复盘！

今天早上我发了早盘，分析了外围下跌的原因和应对。并且提到了周末降息预期，提醒不要做潜伏。今天收盘之后再回过头看，正好印证了早上的逻辑。
早盘原话是：“外围下跌的原因是因为全球经济发展预期风向变化，这也属于突发的范畴，原因属于多方面的，疫情是其中之一。降息潮的到来会对经济起到刺激作用，但是成熟投资者会因此更加恐慌，市场对于利息的敏感会越来越低。对于中国来说，6%的GDP增长是很稳健的，投资者大可不必对中国经济悲观。疫情无法对冲，目前疫情在全球扩张传播期间，像道恩股份 之类的就能搞。经济倒退能对冲，国内来讲是用基建对冲。”
现在我仍然维持这个观点，直到出现明显的预期扭转信号，例如今晚公布的美国非农数据，明天公布的中国2月贸易帐，明晚的FOMC永久票委及三州联储主席讲话，下周一晚上的IEA月度原油报告，如果这些东西优于预期，或者不超出预期，市场舆论也给了正向反馈，那么上述观点可以推翻，反之则继续坚持此交易逻辑。
疫情和基建落实到板块就是口罩和特高压，当然老基建和工业互联网 也有所表现
再落实到个股，道恩股份目前处在生命的中末期，还没有到末期，末期之后还有延伸期，判断依据是市场反应未达高潮，一致性预期仍然不足，热钱参与度仍然不高，民众认同度也不高，是在大家不敢上车，勇敢跳车的阶段。这种阶段是典型的主升段心理反馈。
搜于特 炸板回封，短期博弈难度加大，注意，我说的是博弈难度加大是指不对称因素增多，而不是说它要死了，也就是说后边的博弈我可能会看不懂，所以我不会评论也不会参与。
今天口罩产业链上游个股由道恩股份带动，实际是原料涨价逻辑，产业链下游个股由泰达股份 带动，实际是出口增厚利润的逻辑（搜于特是情绪发酵逻辑，不在此阐述），产业链炒作明确，资金推动扎实有力，对应的风险偏好可以进一步提升。
基建板块，新基 建方面，特高压开盘最强，保变电气 不给加仓机会，只能上车长高电气，午后工业互联网跟上，随后部分旧基建点火，5g板块表现凑合，也有涨停。进攻方向明确，逻辑清晰，强势分支特高压还将延续。
另外，星期六 炸板，这就能和道恩股份对应起来，两只股票同为牛股，但生命周期不同，星期六属于末期牛股，加持网红经济利好，走出最后一攻，公众参与度和游资介入度极高，一点风吹草动就会引发踩踏，看龙虎榜其实卖方数额并不夸张，但是这就是末期股票博弈结果。我并不是说自己是神仙，预料了星期六的炸板，只是它炸板之后我们再回过头看，就能看出一些异常的地方。那么对应的，我设想在短期逻辑失效后道恩股份的死亡，可能就会是某天群众高潮，多游资介入，最后互相踩踏。
还有个重点个股是宏润建设 ，这票属于基建，一直是最强的基建，一路顶一字，前几天我和朋友一直在聊这股，但是我没在帖子里说过，其实它的风险是特别大的，我们预计它会大阴棒收场。没想到在它开板当日，基建普遍逆势高潮，可以说也是捞了它一把，让它经受住了考验，不过我们必须要想，七个涨停后的20亿成交量谁去接，我不会去，因为在哪儿赚钱都是赚钱，不是因为它是牛股，赚的钱就比别的香。