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论新基建题材的可持续性

20-03-07 13:07 13500次浏览
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一、新老基建(尤其是新基 建)在国内疫情好转并控制住之后,能不能发挥经济恢复增长的核心驱动力。请看下文分析!

1、2019年政府工作报告
明确提出合理扩大有效投资,加强新基建。


2、2020年1月3日,国务院常务会议
提出大力发展先进制造业,出台信息网络等新型基础设施投资支持政策,推进智能、绿色制造。


3、2020年2月14日,中央全面深化改革委员会第十二次会议:基础设施是经济社会发展的重要支撑,要以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

4、2020年2月21日,中央政治局会议:加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药 、医疗设备、5G网络、工业互联网 等加快发展

5、2020年2月23日,中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议:用好中央预算内投资、专项债券资金和政策性金融,优化投向结构。一些传统行业受冲击较大,而智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新兴产业 展现出强大成长潜力。要以此为契机,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业。

6、2020年3月4日,中央政治局常务委员会会议:加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。


二、新基建到底涵盖哪些呢
我们以权威媒体,CCTV报道为准,新基建涵盖5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能汽车充电桩、大数据中心、人工智能 、工业互联网



三、哪些新基建龙头是有实锤业务的龙头呢?

1、8板宏润建设(002062):轨道交通龙头(主营业务50%以上是轨道交通)

业务定义:国内第一家城市轨道交通地下盾构施工的民营企业



2、保变电气(600550):特高压龙头(主营业务就是特高压)

业务定义:国际先进、国内领先



3、佳力图(603912):计算机 机房环境控制,通俗来说就是机房空调,算搭边,云计算龙头


4、英威腾(002334):工业自动化(工业互联网)龙头(工业自动化业务占主营61%),兼有轨道交通业务(占主营6%)




5、汉钟精机(002158):恕我理解力差,不太明白,到底属于新基建哪个领域呀?

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评论(83)
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后后弦

20-03-07 23:42

0
谢谢楼主分享!
在地狱吻天使

20-03-07 23:40

0
兄,宏润建设,股东减持!
估计会被英威腾接走大旗…
请叫我张先生

20-03-07 23:07

0
佳力图也是5g基建
悄悄的翻倍

20-03-07 22:58

0
过奖了,互相学,您的选股挺好的。
悄悄的翻倍

20-03-07 22:56

0
有道理,这几个龙头里面,后面要持续跟踪,说不定出来一个2波龙头。
zesd03040506

20-03-07 22:51

9
空间板死了谁的日子都不好过,道恩股份保变电气,能独善其身吗?搜于特星期六,大跌开盘吗?周五买票的有多少能盈利出局,所以,宏瑞建设,不能死,死了也得拉起来鞭尸,折腾起来他,这就是空间板的奥义。
鸿运当头1970

20-03-07 22:49

0
无论新老基建,5G基站建设也好,轨道交通,城际铁路建设也罢,都少不了建材,最正宗受益的还是水泥!而且据说新基建只占到基建项目的10%不到!
孤独低吸强势

20-03-07 22:46

5
 分析的透彻  新基建是个大题材  
目前有五个分支:
分支一  轨道交通施工  龙头  宏润建设
分支二  特高压  龙头  保变电气  
分支三  数据中心  龙头  佳力图
分支四  5G基建施工  龙头  中通国脉  龙二中达安  

分支五  工业互联网  龙头  英威腾  
目前最强的分支特高压和数据中心
特高压 和数据中心 吵设备  ,其他分支明显是炒施工而非设备  尤其是5G设备前期已经爆炒,所以这次主力选中基建施工的中通国脉
里费默1974

20-03-07 22:31

0
周一全部晋级,集合就上
蓝溪石马客

20-03-07 22:22

3
老师是真正的具备大局观的人,佩服佩服!!!
按照周五的盘面,宏润建设本身走的是老庄出新主力进(叠加龙头战法者支持)的路线,游资也属于跟风者,正常预期是周一走高开缩量板的路线的。
盘后,宏润建设出减持,本身就是给妖股颁发认证……
再提一下星期六,说到周六本身也是各种减持,还有一个此前的的什么鬼,特斯拉的威唐工业,各种减持,把我吓出去了,结果后面两个板,娘希匹!龙头,对于减持几乎可以免疫的,尤其是当前万亿成交额下,这个要记住,熊市在讨论别的。
回到周五的周六,天地板,看起来好像很吓人,貌似制造了恐慌情绪,可实际呢,仅仅有搜于特T台秀了把性感迷人的大长腿(当时我非常动心了,没有仓位了,保变电气又舍不得卖……),送老龙头半程之后又打道回府……
至于大帝龙道恩股份,保变电气,泰达股份国恩股份,新鲜女新野纺织再升科技,这些连吊都没吊它:什么鬼,想混进我们的圈子……
而市场连板总龙,基建总龙红润姐仅仅抬起大腿开了条缝:来呀来呀大爷!鲜嫩紧致,高潮迭起,来玩呀……
看来看去,只有克劳斯(克老师)天天连续直播网课到12点,压力有点大,出来喘口气,顺便目送老龙头退休……
周一不敢说市场会怎么走,但那些隔夜核按钮的老师们,在万亿的市场里,对核心标地要有点信心。至于手起刀落的所谓龙头战法老师们,愿各自安好!
我本身只有不到四分之一的红润姐,三分一保变电气,还有三分一泰达股份(本来要买道恩的),还有一些智慧能源(手残党)。所以,红润能不能走出来对我来说影响并不大,只是希望连板总龙头走的更高更好,也给龙头战法者一个信心
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