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价值分析:达安基因

20-03-09 22:27 3674次浏览
泷龙誉宏
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达安基因:核酸检测试剂30万份/天,截止今日国内已出货400余万份,平均售价约160元,也就是说40天创造6.4亿的销售额。国内31个省5000余家医院,未来6个月,考虑到应急处置,每家医院储备2000份,存量需求就是1千万份,16个亿。现在各地开始复工复产,疫情防控(武汉、温州地区、境外人员核酸检测)约1亿次,按30%算,需求3000万份,48亿。国内大概就是还有60亿需求。

国外方面意大利、伊朗、日本、韩国、德国、英国、美国等大概有15亿人口,按目前发展态势,估计3千人口,前后需要1亿份,售价500,也就是500亿。目前国内可量产的不多,达安基因日产量可观,且获得欧美3c认证,销售许可一步之遥。国内的生产效率国外没法比,就算10%的份额,国外就是50个亿。 再加上国内64亿算20亿应该有的,加上前期6.4亿,就是27亿,合计77亿。净利就算0.3,也就是22亿利润,股本7亿,每股收益3元,股价16,市盈率5倍,和银行差不多。这是不合理的。
目前所有行业多多少少受疫情影响,而达安基因的需求是硬性的,硬性的,硬性的!

科技股动则几百倍估值,我们就按30倍算,严重低估,至少100元才算合理
(风险:1、国外疫情7天内人口管控到位,目前看不到希望。2、疫苗出现,近期是不可能的,国内是4月中旬左右,国外至少15天以后。有了这2个时间,后面需求是肯定。口罩已经5倍多了,想想达安是不是很兴奋~)

以上纯粹个人分析,说的对请点赞~
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4
评论(17)
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热门 最新
泷龙誉宏

20-04-19 10:23

0
自己👍下。
willwu619

20-04-05 22:46

0
平均价格应该算200元左右,利润大约30-40元
原痴

20-03-18 22:42

0
消息今天刺激了,出口牌照很重要
龙溪庄主

20-03-18 22:35

1
楼主这账算的不错。之前不涨应是洗盘吸筹,现在要飞龙在天了
泷龙誉宏

20-03-12 20:51

0
顶下
转基因韭菜

20-03-12 18:32

0
西方人很牛,不戴口罩,测试出得病了再戴,所以试剂盒的用量会是中国的N倍
深能源

20-03-12 15:45

0
口罩今天双恩都是跌停的
前几天新闻说要打击无纺布哄抬价格
这些资金有一半出来炒新冠肺炎检测这几只前排就得打飞了
深能源

20-03-12 15:41

0
楼猪分析的到位
昨天晚上我打车司机说他看新闻国外已经订了几千万试剂盒
然后我说今天买点相关股票
搞了两个最强的达安跟硕世
泷龙誉宏

20-03-12 12:19

0
需要世界工厂来帮忙。物美价廉
随意123

20-03-12 10:07

1
美国新型冠状病毒检测受到实验室关键材料短缺的威胁:测试的缓慢步伐在美国的公共卫生反应中造成了重大缺口。

实验室材料迫在眉睫的短缺,威胁着推迟新型冠状病毒的检测结果,并使官员们低估了携带这种病毒的美国人的数量。

新型冠状病毒测试的缓慢步伐,在美国的公共卫生反应中造成了重大缺口。最新的问题涉及无法准备用于测试的样本,从而导致不确定需要多长时间才能获得测试结果。

美国疾控中心中心主任雷德菲尔德Robert Redfield周二向Politico表示,他不确信,美国实验室是否有足够的库存,以用于从患者样本中的病毒中提取遗传物质,这是测试的关键步骤。

他指的是用于制备样本的化学品,他说:“显然正在看这些试剂是否足够。我对我们已经有测试试剂盒充满信心,但是当人们开始进行测试时,他们意识到需要其他东西。”

白宫召集的新型冠状病毒特别工作组也意识到短缺的情况,一位官员说,成员正在为此努力。

这些“ RNA提取”试剂盒日益稀缺,这是美国实验室面临的最新麻烦。自美国确诊第一例新冠肺炎病例以来,各地实验室一直在难以进行广泛的检测。流行病学家和公共卫生官员表示,推迟推出是由CDC测试修补造成的,掩盖了美国疫情爆发的范围、并限制了阻止爆发的努力。

波士顿布莱根妇女医院的分子诊断副医学主任Michael Mina说,如果没有足够的处理试剂盒,那么测试被中断的风险是巨大的,“ RNA提取是进行新型冠状病毒测试的第一步。如果我们无法执行此步骤,则无法执行测试。”

试剂盒的主要供应商Qiagen证实,由于过去几周全球新兴冠状病毒检测的非凡速度,其产品已缺货。

根据特朗普政府的说法,全美国的公共卫生实验室已经对5000多人进行了测试。 美国卫生与公众服务部长阿扎Alex Azar 10号对国会说,到本周末,美国实验室的测试能力可能会增加到每天1万-2万人。

美国微生物学会会长Robin Patel表示:“对测试的需求增加,有可能耗尽进行测试所需的材料。那将限制公共卫生、医院和商业实验室的测试能力。“

使情况复杂化的是,在大多数实验室每个病人至少要进行两次测试,尽管这种情况可能很快就会改变。美国疾控中心在9号发布了临时指南,该指南将诊断所需的检测数量降至最低。该机构表示,实验室可以将患者的鼻喉样本合并到一项测试中,这将把用于测试每个人的材料减少一半。
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