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下一只大牛股

20-03-16 14:47 23972次浏览
快活泉
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20年磨一剑,2001年项目启动,2020年3月北京沙东生物研发的CPT项目3期临床揭盲初步成功。

CPT—注射用重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导 配体(Circular Permuted TRAIL),主要应用于血液系统肿瘤、胃癌、结肠癌、乳腺 癌等恶性肿瘤的治疗。。

多发性骨髓瘤(Mutiple Myeloma, MM)是一种克隆性浆细胞异常增殖的恶性疾病。异 常浆细胞及其产物导致MM患者一系列靶器官功能异常和临床表现,包括骨痛及骨折、 肾功能损害、贫血、高钙血症和容易罹患感染。其他少见症状有凝血功能异常、神经 损害及高黏滞血症等。MM占全部恶性肿瘤的1%;是淋巴造血系统发病率居第二位的 肿瘤,具体占比略高于10%。MM是高度异质性的疾病,患者生存可由数月至数年不等。 发病率及发病群体方面:MM主要见于老年人,诊断时中位年龄65岁,且男性发病率 高于女性。据相关公开统计数据显示:全球多发性骨髓瘤患病人数达75万人左右,全 球每年新发病例约为11.40万人,属于罕见性恶性肿瘤之一。多发性骨髓瘤美国发病 率男性为7.1/10万,女性为4.6/10万,多数发达国家MM的发病率为4/10万;我国的发 病率低于欧美各国,年发病率约为(1.0-2.0)/10万人口。

除多发性骨髓瘤外,CPT 项目的计划研究适应症领域还包括淋巴瘤、MDS、乳腺癌等,项目整体未来商业化前 景广阔。
市场空间有多大,举个例子,2019年全球重磅药第二名,仅次于阿达木单抗的就是治疗该病的来那度胺,销售额达109.18亿美元。
而来那度胺只是治疗mm众多方案中的一种,而目前所有的治疗方案都具有抗药性,CPT项目设计针对dr4,dr5靶点,是一种全新的机制,一类新药,所谓的frist in class.目前同机制的研发国际巨头们大多都在1期2期临床,沙东遥遥领先。
2014年12月,海特生物 与北京沙东原股东签订《股权收购协议书》,约定分次收购北 京沙东的全部股权,3期临床结束后新药上市前收购剩下的股份,估值按1.92亿元。截止当前,海特生物共计持有北京沙东39.61%的股份,为北京沙 东最大单一股东。
结论:海特生物目前市值75亿左右,面临价值重估,上升空间N倍。
风险点:一:3期临床正式数据未出,数据不及预期风险。

二:北京沙东违约,坐地起价。
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评论(329)
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游走的鱼儿

20-06-23 07:45

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目前海特走势完全像是庄股,之前十个一字连板,庄稼太狠了,根本不给其他市场参与者机会。在85元以来全部闷杀高位接盘的投资者。今天消息说明疯狂压盘就为了低价增发实施,长期看定增项目绝对利好。中期定增没落实前,股价可能会被恶庄压制。这股cpt  项目既然这么好为何流通股东没有机构持股呢?也许半年报里有?走势弱爆了,这个股都把我套迷糊了,怀疑自己当初判断。
快活泉

20-06-22 23:27

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基准日确定之前,公司的确不希望大涨,这几天难道不是被打压?接下来利好会接踵而来,能压得住吗?
xmjvol

20-06-22 23:06

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定制不知道会不会短期打压股价?
快活泉

20-06-22 22:40

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不会太久
坏蛋下的蛋

20-06-22 21:42

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定增结果一般要多久?
快活泉

20-06-22 21:09

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如果引入大咖那就中奖了,不管怎样,拓展适应症布局管线,实质性的大利好。
枣庄大拿

20-06-22 20:55

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定增属于利好。具体要看谁进场参与。
快活泉

20-06-22 18:06

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海特生物今日的走势仍然不尽人意,投资者的心情五味杂陈可以理解。
正如前面分析,目前走势在走右侧,不必担心,其实看周线就可以,一周就看一眼。
买入一只证券先考虑安全边际。如果几乎没有下跌空间,那你耐心持有,总会在某个意想不到的时点出现某种形式的上涨。
上贴说过目前市值CPT基本等于白送,海特就是属于这种拥有足够的安全边际同时上涨却有无限遐想的证券。
我原本以为下一个利好是新药的NDA,没想到先抛出个非公开增发的计划,海特原本是不差钱的。
个人理解是大利好,预示着海特的雄心勃勃和对CPT前景的看好。首先引进战略投资者,告别了无机构投资者的窘境,如果有明星大机构入股就厉害了。推进CPT产业化和新适应症项目,新适应症的拓展非常关键,利用CPT的广谱性,这下机构最喜欢挂在嘴边的管线有了,机构研究员可以用计算器重估下估值。
增发的方案怎样?谁入围?CPT怎样产业化?有没有计划向国际推广?拓展什么癌种的临床试验?我们拭目以待,海特正一步一步朝我设想的那样在狂奔,海特同样给投资者非常多低位买入的机会。
海特具备成为一只大黑马的3要素:小公司,大市场,一种可能让基本面发生天翻地覆变化的产品。
红小仙儿

20-06-22 14:13

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祝愿兄的账户
年底有个好收成
虎踞龙蟠

20-06-19 21:03

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@快活泉  好吧,祝你顺利!
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