广百股份拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州友谊集团有限公司100%股权(以下简称“本次重组”),并向特定对象以非公开发行股票的方式募集配套资金不超过人民币7亿元。
2020年6月12日,公司与
中国人寿签署了《广州市广百股份有限公司与中国人寿保险股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议》,协议主要内容如下:
(一)本次发行新股的种类本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元。
(二)股份发行数量和比例广百股份向中国人寿非公开发行的A股股票数量为84,848,484股,每股面值1元。最终以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行相应调整时,发行数量亦将作相应调整。
(三)发行价格和定价依据本次非公开发行股份的定价基准日为广百股份第六届董事会第二十三次会议决议公告日。发行价格为8.25元/股,不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司交易均价的80%。