新冠疫情中后期之个人的一点记录及感想2020.5.16_柑柏

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周末闲聊时间，顺便把过去几天简单回顾及下一周的形势大致做个梳理：

1 国际形势方面

1）美国的防疫形势不容乐观，特朗普众多言行越来越让全世界人民失望，一心想早日复工复产，竭力想通过美联储负利率等金融手段托市，但新冠疫情不以个人意志为转移，首先要尊重科学，特别是流行病学、公共卫生等专家的意见，正如我国爆发疫情的早期，以钟南山院士为首的意见最具代表性，号召力的强大可见一斑，这就是尊重科学的体现。如果在没有新型特效药和疫苗确定利好消息之前，美国的复工复产大概率将会举步维艰，失业率高企，甚至不排除由于美国持有合法，甚至会引发局部的社会动荡。*

2）俄罗斯，巴西，印度等国家疫情也是有点波动较大，日本韩国等周边也是有零星的疫情反复，德国，法国，英国等欧洲开始逐步走边疫情防控边复工两手抓路线，所以只能寄期望疫苗利好早日到来，做好跟新冠病毒长期作战的思想准备。

2 国内方面

下周正式进入两会时间，维稳行情。
*，占据科技的至高点，这个基调从顶层设计层面就说明了我们国家未来一段时间将加大国产自主可控路线，在科技，人才等领域必须有相应的举措来吸引全世界的目光，鼓励技术先进的外资，台资来华投资，推进一系列配套的改革，要充分利用好我国目前全力复工复产与国外之间的这个时间差。

一次新板块

5.6日这天非常关键，华昌盛就是这一天出现大分歧，尾盘秒板，彻底垫底了次新龙一的地位，后续几天不断的超预期打开空间，带着湘佳股份，锐新科技，朝阳科技，阿尔特，建科机械，神马电力，神驰机电，泉峰汽车等近中远端次新轮番补涨；

5.14日华昌盛坚定下杀，按以前的风格惯，大概率需要在地板附近调整，5.15日竟然竞价抢筹，尾盘触板回来，已经非常强势，当然这也有芯瑞达，湘佳股份早盘封板奠定了整个次新板块的情绪，总之，最近创业板注册制改革利好次新整个板块，后续重点考察华昌盛，芯瑞达，湘佳股份等近端次新，还有远端的永福股份等（中远端次新应该有不少资金开始潜伏一些质地优秀的标的）

二科技线

1 以轴研科技为代表的科技龙头打出了八板的高度，拓展了整个科技线的空间，主要属性以国产自主可控，芯片，军工，航天航空等概念为主。

1）芯片类，华微电子，圣邦股份，容大感光，蓝英装备，国民技术，晓程科技，新莱应材，亚翔集成，深科技，长电科技，通富微电，北方华创等进入强势行情

2）军工类，大连重工，长城军工等

3）航天航空类，炼石航空，中国卫通，华力创通，天银机电等

4 ）自主可控方面跟芯片关联较大的还有软件类及5G通讯，比如科创板的光云科技，芯源微；后续可以留意5G方面如苏州固锝，士兰微，中富通，海特高新等

2 以省广集团为代表的龙头与轴研科技相关性较大，这两个高度板情绪关联很大，省广集团主要属性为大数据，云计算，数据中心，国企改革，今天头条系抖音概念等，有云赛智联，常山北明，数据港，宁波建工等近期比较强势，沙钢股份，广东榕泰等前期都需要留意观察

3 前段时间，新能源汽车，特斯拉，锂电池，特高压，消费电子，智能穿戴，充电桩，新材料概念及其他新老基建概念等也有轮动，相对力度稍微逊色京威股份，和胜股份，汉缆股份，国电南自，风华高科，共达电声，宁德时代，旗天科技，漫步者，飞亚达，有研新材，华丽家族，道氏技术，麦格米特等

三网红经济+新零售（C2M)+大消费等

以梦洁股份为代表的龙头，叠加网红带货直播，连续4个一字板，6天5板；安记食品，御家汇等

供销大集，智度股份，青岛金王，金字火腿，绝味食品，良品铺子，皇氏集团，西部牧业等

四疫情线

未名医药为代表走疫苗路线，正川股份也是在5.15低开下进行强力修复，可以重点考察，双林生物，山河药辅，以岭药业，航天长峰，江南高纤，泰达股份，欣龙控股等

五消息刺激类，粤港澳叠加广州澳门期货交易所概念

华金资本，贤丰控股，恒基达鑫，粤传媒等

另外，农渔方面应该是两会工作报告需要关注的重点，2020年脱贫攻坚的国民GDP目标还是会持续坚持，所以农业关系基础民生，这方面作为抗疫的防御品种也值得中长线关注，如一拖股份，供销大集，新农开发，丰乐种业，吉峰科技，哈高科，大北农，云内动力等。

粤港澳叠加广州澳门期货交易所概念这个跟互联网金融，证券等大金融领域改革相关，泛金融概念（含数字货币）在维稳期间大概率会起到调整指数的作用，关注汇金股份，聚龙股份，科达股份，恒宝股份，飞天诚信，中银证券，中迪投资，海航投资等；
还有5.20所以叠加台湾概念在这个时间点之前大概率有一波小高潮。

pls：最后谈谈关于一些直播带货的看法，目前电子商务与网红经济相融合极大促进了大消费领域，这是很可喜的现象，但这种乱象背后就会衍生出一些乱象，形成两种极端，比如一些宣扬正能量的直播*某县县长为农村电商推广等公益直播，这种需要无条件点赞；还有一些偏中性的比如李佳琪，薇娅等高人气带货直播，建议这种商业直播还是需要在政策法规上面进行一定的引导规范，特别预防出现假货、信誉欺诈等，不然对带货直播这种新业态的发展损害将是难于估量的，国家政策层面要考虑严格要求直播的专业性，合理的引导性消费，避免造成一些非专业，以水军粉丝等假流量诱导消费，直播的行业规范考证资质等方面需要在立法方面考虑推行，另外也要避免带货直播的高收入引起一些人随便涉入直播行业的盲从效应，在销售，流通，分配等环节合理性上面充分利用市场资源配置促进带货直播的健康发展。

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