重磅：口罩股全逻辑解析，低位补涨空间巨大

周五, 受外盘拖累, 指数小幅收跌, 全市场仍有101家涨停板. 行情依旧火爆.

从板块上来看，口罩股掀涨停潮


消息面:

1.熔喷布最开始每吨不到2万元，现在涨价已经涨的甚至超过30万


2.全球确诊人数累计超过10万人

全球对口罩的需求的暴增,“一罩难求”成为全球话题。

市场主要热点围绕熔喷布涨价，口罩防护服出口，口罩机出口

1.原材料涨价（熔喷布及熔喷材料等）:


道恩股份002838, 泰达股份000652, 国恩股份002768, 国立科技300716, 搜于特002503


再升科技603601，欣龙控股000955，东华能源002221，金海环境603311，南京聚隆300644

2.出口需求增加（包括防护服，口罩，口罩机等）:

防护服：尚荣医疗002551，嘉麟杰002486


口罩：,新野纺织002087，华纺股份600448， 振德医疗603301

口罩机：合缎智能603011，正业科技300410

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生产口罩，防护服，口罩机的上市公司很多，为什么有的涨停， 有的没涨停。

大家看新闻都知道，现在的疫情主要是在国外，国外每日新增的确诊人数远超中国。


现在的国外对口罩需求爆发性增长， 正个欧洲只有3家口罩工厂， 口罩库存只有1500万只。

主要围绕在出口需求的增加

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1. 巨星科技002444 低估的口罩出口龙头 + 车联网激光雷达 + 汽车巨头供应商（潜在特斯拉）

(1).目前公司有钢盾,万克宝（WORKPRO），SAFETYPRO三个品牌的KN95型号口罩进行对外销售， 在欧洲销售

(2).杭州欧镭激光技术有限公司（巨星科技）首次面向海外企业重磅推出了Toucan系列的2D、3D-16线激光雷达两款新品，

该系列产品可广泛应用于机器人 、AGV、无人驾驶等领域。

(3). LV, 百达翡丽，法拉利，大众，奔驰，宝马均是巨星科技的客户

lista品牌是欧洲专业工作存储第一品牌

奔驰、宝马、大众，法拉利全使用lista

未来欧洲特斯拉工厂使不使用lista值得思考？

2. 山东威达002026 口罩机 + 口罩包装机 + 智能机器AGV + 智能物流

（1）同时拥有口罩机和口罩包装机生产和出口能力

a.山东威达旗下济南一机推出全自动高效口罩生产线

b.山东威达子公司苏州德迈电器有限公司为口罩生产企业提供口罩自动包装线

(2). 国家发改委副秘书长高杲：促进新一代信息技术 智能化设施设备与物流活动深度融合

山东威达为物流行业自动化、信息化提供综合智能物流解决方案，
主要为工厂、机场行李、电商物流中心、货物存储等提供物流输送自动化解决方案，对AGV（自动导引运输车）、
高速堆垛机、穿梭车、码垛机器人和物流输送线系统等具备项目总承包能力。

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熔喷布受到生产规模的限制，无法在短时间内扩大和增加产能，


替代也成了周末热议的话题

3.昊华科技600378 熔喷布替代 + 医用防护服生产 + 医用防护服原材料国内龙头 + 低估半导体 材料

+ C919大飞机多项唯一

（1）子公司中昊晨光院自主研发、可重复使用的KN95防护口罩下线，

标志着晨光院高科技材料——膨化聚四氟乙烯（e-PTFE）微滤膜在口罩生产上的成功应用，可替代熔喷布

（2）子公司转产，日产1500套医用防护服

同时专用聚四氟乙烯（PTFE）分散树脂是特种医用防护服面料原料，可用于生产出12万件PTFE覆膜医用防护服。

目前晨光院及合营企业氟橡胶产能已达 7,000吨/年，国内第一；
氟树脂产能达 2.2万吨/年，国内第二；



（3） 公司与韩国大成合作建设的 2,000吨/年三氟化氮项目，广泛应用于蚀刻、清洗、离子注入等半导体生产工艺；

国内唯一的高纯度六氟化硫研制单位，客户包括电力设备制造企业和京东 方等面板企业

（4） C919 大飞机多项唯一， 神州飞船，嫦娥，天宫等液体推进剂

C919 轮胎，有机玻璃， 橡胶密封产品

4. 星源材质300568 口罩生产巨头 + 锂电池隔膜巨头


（1）星源材质口罩即将投产， 日产口罩可达500万个

500万可能大家没概念。举个例子对比

比亚迪 ：500万/天，

富士康：200万/天，
五菱汽车 ：170万/天，
中石化 ：100万/天，

中国口罩现在日产能 1亿/ 天。 星源材质占全中国口罩产能的 1/20

（2） 比亚迪 “刀片电池” 电池隔膜 主要供应商

宁德时代 湿法隔膜 供应商

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周末国外疫情仍在继续扩大的趋势

害怕追高龙头的，可以参考几个补涨机会

股市有风险，追高须谨慎，以上分析仅供参考