蓝帆医疗 股友k6cFMO
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（买此股必看）蓝帆医疗：最全最专业精准分析，看完100%不后悔
首先说最重要的一件事：
1、投资有风险，以下仅为个人观点，数据不一定准确，情况不一定客观，仅供参考，欢迎指正，不对投资结果负责！
言归正传：
1、蓝帆医疗目前不生产口罩，即使3月15日口罩生产线上线，也只是锦上添花，一天生产20万个口罩不算什么。所以今天各线报“由于口罩喷绒布材料产能过剩，这些股票跌停了（里面含蓝帆医疗）”，我想说不要说喷绒布产能过剩，就是口罩多得卖不掉，都与蓝帆医疗关系不大。
2、蓝帆医疗12月份以前的的正常股价，我用我的算法估算出来是12.8元幅度波动，蓝帆医疗上市10年以来历史最低价是11元左右。13元的价格，即没有高估，也没有低估，并且已经考虑了商誉，因为蓝帆医疗在并购前股价就是13元，并购后股价是25元，但是大家炒股都是炒预期，不会做没有把握的事，不买有风险的股票，所以股价又从25元跌到了13元。正常的情况我估计是，一年后商誉清零，如果减值30亿，估计为18元，完全减值，股价为12元，没有发生减值，股价为25元。股价已经是最坏打算的股价了。
12月份股价12元到12.5元偏低几毛钱，没有达到13，是因为有股东在减持，需要时间消化，减持完大概1月5日左右股价就稳定在13元以上了。
如果说13元是正常估值，那么现在18元是不是价格很高了，泡沫很大了？
大错特错！！！！现在18元反而是严重低估，非常严重，以下提供具体经营数据和算法，供大家分析，欢迎指出我的错误。
1、蓝帆医疗手套产能的50%以上是PVC防护手套，原材料占成本的65%，是PVC塑料粒。该PVC塑料粒2月初从11500左右/吨降低到了8200左右/吨。这样会直接增加（11500-8200）/11500*65%的净利润，大约等于18.65%。蓝帆医疗最近几年手套业务的净利润是3.21%左右，从3.21%增加到21.86%，因为原材料降低，净利润增加了6.5倍左右。（净利润增加6.5倍，650%，是不可想象的利好）
2、蓝帆医疗70%生产的手套是出口世界100多个国家，美国是重要客户。因为疫情，美国先是给蓝帆医疗关税减60%左右，前两天直接宣布免关税。出口美国的关税平均是在22%左右，100元的东西，出口美国变成121元，出口成本极高。美国这一政策实施之后，成本由121元降低回100元。利润增加了（121-100）*121*100%，结果是17.36%。也就是说，净利润增加了17.36%。原来净利润只有3.21%，现在净利润因为关税免除，增加17.36%。由于这个因素，利润增加到20.57%，净利润因为一个政策问题，直接增加到6倍左右。
成本降低，利润增加到6.5倍，再由于免除关税，利润增加到6倍，相加一起，在售价不变的情况下，注意重点，售价不变的情况下，利润增加到12.5倍。干一个月等于干一年，干一年等于干12年！
3、最大的利好是这一点，比先前的两条还要夸张100倍。“由于疫情的影响，2月4号对外公布消息，售价平均增加100%，原来150元一箱的手套现在卖300元左右，并且供不应求，订单已经接到了6月份”。
接下来用一箱医用PVC防护手套举例子：
原来的毛利润是15%，人工成本和其他再消耗掉12%的毛利润，所以净利润只有3%。
例如原来150元一箱的手套，生产成本是127.5元，工资和其他渠道消耗是18元，最后到手净利润是4.5元。
现在这箱手套卖300元，生产成本还是127.5元，工资和其他渠道消耗大约还是18元，额外的多算5元的员工成本，加起来也只是150.5元，最后到手净利润为149.5元。
一箱手套的净利润由4.5元变成149.5元，一箱手套的净利润是原来的33.22倍。
33.22倍的净利润，再叠加之前的两条，至少达到40倍的左右的净利润。
干1个月等于干40个月，疫情目前最少持续6个月，干半年等于干240个月，干半年等于干20年的利润。如果一个项目一直保持不变的业绩，20年回本，那么现在这个项目6个月回本！！！！
第三条这是S级的利好。
4、附加利好：
蓝帆医疗最近不停上电视，做公益，各种宣传——品牌知名度提高了N倍。销量和售价肯定提升！
渠道最少因为疫情扩宽3倍，以后销量肯定巨幅提升。
以后售价会整体提升，正常情况下不会回到原点。
漫步者 这只股票大家知道吧，从7元炒到30元了，还会回到30元吗，回到20元到底了，回到15元是股市大跌了，回到10元是金融危机了，回到7元不知道是多少年的未来了。商品售价也是一样的，商家不会有利不图，价格上去了，可以回调一些，但是不会回到原点的（除非恶意竞争非常激烈）。
5、核心利益，大家买股票是为了投资升值，为了赚钱！不会有人愿意亏钱。目前疫情当道，经融危机咄咄逼来。几乎所有的行业都“利空”，唯独防护产业“利好”。这个时候不买低估值低价位的防护产业，并没有更多的选择了。
6、蓝帆医疗是世界第一大（医用）防护手套生产商，占用全球22%的市场份额。产品70%出口（因为国内消化不了这么多产能，只能消化3成）。客户遍布美国、日本、韩国、意大利等100多个国家。拥有美国的相关医疗防护用品出口资质（这不是家家都有的），说不定以后很多其他公司的产品会叫蓝帆医疗贴牌出口，因为自己没有相应的出口资质不能出口，而且有产品没有渠道也是卖不出去的。蓝帆医疗每年成产手套195亿支（目前产能）——有乳胶手套（几毛钱一个的），PVC防护手套（几毛钱一个的），丁晴手套（几毛钱一个的），占公司主营业务的50%，占公司并购前主营业务的95%。
7、蓝帆医疗最近4年财报很完美，每年的年报、季报，都是营业额增长，利润增长，现金流增长，说明公司管理非常好，一直在越来越好。并且并购了柏盛国际（全球第四大心脏支架公司），有人说是溢价收购，说别人11万买了，转手60万卖给蓝帆医疗？ 我真的不知道说什么，因为人家是11万美元，注意是美元买了，60万人民币卖给蓝帆医疗，蓝帆医疗还赚了，一个是美元，一个是人民币，而且卖方也只是卖一部分，卖方现在也成了蓝帆医疗的股东之一。
8、股东减持的说法，哪个股东不减持？你的股票涨了，你不减持吗？你买股票是为了什么？为了赚钱！老板开上市公司为了什么，也是为了赚钱？有钱大家一起赚有什么不对吗？你可以低吸高抛，人家老板辛辛苦苦毕生精力建立一个龙头企业，还不允许卖点股票买豪车别墅了？你的股票涨了你不卖？每年拿分红就够了？说笑了！
不打了，脖子痛了，第一次发帖。以上所有是个人观点，我跟这只股票跟了4个月了，这只股票像我的儿子一样，我对他非常了解，但是今天出现了被“误杀”的情况。我真的很不舒服，被当成口罩概念大家一起抛售-_-，人家根本就不卖口罩好不好！
另外，口罩可以快速扩产，手套呢？蓝帆医疗可是中国医用手套标准的制定者。手套设备很便宜？可以随便建立？ 厚度有一个地方差个0.02毫米就要出事，要破。门槛高了几百倍。不像口罩三张布缝在一起，加两根绳子。
手套不重要？手套到处买得到？那别人也不可能2月4日就接到6月份的定单，每天满产能，还涨价两倍了。而且蓝帆医疗的产量可是195亿只/年。
你的股票净值多少，达到股价的一半吗？蓝帆医疗达到了！
你的股票市盈率多少，蓝帆医疗才30！
种种的种种。今天发帖，只为被当成口罩股遭到集体抛售鸣不平！
9、防疫期间，手套国外不需要？你想太多了，在外国人眼里，手套和口罩一样重要，甚至有些医生认为手套比口罩更重要，具体自己看最近几天的新闻了，我打字打得脖子都痛了。
以上内容是我的个人看法，数字都是自己估测的大概数据，也许与真实数据存在很大偏差。
再次说一次，以上的内容仅供大家参考学。不一定真实，不一定准确。
只是我个人的想法，欢迎大家指正纠错。
发表于: 蓝帆医疗吧
狼缘
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