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价值分析:达安基因

20-03-09 22:27 3672次浏览
泷龙誉宏
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达安基因:核酸检测试剂30万份/天,截止今日国内已出货400余万份,平均售价约160元,也就是说40天创造6.4亿的销售额。国内31个省5000余家医院,未来6个月,考虑到应急处置,每家医院储备2000份,存量需求就是1千万份,16个亿。现在各地开始复工复产,疫情防控(武汉、温州地区、境外人员核酸检测)约1亿次,按30%算,需求3000万份,48亿。国内大概就是还有60亿需求。

国外方面意大利、伊朗、日本、韩国、德国、英国、美国等大概有15亿人口,按目前发展态势,估计3千人口,前后需要1亿份,售价500,也就是500亿。目前国内可量产的不多,达安基因日产量可观,且获得欧美3c认证,销售许可一步之遥。国内的生产效率国外没法比,就算10%的份额,国外就是50个亿。 再加上国内64亿算20亿应该有的,加上前期6.4亿,就是27亿,合计77亿。净利就算0.3,也就是22亿利润,股本7亿,每股收益3元,股价16,市盈率5倍,和银行差不多。这是不合理的。
目前所有行业多多少少受疫情影响,而达安基因的需求是硬性的,硬性的,硬性的!

科技股动则几百倍估值,我们就按30倍算,严重低估,至少100元才算合理
(风险:1、国外疫情7天内人口管控到位,目前看不到希望。2、疫苗出现,近期是不可能的,国内是4月中旬左右,国外至少15天以后。有了这2个时间,后面需求是肯定。口罩已经5倍多了,想想达安是不是很兴奋~)

以上纯粹个人分析,说的对请点赞~
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评论(17)
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随意123

20-03-12 10:06

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达安基因:“人感染H7N9病毒RNA检测试剂盒”获2013年05月23日 09:25来源:金融界网站  字体:大中小
个股行情资金流向机构评级大单统计核心数据个股公告个股问诊机构评级
[table0][table1]  公告简述

  2013年5月23日公告,2013年5月21日,达安基因取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个,具体为:医疗器械名称:人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法),注册号:国食药监械(准)字2013第3400759号。自批准之日起有效期至二零一四年五月二十日。相关公告
泷龙誉宏

20-03-12 07:25

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这么大量她一家没法消化,且贵。需要中国助力,便宜、质量有保障。目前达安没外销,但是已和红十字会合作,变相外售伊朗、意大利。月底公布年报、一季报,预判一季报业绩大增
zjllight

20-03-11 22:36

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美股抗疫概念股逆势大涨财联社3月11日讯,美股抗疫概念股逆势大涨,CO-DIAGNOSTICS涨近60%,INOVIO PHARMACEUTICALS涨超30%,联合保健产品涨超28%,热生物制剂涨超23%。

 Co-diagnostics, Inc.于2013年4月18日成立,是一家总部位于犹他州盐湖城的犹他州公司,是一家分子诊断公司,该公司已经开发并打算出售分子诊断技术,如实验室系统,并制造和销售用于使用核酸分子(DNA或RNA)检测或分析设计的测试的试剂。
美股抗疫概念股逆势大涨财联社3月11日讯,美股抗疫概念股逆势大涨,CO-DIAGNOSTICS涨近60%,INOVIO PHARMACEUTICALS涨超30%,联合保健产品涨超28%,热生物制剂涨超23%。
冷暖自织

20-03-11 22:24

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大多数人都只能看到眼下,坐看预言成真
泷龙誉宏

20-03-11 12:43

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@kxqz888  一天3千万销售,6月底前,需求有保障,长期国家收储,业绩杠杆的。二波慢牛?

可能游资没热情,下面看机构的吧。
kxqz888

20-03-11 11:02

1
兄好,一样的感觉,如此强烈的预期,就算平均一百一支,日产一百万份,就是一个亿,和口罩比起来,想象力,空间更牛,可就是不涨,奇怪,难道等口罩炒完?还是主力在等更加确定性的消息?
泷龙誉宏

20-03-09 22:40

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