行业，鉴于设备制造的高门槛壁垒和投资规模需求，需求的结构性变化仍然是短中长期的投资主线。2020Q1行业龙头北方华创净利润实现27.59%的增长，长川科技也实现825.32%的高增长。中国制造的产业趋势转移未变，国内晶圆厂建设带来的边际订单增长带来的设备企业景气状态不会发生重大变化，关注全年订单环比增长的趋势，设备行业营收利润有望实现增长。

材料板块：我们预计全年会迎来国产替代+下游晶圆厂扩产采购的戴维斯双击机会。2020Q1主要半导体材料公司净利润2.36亿元，同比增长124.57%。一季度受疫情影响，随着国产替代和下游晶圆厂扩张带来的需求驱动，上游硅片价格进入复苏阶段，带来半导体材料需求改善。半导体材料行业壁垒高，技术上一旦有所突破，成功导入下游厂商后可以大规模放量，营收利润都会大幅上涨。

做自己能力范围内的事，炒股亦然。只和昨天的自己比，不犯以前犯过的错

  如喜欢高位做T：情绪往下时很要命，筹码锁死，眼睁睁看着，太难受，太痛苦

  如赚钱效应不好，仍然喜欢博，不交易又不会死。亏钱才会哦。

  还不够勤快

  临时起意多，未按计划买卖：回头看，自己的计划好于临时起意，加强计划，执行计划（包括卖）

  虽然资金小，但须坚持分仓：心里舒服

4月份好做又不好做，牛人牛背超50%，好运哥亏一万。节奏踏准太重要。自己只赚了10%多。但连续4月赚钱了，好现象。

 还是太贪，8号的长峰，23号的省广都是教训，这两股其实早上了，但进进出出还导致高位接盘，大回撤。很不该。吃了一段肉，也发觉了风险却仍

然飞蛾扑火，怪自己的贪欲

好的地方是坚持了周五及周末少做，继续坚持

不要被淘股吧洗脑，坚持简单的投资:好做就多做，不好做就少做。高位一定要控制仓位，控制欲念，错过就错过。

中美可能不再相向而行，警惕！5月多看国产替代的半导体，芯片，光刻胶等。药和酒都在高位，看戏为主。

相关科技股一季度业绩，大家看看！
半导体板块
韦尔股份Q1净利4.45亿元，yoy+800%；
景嘉微Q1净利0.25亿元，yoy+23.76%；
澜起科技Q1净利2.63亿元，yoy+16.5%；
紫光国微Q1净利1.9亿元，yoy+183%；
中颖电子Q1净利0.42亿元，yoy+29.77%；
安集科技Q1净利0.24亿元，yoy+426%；
卓胜微Q1净利1.49~1.53亿元，yoy+256%~266%；
圣邦股份Q1净利0.27~0.32亿元，yoy+70%~100%；
华天科技Q1净利0.5~0.7亿元，yoy+200%~320%；
南大光电Q1净利0.33~0.37亿元，yoy+112%~137%；
江丰电子Q1净利 0.15~0.17亿元，yoy+40%~60%；

消费电子板块
歌尔股份Q1净利2.94亿元，yoy+45%；
智动力扣非净利0.34亿元，yoy+120%；
精研科技Q1净利0.16亿元，扭亏为盈；
立讯精密Q1净利9.55~9.86亿元，yoy+55%~60%；
蓝［gubar］思科技[/gubar]Q1净利8.79~8.84亿元，yoy+1007%~1012%；
欧菲光Q1净利1.2~1.8亿元，yoy+147%~170%；
长信科技Q1净利1.87~1.96亿元，yoy+10%~15%；
长盈精密Q1净利0.74~0.87亿元，yoy+70%~100%；
麦捷科技Q1净利0.15~0.16亿元，yoy+174%~202%；

PCB板块
深南电路Q1净利2.77亿元，yoy+48%；
沪电股份Q1净利2.14亿元，yoy+32%；
景旺电子Q1净利2.22亿元，yoy+21%；
华正新材Q1净利0.18亿元，yoy+18%；
超声电子Q1净利0.38亿元，yoy+11%；
鹏鼎控股Q1净利2.95~3.1亿元，yoy+60%~70%；
胜宏科技Q1净利1.02~1.11亿元，yoy+5%~15%；
光韵达Q1净利0.1~0.13 亿元，yoy+30%~60%；

深粮控股 股东是 农产品 而且中央汇金持股,两深圳国有粮企走强，有想象力


深粮集团则是深圳市市属国有独资粮食企业,前身是宝安县粮食局,近年来,逐步构建起集专业粮油仓储、粮油质检、粮油加工贸易、现代物流、粮油交易平台、粮食信息化、智慧园区运营等为一体的供应链综合服务体系。

2018年10月,深深宝成功实施发行股份购买深粮集团100%股权方案,实现深圳国资旗下粮油业务的整体上市。重组后,深粮集团资产注入上市公司深深宝,成为“地方粮食企业整体上市第一股”。

深圳市国资委主任、党委书记余钢表示：

深粮集团与深深宝的重大资产重组有利于粮食集团利用资本市场推动主业升级转型和提质增效,是市国资委加快实施“上市公司+”战略、主动开展资源重组整合的具体举措,是对粮食行业供给侧结构性改革的主动响应,更是地方粮食企业整体上市的首单案例,将在全国粮农行业和国资国企改革发展中发挥良好的引领示范作用。

深交所有关负责人表示：
深粮控股整体上市是深交所积极服务粤港澳大湾区建设的最新成果。深交所将充分发挥基础平台功能和资本形成优势,全力服务创新驱动发展、粤港澳大湾区建设等国家战略,不断优化并购重组环境,持续加大对产业整合支持力度,积极推动国有企业改制上市和国资、民营集团公司整体上市,支持利用资本市场做优做强。

深粮控股党委书记、董事长祝俊明指出

深粮控股将借助资本市场的力量,牢牢把握国企改革“双百行动”的历史机遇,加强资源整合,深化企业改革,让传统产业焕发新的活力,为打造一流的“粮食供应链优质服务商”和“安全优质食品提供商”奋楫前行,筑梦“百亿深粮”“百年深粮”,以更加优秀的业绩回馈股东、客户和社会各界的信任。

以前叫深深宝时股性就活跃，有妖股基因 

市场高度：唯一五连。尾盘（14.46）合力回封，顶着妖股268的跌停，并带动0061加大单稳住涨停（只剩2000多手），且把妖股金健跌停上拉超17点，最终红盘收  带动效应明显

早盘：

 情绪很不好

 疫情类集体自杀，资金打了提前量，周四买，周五出，剩3485. 昨强势 的3151冲板嘚瑟了下。2932，2030都收在-6以上

 农业昨分化今天继续杀跌，金健高开5%，给了好机会，现-7，龙头，股性最重要。

 农村电商分化略显强势，*，0564巨单，0061放量助攻板，0019强势换手，2170稍强

 898和2481卖的不好，898有主力，被摁后冲板，第一波反抽高点出，亏近3.

 轻仓，下午看戏吧

  砸尾盘，封的好好的，跟2464（反包）回封，一笔10万的单砸，要砸早砸啊，偷鸡摸狗，真不是男人

  没利空，情绪也还可以，金健都反包二连新高了，明天应有大反抽

昨新闻联播说了好几次粮食安全，联合国粮食计划署说全球正处在饥饿大流行边缘，今年将比去年增加1.3饥饿人群达2.65亿。

  20国农业部长发特别声明：将避免财气任何可能导致国际粮价过度波动的不合理限制措施（盘后）

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  解读：深粮 （有茶叶产业），唯一三连，地位高。有妖股基因，以前叫深深宝时有妖气