第二代/第三代半导体制造商海特高新 牛股长存

球半导体设备行业自 2019 年下半年开始进入新一轮向上周期；并且国内长江存储、合肥及中芯国际 等 2020 年 进入产能放量阶段，拉动大量半导体设备需求。设备公司在收入增长的同时，利润弹性也逐步释放。根据大基 金二期投资方向，预计国内半导体硅片企业将加速扩产，半导体设备公司在薄膜沉积、刻蚀、检测和清洗等领 域国产替代的脚步将进一步加快。重点推荐国内半导体晶体硅生长设备龙头晶盛机电 ，具备 80%以上的整线生 产能力，已有批量订单；产品线最全的北方华创 （刻蚀机，薄膜沉积等设备在长江存储招标中占比逐步提 升