天马实盘

300718 长盛轴承：目前正与宇树科技等多个机器人主机厂及相关供应商展开合作研发，公司正在为宇树科技提供样品。

据公开信息，长盛轴承的自润滑丝杠相比传统滚珠丝杠具有低噪音、轻量化、成本更低等优势，得到了多家下游客户的积极反馈。公司与宇树科技联合开发的丝杠项目有望在 2024 年 Q3 开始产生收入。

长盛轴承高度重视自身技术产品在人形机器人的应用前景，着重发力机器人业务拓展37。除了宇树科技，长盛轴承还与优必选、智元机器人等处于技术交流及合作研发阶段8。这一系列合作对于长盛轴承在人形机器人领域的业务发展具有重要意义，未来想象空间巨大.

【开源机械】恒锋工具：机器人核心铲子股，齿廓成型刀具极其稀缺标的

【消息称苹果正式与百度合作 计划2025年在中国推出苹果AI】据外媒，苹果已与百度合作，计划使用其最先进的文心大模型4.0为旗下iPhone、Mac和iPad等设备提供生成式人工智能服务。知情人士透露，两家公司不止在iPhone等设备上落地小模型合作，也在云端运行的大模型展开合作。其中，Siri也将使用百度的人工智能模型，提供更好的搜索结果。据了解，自2012年以来，百度一直是苹果网络浏览器的默认搜索引擎。从2015年起，也成为了Siri的默认搜索引擎。

百度和苹果合作利好算力建设，亚康股份

【华福计算机】sora催化多模态大爆发，关注应用监测龙头$博睿数据

sora多模态大模型及相关应用数量、应用复杂度急剧增多，对于应用监测服务需求极速上升，受益于此，海外应用监测龙头datadog近期连续大涨超30%。博睿数据有望受益于此多模态AI应用爆发的产业趋势（详情可见AWS re:Invent产业大会）

受益于产业趋势，公司Q4业绩即将爆发，此外，12月中旬HW安全验证结束合作落地，开启几十亿增量空间

美股软件大涨，继续映射A股AI应用

在此梳理三个方向：

1、企业营销服务软件公司salesforce业绩超预期，#可以直接映射的公司为企业服务类SaaS公司，例泛微、鼎捷、致远、金蝶、用友、彩讯等，这些公司也均用AI产品储备。（ERP全球龙头SAP股价新高，的AI也在不断带来提质增效，也是企业应用）

2、#近期有边际变化的公司：【索辰科技（物理AI产品即将推出）】、泛微（本周四发布企业级新AI应用）、鼎捷（发布雅典娜AI新应用）、新致软件（海光一体机发布）、竞业达（智慧教育订单高增）、彩讯（图生音乐新产品、AI邮箱升级等）。
以上均可电联详细情况

3、#稳健的AI应用龙头：讯飞、金山。【科大讯飞，自研大模型赋能自身业务，AI学机翻倍增长，1-10月国央企大模型采购份额第一。】

我们持续更新

网友预测OpenAI要分享的内容:

第一天，发布文生视频模型Sora；
第二天，为ChatGPT引入一个圣诞老人风格的语音，增添节日气氛；
第三天，增强ChatGPT的高级语音模式，增加视觉功能；
第四天，向免费用户发布o1-preview，扩大高级推理模型的使用范围；
第五天，展示将在2025年一月推出的AI Agent；
第六天，发布GPT-4o图像；
第七天，发布新的开发者工具；
第八天，展示新的文生图模型；
第九天，发布下一个GPT模型，更大的上下文窗口；
第十天，发布辩论游戏，教机器辩论简单的问题；
第十一天，发布Microscope，这是一个神经网络模型的可视化集合；
第十二天，将高级语音模式的使用时间增加到每天20小时。

网友预测OpenAI要分享的内容，
第一天，发布文生视频模型Sora；
第二天，为ChatGPT引入一个圣诞老人风格的语音，增添节日气氛；
第三天，增强ChatGPT的高级语音模式，增加视觉功能；
第四天，向免费用户发布o1-preview，扩大高级推理模型的使用范围；
第五天，展示将在2025年一月推出的AI Agent；
第六天，发布GPT-4o图像；
第七天，发布新的开发者工具；
第八天，展示新的文生图模型；
第九天，发布下一个GPT模型，更大的上下文窗口；
第十天，发布辩论游戏，教机器辩论简单的问题；
第十一天，发布Microscope，这是一个神经网络模型的可视化集合；
第十二天，将高级语音模式的使用时间增加到每天20小时。

OpenAI计划从12月5日开始为期12天的“shipmas”新功能、新产品和演示，在每个工作日，都会有一个直播，包括最新技术或产品演示，有些是重要的发布，有些是小惊喜The Verge报道表明，这些产品可能包括Sora的公开发布、类似于o1-preview的新“推理”AI模型、DALL-E 4或基于GPT-4o多模态功能的新图像生成器 

一，他们的直播是12天时间，从股市来说，这12天催生几个牛股，应该是不成问题，市场至少维持一周以上热点炒作
二，海外AI+应用，美股中有个公司叫App****去年低谷时，只有9美元一股，到现在已经370美元一股了，而本周每天创新高从各大美股应用公司财报可以看出， AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地，以前A股主要是搜索使用，现在则开始走向前台了，各种应用开始了
今晚经过一夜发酵，明天又是满屏涨停，那么这里潜在龙头是谁呢？去年SORA 出来的时，最牛的股票是万兴**
今年目前最强的，还是利欧**，这个公司走的有点让人看不懂了，但他昨天百亿成交，今天又是76亿的成交，这里可以看出来一些新的合力形成的感觉，龙二应该是岭南**

另一个热点则是机器人相关概念，这里第一梯队现在默认是山东KJ这是焊接机器人与巨轮ZN，第二梯队今天泰而GF走出了天地板，另外埃夫T是国企+机器人双概念，集中看这两个就可以了

小段子：

1、智光电气：参加第三届发电侧储能技术商业化应用论坛。
2、德新科技：固态电池中的卖水人。公司生产电池叠片技术中的极片裁切刀具(高耗品)，德新是A股唯一，且行业龙头（市占率56%）。固态电池全部都要叠片工艺。
3、骏成科技：公司的终端客户有远峰科技。#事件驱动：上海海思携手远峰科技“，围绕星闪技术创新，成功研发出首个带有星闪标准的数字车钥匙解决方案。
4、华尔泰：8月9日在投资者互动平台表示，公司硫酸产能为60万吨/年，硫酸系列产品有98%硫酸、105%硫酸、65%硫酸、精制硫酸、三氧化硫等。
5、海目星：欣界能源与海目星高能量固态电池全球发布会即将举行。
6、南兴股份：公司子公司唯一网络为微软云合作伙伴，唯一网络基于AI大模型技术。#事件驱动：OpenAI首个AI助理产品或将于明年1月发布。
7、创意信息：子公司万里开源软件是国产数据库领军企业:在金融、运营商、能源等行业树立重点标杆案例，包括云缴费平台、移动 BOSS 系统、移动OLTP数据库等标杆性重要信创项目。#事件驱动：据华为官微，操作系统大会&openEulerSummit 2024将于11月15日-16日。
8、泓博医药、润达医疗：三部门印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引。
9、超越科技：公司已被纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单，公司现有业务模块中废弃电器电子产品拆解业务对废旧家电进行拆解后将其中的铝、铜、铁等金属材料进行回收并销售。#事件驱动：财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用。
10、保利联合：保利酒业抖音销售保利酒业联名的贵州酒。
11、赛意信息：本次版本升级，赛意·谷神平将AI能力嵌入善为·LCDP低代码流程引擎，利用先进的人工智能技术，打造流程AIAgent，可根据企业业务需求和历史数据，自动推荐最佳的流程设计方案，帮助企业节省大量的时间和资源，提高流程设计的准确性和效率.
12、东方精工：公司直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权，后者表示英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例。#事件驱动：市场消息：英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为人形机器人提供动力，进军快速发展的机器人领域。
13、三联虹普：实锤的华为合作智能体，公司携手华为发布全国首个化纤工业智能体解决方案，签署的战略合作协议是双方在化纤及原材料行业的独家联合，旨在为行业打造从端、边到云的完整方案与生态，合作范围涉及A1、IOT体解决方案”化纤工业智能体解决方案V1.0”。
14、零点有数：公司控股的海义知将进一步有力充实零点有数Agent人工智能在知识管理领域的关键技术支撑，顺应了公司开发战略调整的需要。
15、酷特智能：公司与华为签订《全面合作协议》，双方将在产品研发联合创新、生产智能体集群、酷特AI Agent升级等方面展开合作。
16、信宇人：公司有供应固态电池相关设备，目前已向固态及半固态电池客户供货。