（王者归来）PS账户投资日记

首先给大家科普下什么是IDC 。互联网数据中心（Internet Data Center，简称IDC）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台。在这个平台基础上，IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务（服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等）
就是这个，我的理解就是网络房地产商！！！反正我是这么粗暴的理解。房地产的利润反正大家都心知肚明。
  
主要的看点我觉得是抖音的数据实在是太劲爆了，
2016年，字节跳动营收为60亿，2017年增长到160亿，2018年则上涨到了500亿。

看到没有，每年翻倍。

今天媒体的报道是，字节跳动去年实现收入170亿美元，比2018年收入高出两倍多，利润超过30亿美元。

60亿到千亿，只用了四年。如果是只股票，这真是宇宙级妖股。
面对这血淋淋的数据，看省广令人发指的走势，此时此刻，我只想拥抱大数据。
杭刚股份，
有两点超预期：一是公司4月公告了拟与天猫共建浙江云计算数据中心项目，此次招标意味着该项目已进入到实质性推进阶段；二是项目规模210亩土地，参考宝信宝之云四期项目9000个机柜，用地60亩左右。要注意此次仅为第一阶段！

杭钢IDC项目进展、规模、政策支持力度等均显著超预期，目前看400亿目标市值仅为合理市值。随着机柜数量天花板的打开，市值空间也将被打开。再次强调其有望复制宝信软件成长路径，杭州版“宝信软件”值得期待。
反正上峰水泥，杭州老基建不断新高，那么杭州新基建呢，聪明的投资者一定能做出正确的选择。
（我是真男人，智慧的男人开始关注，懂事的女孩已经私信）

大家好，首先要讲述一个观点，我不是单身狗，我只是单身。（期待在这茫茫网海里寻找到自己的另一半，哈哈哈哈）
今日大盘的表现，我觉得是来自大佬的愤怒，过的什么节，本来就一个简简单单的周三，非得刷爆朋友圈。我觉得你发朋友圈可以，但请您不要伤害他人，你知道我们单身有多受刺激吗。所以我今天的我很不开心了！！！

  

其实在摸金者！写在金价2020.5月暴涨之前一文中，我一直在聊量能不够这个问题，而现在你看半导体眼看他起朱楼，4.27-5.7
眼看他宴宾客，5.8-5.15
眼看他楼塌了5.18-5.20
科技倒了问题还不是很大，聪明的资金（比如我），一眼就看穿目前其实最主流的题材就是消费股，理由见扒光！消费股真实的面具。但是今天革命的队伍了，出现了叛徒！！！



我是这么思考的，为什么大资金喜欢消费股，因为他走的稳，因为他业绩确定嘛，但是走的不稳，那么只有一种可能，就是短期浮筹太多。
接下去，轻仓等待大盘下跌，因为此时此刻，除了黄金没有任何股票能诱惑到我。
我是真男人，智慧的男人开始关注，懂事的女孩已经私信。

大家好，我是真男人。首先回顾下以往经典文章（炫耀下）
在扒光！消费股真实的面具
摸金者！写在金价2020.5月暴涨之前
这两雄文中，已经解密了今日会发生的科技股踩踏，当下A股的主流板块就是消费，（就是那么有智慧的男淫），为什么要吹嘘，其实作为真男人的我真的好空虚。昨晚无意看到前女友照片，忍不住心里一紧，过往的种种点滴涌上心头.......
假如再给我一次机会，我一定牢牢把她拥入怀中。 
  个人觉得，科技股明日也许会反弹，
但是总体对于半导体板块，想要冲到2月25日的高度，概率也很小。

当时的盛况是天时地利人和的结果：大量的科技基金发行，股民在家炒股带来充沛的流动性，再加上半导体的自动化高使得一季度业绩受损相对较小。

短期内，这几个条件，只剩下第三个了。
是否参与，诸君自便吧，反正我是不玩了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈
那么聪明的小伙伴就会问，消费股还能不能上，我的看法是，只要没有大阴棒就继续拿着吧，因为没有人能预测市场，就像没有人懂真正男人。

特高压：在场的5G都是乐色原创真猛士真男人财经今天您没有看错，就是那个中国西电，国电南瑞的那个特高压。
5G在他面前的确是这样的



现在开始进入正题，听我娓娓道来。

5G的第一个上游就是电，这个逻辑很多人肯定没有想过。

有人可能会说，中国不缺电啦，电也无法持续涨价呀，怎么炒？
5G跟4G有很多技术上的区别，技术上是革新。但，5G比4G耗电很多。多多少倍呢？

我问过好几个电力方面的工程师，给出的答案不一样，有的说3倍，有的说5倍，也有说2倍的。

为什么会耗电大呢？

原因有两个：

第一，5G之所以更先进，用一个外行的话来说，它等于把很多功能和技术集成到一个更小的基站里面。凡是用过电子产品的人都知道，功能越多，就越耗电。比如，我们今天用手机，几乎每天都要充电。但，我们十几年前用的老诺基亚手机、老飞利浦手机，有时候一个星期充一次电就可以了，因为它功能少嘛。

第二，5G基站更密，更多。
那么为什么觉得输变电是爸爸呢？这个逻辑就类似口罩和熔喷布一样，电也是一个产业链。电力方面的改造，发电厂受益不大，电网本身，比如南方电网和国网，受益也是有限，所以最大的受益就是卖输变电设备的。
对于电网和发电厂来说，增加的电对他们的业绩弹性不大，但是对于卖电力设备的公司来说，全国电网大改造，对他们就是天大的利好。960万平方公里的电网改造（新基建），这得需要多少输变电设备呀？
（写到这，读者是不是该喊我叫爸爸了,哈哈哈哈哈哈哈哈）

当下我们先捋捋这是个磨人的小妖精———大盘。
是这样
  

也是这样

  
简单的说就是科技与消费比翼双彪。

我觉得这是件好事，因为这样大家都有钱赚，稳健型投资者，激进投资者，小手拉着小手，共同奔向幸福小康。
但是美好的时光肯定是短暂的，就像小时候上电脑课，热爱学的我总觉得时光如白驹过隙，下课铃声是那么的刺耳，时间是那么的短&*&*（口吐芬芳）
那么当下的市场，最直观的感受就是量能不够，量到底有多重要，举个例子就像肾对于男人，化妆品对于女人。当然无欲无求的人也存在，个人觉得占比不会太多。
结果就是力不从心，只要资金问题没解决（除非大量资金入市），那么肯定会泄，这样资金一定会关注前期也有傲人三围的选手——黄金。
另外全球央行放水+油价企稳+避险情绪高涨，多因素合力下金价仍处主升浪。全球疫情拐点仍未出现，有愈演愈烈的趋势，资金避险情绪高涨，黄金仍是避险资金的重要选择和去处。此外，从实际利率的角度来看，以美联储为代表的各国央行仍在不遗余力的放水以对冲疫情对于经济的巨大冲击，全球市场名义利率大跌，而通胀端随着沙特、俄罗斯重回谈判桌，油价出现企稳迹象，如最终更多石油生产大国可以参与到谈判减产中去，油价底部将正式确立，实际利率将大幅收窄，黄金价格在避险情绪及实际利率走低的刺激下将再次突破近期高点。

记得那年，雪下的很深，那么的认真。倒影出我绝世的容颜。
有个前辈告诉过我，炒股是那么的简单，只要买小市值，有想象力的股票，如果那会你买了茅台，那么你一定是属于村里人眼里的树哥

  
有兴趣的朋友可以回测下小市值股票收益率，其实还真的很傲人，反正就是炒股很轻松，很简单，很赚钱！
回到当下，真的是苦不堪言，真是三十年河东，山十年河西，当今股市，价投横行，身边的西大姑八大姨以前就靠死捂股这一绝世神功，也难敌蛮夷（QFII）的洋枪，洋炮。
  当下为啥消费股一直能涨的，有人说是狗鸡精抱团，有人说是朝国外消费大牛股看齐，也有人说业绩确定性看齐，但是我觉得都没有说在G点上。


通膨预期！通膨预期！通膨预期！
现在大家响应国家不炒很多东西，但是钱是多起来的，那么大的蓄水池，现在暂停营业。



那么水往低处流，往阻力最小的方向流，以我愚见，那么就是流向消费股了

周末朋友给我发了条消息这样的，
Even if a successful coronavirusvaccine is developed, billions could struggle to access it because of a globalshortage of glass vials.
哎，看到此我就很是痛心疾首。是这个样子

是这样


知我者谓我心忧，不知我者谓我何求.

为什么上学的时候没有好好学英语，哎。所以只能去百度，大意就是这个样子
全球疫苗瓶不够用了！或影响新冠疫苗推广—凤凰网
那只能怀着悲伤的心情去选股，（其实个人很鄙视赚国难钱的）看了大量的研报，核心结论：
中硼硅模制瓶也可用于疫苗。预计疫苗瓶主要以中硼硅管制瓶为主，均价为 0.3元/支。
2、新冠疫苗按每人注射1-3次进行测算，全球渗透率20%-70%，新冠肺炎疫苗对应玻璃瓶市场空间5-50亿。

 目前全球人口数量为75.94亿，按20-70%的渗透率进行测算。全球有多个新冠肺炎疫苗处在临床阶段，查询clinaltrial网站中已披露的新冠肺炎疫苗临床试验方案，多数疫苗注射次数为1-2次（康希诺/军科院的Ad5-nCOV临床方案中注射1次；Inovio/康泰生物的INO-4800临床方案要求在0天和第四周分别接受1次注射，即接受2次注射；BioTech/辉瑞/复星医药 的BNT-162注射1-2次）我是这么考虑的，像疫苗是一定会搞滴，那么难度一定是大的，那么用量一定也是大滴，钱是一定要赚的
目前全球疫苗玻璃瓶主要供应商为肖特和赛默飞世尔。若新冠肺炎疫苗最终研发成功，山东药玻作为国内（中硼硅）模制瓶龙头和潜在的管制瓶龙头（预计二季度中硼硅管制瓶拉管有可能研发成功）有望受益。（这是引用了券商的研报，本人不具备推荐个股的资质）

近期有媒体报道，全球疫苗瓶出现短缺，有可能影响新冠肺炎疫苗推广。测算了新冠肺炎疫苗药用玻璃需求，供投资者参考。

核心结论：
1、中硼硅模制瓶也可用于疫苗。预计疫苗瓶主要以中硼硅管制瓶为主，均价为 0.3元/支。
2、新冠疫苗按每人注射1-3次进行测算，全球渗透率20%-70%，新冠肺炎疫苗对应玻璃瓶市场空间5-50亿。 
目前全球疫苗玻璃瓶主要供应商为肖特和赛默飞世尔。若新冠肺炎疫苗最终研发成功，山东药玻作为国内（中硼硅）模制瓶龙头和潜在的管制瓶龙头（预计二季度中硼硅管制瓶拉管有可能研发成功）有望受益。

动保行业，机构也正在大幅加仓这个行业！（据数据显示：一季度动保板块公募基金重仓合计市值占其总市值的比例达到4.43%，环比提升1.73%。）

一般来说，猪周期炒作有个规律，会分为前后两个阶段！

在猪周期的炒作前段，主要是炒作生猪行业，因为生猪价格上涨，生猪养殖企业的利润就会爆发，出现基本面的改善，这点我们在牧原股份，温氏企业已经看到了，所以不多说了。

但到了猪周期后期，生猪养殖量扩大，疫苗等动保行业需求量扩大，动保行业利润爆发，所以猪周期资金会从生猪养殖去炒作动保行业，这个逻辑很简单：

因为猪是个周期行业，周期行业有个特点就是：猪价便宜——养猪减少——产能出清——价格上涨——养猪增加——产能过剩——猪价便宜这样  的闭环
下周准备搞

周一把中科曙光卖了，还以为今天涨停不了