闭眼买入，10倍牛股

中色股份 (000758.SZ)公布，拟以每股4.23元人民币(下同)，作价73.62亿元，向关联方中色矿业发展发行股份，收购其持有的中国有色矿业26亿股普通股股份，佔中国有色矿业已发行普通股股份总数的74.52%。同时，拟非公开发行股票募集配套资金不超过32亿元。

　　据业绩承诺显示，中国有色矿业在2020年度、2021年度及2022年度净利润累计不少于4.33亿美元。交易完成后，上市公司将在已有的工程承包、铅锌採选与冶炼等业务的基础上，切入铜钴产品领域

公告日期：2020-03-10

中国有色金属建设股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）与预案差异情况对比表

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向中色矿业发

展有限公司发行股份购买其持有的中国有色矿业有限公司 74.52%的股权，并募

集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2019 年 10 月 18 日，上市公司召开了第八届董事会第七十五次会议，审议

并通过了本次交易重组预案等相关议案。2020 年 3 月 9 日，上市公司召开了第

八届董事会第八十五次会议，审议并通过了本次交易重组报告书（草案）等相关

议案。

经上市公司本次重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、中信证券

股份有限公司核查，本次交易重组报告书（草案）与预案的主要差异情况如下：

报告书章节 预案章节 与预案差异情况

03-09 21:15  股吧网页版
中色股份:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)
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公告日期：2020-03-10

证券代码：000758.SZ 证券简称：中色股份 上市地点：深圳证券交易所
中国有色金属建设股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）

交易对方 名称

发行股份购买资产交易对方 中色矿业发展有限公司

募集配套资金交易对方 不超过35名特定投资者

独立财务顾问

二〇二〇年三月

目 录

目 录 ...... 2
声 明 ...... 7
一、上市公司声明...... 7
二、交易对方声明...... 8
三、相关证券服务机构及人员声明...... 9
释 义 ...... 12
重大事项提示 ...... 22
一、本次交易方案概述...... 22
二、发行股份购买资产具体方案...... 22
三、募集配套资金的相关安排...... 29
四、标的资产的评估作价情况...... 31
五、本次交易构成关联交易...... 32
六、本次交易构成重大资产重组...... 32
七、本次交易不构成重组上市...... 33
八、本次交易的决策过程和审批情况...... 33
九、本次交易对于上市公司的影响...... 34
十、交易各方重要承诺...... 38
十一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 47 十二、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 47
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 48
十四、独立财务顾问的保荐机构资格...... 50
重大风险提示 ...... 51
一、与本次交易相关的风险...... 51

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公告日期：2020-03-10

关于公司资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函

鉴于中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟进行发行股份购买资产，中国有色矿业集团有限公司（以下简称“本公司”）是上市公司的控股股东。根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，本公司承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。

特此承诺。

突发证券股市消息：被抛弃的“钴”又回来了？特斯拉国产Model3长续航版确认三元电池方案。给股民朋友的提醒：

1、新能源 汽车电池一度“弃钴”，A股市场涉钴公司表现不佳。

2月中下旬，特斯拉计划在中国制造Model 3车型中使用无钴电池，以更换目前特斯拉所适用的三元锂电池方案；而后特斯拉也表示，与宁德时代 目前有合作协议，而宁德时代的磷酸铁锂电池“本身就不含钴”。

受此消息影响，华友钴业 、寒锐钴业 等钴矿类公司股价一度出现了大幅调整，自2月份高点最高回撤超30%。

2、特斯拉国产长续航版Model3仍然会采用三元锂电池方案

工信部最新披露，在日前发布的2020年第三批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，特斯拉有望国产的Model3长续航版本已经赫然在列。

根据备案信息，该版本续航里程达到668公里，比此前进口版的续航里程还多了4公里，而储能装置种类仍然确定为“三元锂离子电池”。

从上述工信部的备案信息来看，尚未投入生产的特斯拉国产长续航版Model3仍然会采用三元锂电池方案，不会完全抛弃对“钴”的利用，这也印证了此前业内有关磷酸铁锂CTP方案在能量密度上仍然存在“天花板”的这一猜测。

3、三元锂电池仍是当下纯电动汽车追求更高续航里程的解决方案

特斯拉之前宣布使用“无钴电池”，可能更多还是基于成本的考量。事实上，如果采用宁德时代基于CTP方案的磷酸铁锂电池，的确能够在电池成本上较三元锂电池模式实现20%以上的下降。但CTP模式在不改变材料的情况下，继续提升能量密度的空间已经不大了，所以还会有相当一部分长续航车辆需要采用三元电池。

三元锂电池，是当下纯电动汽车追求更高续航里程的解决方案，特斯拉与松下 的合作中，其811三元锂电池采用的是镍钴铝(NCA)方案，而亚洲的动力电池供应商，选择的模式则更多是镍钴锰(NCM)方案；但无论哪种方案，都无法避免对贵金属“钴”的使用。

整体来看，关于“无钴电池”的争论暂时可能会先告一段落，新能源汽车板块本来就是率先调整的，后期也会率先调整结束。中线继续看好不变。

新能源充电桩也位列其中。新能源汽车充电桩是电动汽车的“加油站”，同时也是公共服务领域的“短板”。充电桩的普及有利于新能源汽车的推广，叠加近期不断出台的地方扶持新能源车 补贴政策，希望车企能早日恢复元气。愿疫情早日结束

周五一直横盘，有资金吸

突发证券股市消息：被抛弃的“钴”又回来了？特斯拉国产Model3长续航版确认三元电池方案。给股民朋友的提醒：中色将起航

1、新能源 汽车电池一度“弃钴”，A股市场涉钴公司表现不佳。

2月中下旬，特斯拉计划在中国制造Model 3车型中使用无钴电池，以更换目前特斯拉所适用的三元锂电池方案；而后特斯拉也表示，与宁德时代 目前有合作协议，而宁德时代的磷酸铁锂电池“本身就不含钴”。

受此消息影响，华友钴业 、寒锐钴业 等钴矿类公司股价一度出现了大幅调整，自2月份高点最高回撤超30%。

2、特斯拉国产长续航版Model3仍然会采用三元锂电池方案

工信部最新披露，在日前发布的2020年第三批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，特斯拉有望国产的Model3长续航版本已经赫然在列。

根据备案信息，该版本续航里程达到668公里，比此前进口版的续航里程还多了4公里，而储能装置种类仍然确定为“三元锂离子电池”。

从上述工信部的备案信息来看，尚未投入生产的特斯拉国产长续航版Model3仍然会采用三元锂电池方案，不会完全抛弃对“钴”的利用，这也印证了此前业内有关磷酸铁锂CTP方案在能量密度上仍然存在“天花板”的这一猜测。

3、三元锂电池仍是当下纯电动汽车追求更高续航里程的解决方案

特斯拉之前宣布使用“无钴电池”，可能更多还是基于成本的考量。事实上，如果采用宁德时代基于CTP方案的磷酸铁锂电池，的确能够在电池成本上较三元锂电池模式实现20%以上的下降。但CTP模式在不改变材料的情况下，继续提升能量密度的空间已经不大了，所以还会有相当一部分长续航车辆需要采用三元电池。

三元锂电池，是当下纯电动汽车追求更高续航里程的解决方案，特斯拉与松下 的合作中，其811三元锂电池采用的是镍钴铝(NCA)方案，而亚洲的动力电池供应商，选择的模式则更多是镍钴锰(NCM)方案；但无论哪种方案，都无法避免对贵金属“钴”的使用。

整体来看，关于“无钴电池”的争论暂时可能会先告一段落，新能源汽车板块本来就是率先调整的，后期也会率先调整结束。中线继续看好不变。

新能源充电桩也位列其中。新能源汽车充电桩是电动汽车的“加油站”，同时也是公共服务领域的“短板”。充电桩的普及有利于新能源汽车的推广，叠加近期不断出台的地方扶持新能源车 补贴政策，希望车企能早日恢复元气。愿疫情早日结束

还没动

看看能不能吹起来

重组成功概率大