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新冠检测量爆增,寻找第二只“道恩股份”

20-05-05 09:31 8387次浏览
主流题材作手
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4月22 日,*应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长主持召开领导小组会议,会议指出,做好常态化防控要提升检测能力,大规模开展核酸和抗体检测。我们认为国内将继续加强新冠病毒检测,包括住院病人、门急诊常规化、复学人群检测。我们考虑了保守、中性、乐观的情况,中性预估中国新冠病毒核酸检测市场空间为 52 亿。



海外疫情仍处于紧张期,对于试剂盒的需求较大,各国对于新冠疫情的重视程度不同,检测率(检测人群/总人口)也有较大差异,分别为 0.1-2.5%之间。除去中国人口,海外人口约为 63 亿人,我们根据检测率的假设给予保守、中性、乐观判断。根据中性预估,海外约有1.3 亿人需要进行新冠病毒检测,对应核酸检测市场空间为 126 亿,抗体检测市场空间为 25 亿。
五一期间黑龙江也集体招标核酸检测,国内第3省,福建省的新冠病毒试剂集中也已经于5月2日开启,相信后续各省都会陆续进行病毒试剂集中招标工作。




达安基因 的一季度报可以看出,核酸检测的业绩增长有多大,我们来看下面的数据:


zzj会议明确指出加大监测力度,保证复工复产。尽早进行病毒检测,不仅可以使感染者获得及时治疗,降低死亡风险,还能有效控制传染源,隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。

五一期间:国务院发文:全国各级医疗机构将加强新冠病毒核酸检测能力医疗机构要压实发热门诊的“前哨”责任,对新收入院的患者进行单间收治,实施非必要不陪护、不探视,三级医院及县医院要迅速达到新冠病毒核酸检测条件……5月1日,国务院应对新冠肺炎联防联控机制综合组印发《关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》,其中明确提出,要进一步强化医疗机构感染防控的各项措施,最大限度降低院内感染发生风险,巩固来之不易的防控成果。

强化新冠病毒核酸检测。各地应当加强医疗机构实验室建设,对所有三级医院以及县医院开展建设,使其迅速达到新冠病毒核酸检测条件;对其他二级以上医院也应当同时加强建设,使其逐步达到新冠病毒核酸检测条件,根据疫情防控形势需要随时能够开展核酸检测工作。医疗机构要对发热门诊患者、门急诊中高度怀疑感染新冠病毒患者、入院患者、陪护人员以及医疗机构工作人员等,按照“应检尽检、愿检尽检”的原则,开展新冠病毒核酸检测,及时发现院内感染的风险。

其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上,是有原因的,需求的突然增加,往往会出现卡脖子的部件,引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。

1、NC膜(硝酸纤维素膜)
试剂的组成中,有药用体外快速测试吸液纤维耗材,NC膜。硝酸纤维素膜(nitrocellulose filter membrane,简称NC膜),在胶体金试纸中用做C/T线的承载体,同时也是免疫反应的发生处。NC膜是生物学试验中最重要的耗材之一。NC膜对于诊断层析试纸条的性能表现非常重要,是形成免疫复合物的固相支撑介质,用户直接在膜上判读结果。
硝酸纤维素膜的优势: 能够制作大孔径的膜(8um以上),使免疫反应时间控制在合理的范围内。蛋白吸附能力强。在不影响蛋白吸附能力的前提下能够被水润湿其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上,是有原因的,需求的突然增加,往往会出现卡脖子的部件,引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。

1、NC膜(硝酸纤维素膜)
试剂的组成中,有药用体外快速测试吸液纤维耗材,NC膜。硝酸纤维素膜(nitrocellulose filter membrane,简称NC膜),在胶体金试纸中用做C/T线的承载体,同时也是免疫反应的发生处。NC膜是生物学试验中最重要的耗材之一。NC膜对于诊断层析试纸条的性能表现非常重要,是形成免疫复合物的固相支撑介质,用户直接在膜上判读结果。
硝酸纤维素膜的优势: 能够制作大孔径的膜(8um以上),使免疫反应时间控制在合理的范围内。蛋白吸附能力强。在不影响蛋白吸附能力的前提下能够被水润湿

2、NC膜空前紧张
上游膜材提供商、中游试剂盒的生产商、贸易商、倒货商,都在经历了一轮空前的硝酸纤维素膜,膜慌。
3月中,据说,某著名NC膜生产企业一个团队包括销售、市场、技术、客服、物流、工厂,因协调货源,持续数天的深夜都在接受咨询和电话。此时,人脉显得如此重要。
蜂拥而至的新冠抗体快诊试剂盒订单导致了核心原材料NC膜的资源挤兑,其表现之一就是“膜荒”,全球产能和供应链受限、海关受阻等问题,同时也加剧了“膜慌”。有货/囤货、加价、不开票、不包邮。
一卷100米的NC膜终端零售价从近2000+RMB被哄抬到了6000+RMB,最高被炒到10000RMB。有采购说,胶体金快诊市场,疯了。
无论是将仓库内过期的NC膜,还是将质量低劣的NC膜用于生产新冠抗体快诊检测试剂盒,准确率如何不从得知(有试剂盒本身质量问题、也有操作取样问题),NC膜的有效期一般是一年,所以其库存很少。
错过国内市场黄金机会的企业,必然不会错失第二次机会。根据国内新冠疫情走向预测,国际对新冠抗体快诊试剂盒的订单约在近1个月内大量砸过来,没有NC膜,即生产不了试剂盒,交不了货。机遇转瞬即逝,时间就是金钱,速度快,就能抢占市场。“膜慌”是必然之势。

3、生产厂家
上市公司生产NC的标的很少,目前搜索了一遍仅有1家:
北化股份(SZ002246):
产能全球第一,6万吨/年,垄断50%以上市场,唯一抗衡国际硝化棉巨头
北化还生产口罩,防护服等防疫物资,并具有CE认证,FDA申请中。2月17日互动回答:旗下的新华化工防护服订单量大幅增加,公司一直处于超负荷生产状态。
我国已经成为世界第二大涂料生产国,但人均涂料消费量只达发达国家的12%左右;虽然油墨行业近5年来的复合增长率超过了10%,国内印刷制品人均消费达到了10欧元以上,但与欧美国家人均400-500欧元相差仍甚远,下游行业的快速增长保证了硝化棉行业的增长。

002246北化股份是中国兵器工业集团公司旗下唯一的一家特种化学品上市公司,公司的硝化棉产销规模连续多年居世界第一,能够提供各种从特高秒到特低秒三大类70多种产品型号硝化棉制品,为国际比赛用乒乓球提供硝化棉原材料。硝化棉板块:公司自2004年以来产销量持续稳居全球第一,硝化棉产能约6万吨/年。公司提供的产品牌号最为齐全,可以供应不同粘度、不同润湿剂产品的硝化棉。公司“SNC”、“NICELO(莱斯珞)”等品牌的硝化棉产品畅销世界50多个国家和地区,拥有完善的营销网络,可以按照客户需求提供不同牌号、润湿剂、产品形态和产品防护的定制产品,同时含能棉细断度、硝化棉溶液、硝基漆片粘度范围等都能按照客户需求进行定制生产,公司的硝化棉产品国内市场占有率53%、国际市场占有率25%,国内产销规模第一,国际市场位居前列


低调的北化,终于扛不住投资的追问,公布实锤NC膜,现在市场唯一
1、新冠检测试剂,已经进入集采,价格走低,大规模检测就在路上。意味着51后面,社会秩序进行慢慢正常化,整个疫情模式会转到类似美国的检测为主,只有大量的检测,然后才能迅速恢复社会常态。

2、试剂量将再度真正爆发,从爆价转入爆量。从达安基因的一季报可以看出,试剂的量非常大,接下去更大。
而且各个人口密集的地方,都要进行核酸检测,比如学校将全面检测:这么多学生+家庭+教职工。事业单位全面检测:湖北所有事业单位人员都需要进行检测,接下去全国也是一样。


3、北化实锤NC膜
从互动显示,北化对NC具有定价权,并且价格已经从2000上涨到10000,价格上涨了5倍之多,随行就市

今年以来新冠从口罩的炒作,到呼吸机再到中药治疗,到目前的检测,可以看到涨幅最高的几个标地,002838道恩股份,600527江南高纤,他们都有一个共同点,就是一个行业内的原材料,那做为核酸检测试剂盒原材料NC膜务必要引起重视,市场上唯一全国乃至全球最大生产厂家002246北化股份是生产NC膜的原材料务必要重视
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主流题材作手

20-05-05 12:31

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来源:海关总署
新冠肺炎疫情在全球蔓延,给全世界公共卫生安全带来巨大挑战。有序开展防疫物资出口是深化疫情防控国际合作、共同应对全球公共卫生危机的重要举措。*关于疫情防控的重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,扎实做好疫情防控物资通关等各项工作,为防疫物资有序出口营造良好的通关环境。
据海关统计,3月1日至4月30日,全国共验放出口主要防疫物资价值712亿元。包括:口罩278亿只,防护服1.3亿件,新型冠状病毒检测试剂盒7341万人份,红外测温仪1257万件,呼吸机4.91万台,病员监护仪12.4万台,护目镜4363万副,外科手套8.54亿双。
4月份以来,我国出口防疫物资呈明显增长态势,日均出口额从上旬的约10亿元,增至近期日均30亿元以上,一个月内持续增长逾3倍。中国防疫物资的出口,为国际社会共同抗击疫情提供了支持和保障,体现了中国负责任大国的担当。
防疫物资质量直接关乎世界各国人民的生命安全和健康,关乎中国的国家声誉和全球的防疫能力。海关总署将会同相关部门采取有力措施加强监管优化服务,持续加大违法违规出口防疫物资行为查处力度,严厉查处不合规出口防疫物资。同时,支持有资质、讲信誉的企业有序出口,为更多、更好的防疫物资走出国门营造良好的通关环境,支持国际社会共同抗击疫情。
海关再次提醒广大企业在出口相关防疫物资时必须严格履行如实申报责任。海关对出口经检验不合格商品,或出口属于掺杂掺假、以假充真、以次充好的商品,以及以不合格商品冒充合格商品的,将依法依规采取责令停止出口、没收违法所得、没收出口商品、罚款等处罚措施,对构成犯罪的,依法追究刑事责任。此外,对违法、失信企业,海关将加大曝光力度,通过提高查验比例、加大稽核查频次、开展多部门信用联合惩戒等更加严格的监管措施,让违法失信者寸步难行。 

 
主流题材作手

20-05-05 12:28

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“外防输入、内防反弹”,新冠肺炎疫情常态化对医疗机构的要求 


经过全国人民的共同努力,境内疫情得到有效控制,防控工作也转为常态化,各地都在积极促进精准防控、人员流动和全面复工复产。但是由于我们对这一疫情流行的认知未知远远大于已知,疫苗及特效药品还未出现。特别是自2020年4月以来,黑龙江省哈尔滨市、牡丹江市发生境外新冠肺炎输入病例关联的本土聚集性疫情,涉及多家医院先后发生院内感染,持续时间长,感染病例多,社会影响恶劣,暴露出医疗机构对疫情防控形势认识不足,院前防控措施存在薄弱环节,院内感染防控措施落实不力。
  为贯彻落实常态化疫情防控工作中“外防输入、内防反弹”的工作要求,国务院应对新冠肺炎联防联控机制综合组印发《关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》,内容如下:
关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知
联防联控机制综发〔2020〕169号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团联防联控机制(领导小组、指挥部):
当前,境外疫情暴发增长态势仍在持续,我国外防输入压力较大,国内防止疫情反弹的复杂性也在增加。为贯彻落实常态化疫情防控工作中“外防输入、内防反弹”的工作要求,进一步强化医疗机构感染防控的各项措施,最大限度降低院内感染发生风险,巩固来之不易的防控成果,现就有关要求通知如下:
一、充分认识院内感染防控面临的严峻形势
由于新冠病毒传染性强,医疗机构面临的院内感染风险较高,稍有不慎易出现聚集性疫情。近期,山东省、黑龙江省个别医疗机构发生了新冠肺炎聚集性疫情,充分说明当前医疗机构面临的“外防输入、内防反弹”形势依然严峻。各地要深入贯彻落实党中央关于常态化疫情防控工作的部署要求,站在打赢疫情防控阻击战、维护人民群众健康权益的高度,杜绝麻痹和松懈思想,排查漏洞,补齐短板,持续强化医院感染管理,落实落细医疗机构内感染防控的各项工作措施。
二、严格落实发热门诊管理要求
医疗机构要压实发热门诊的“前哨”责任,严格落实首诊负责制。发热门诊的所有医务人员均应当熟练掌握并落实新冠肺炎防控和诊疗方案,加强个人防护,规范开展新冠病毒核酸样本采集、运送、保存和检测。对新冠肺炎疑似或确诊患者,医务人员应当按照有关规定迅速报告和隔离,及时转入定点医院进一步诊断治疗,不得擅自允许患者自行转院或离院。 三、加强患者收入院管理
医疗机构要根据本区域的疫情形势和风险等级,严格执行本地人民政府关于“四类人员”(确诊病例、疑似病例、发热症状患者、密切接触者)相关管理要求,制定疫情期间患者入院筛查流程。有条件的医疗机构可以设置过渡(缓冲)病房,对新收入院的患者进行单间收治,待排除新冠病毒感染后再转至常规病房进一步住院治疗,降低潜在院内交叉感染风险。 四、加强陪护、探视的管理
医疗机构要加强病房管理,制定严格的陪护、探视制度。鼓励医疗机构实施视频探视。要加强优质护理服务,实施非必要不陪护、不探视。必须陪护或探视的,应当严格限制陪护、探视人员数量和时间,并做好个人防护,减少人员近距离接触。对陪护和探视人员,应当做好体温检测、健康状况和信息登记等工作,严格限制其行进路线、活动范围。加强病区病房门禁、安保管理,减少未经允许的探视和陪护,以及无关人员的随意出入。
五、强化新冠病毒核酸检测
各地应当加强医疗机构实验室建设,对所有三级医院以及县医院开展建设,使其迅速达到新冠病毒核酸检测条件;对其他二级以上医院也应当同时加强建设,使其逐步达到新冠病毒核酸检测条件,根据疫情防控形势需要随时能够开展核酸检测工作。医疗机构要对发热门诊患者、门急诊中高度怀疑感染新冠病毒患者、入院患者、陪护人员以及医疗机构工作人员等,按照“应检尽检、愿检尽检”的原则,开展新冠病毒核酸检测,及时发现院内感染的风险。
六、严格落实标准预防
医疗机构要严格落实标准预防,进入医疗机构的各类人员均应当正确选择和佩戴口罩、正确进行手卫生。要加强诊疗环境的清洁消毒处置,做好环境通风管理,落实分区管理要求,合理划分清洁区、潜在污染区和污染区,区别医务人员通道和患者通道。要求医务人员在诊疗活动中坚持标准预防,按照《新冠肺炎疫情期间医务人员防护技术指南(试行)》(国卫办医函〔2020〕155号)做好个人防护,正确合理使用防护用品。在标准预防的基础上,根据诊疗操作的风险高低进行额外防护。
七、开展院内感染风险排查整顿
各级各类医疗机构要对前期院内防控工作开展回头看,抓紧排查漏洞,开展整顿,补齐短板。要对感染防控重点部门,特别是易发生输入性疫情和聚集性疫情的重点环节,以及防控基础设施、基本流程逐一进行梳理排查,对发现的问题和风险点建立整改台账,明确整改责任部门、责任人和整改时限,进行逐一销号管理。卫生健康行政部门要对医疗机构院内感染排查整顿工作进行指导督导,开展抽查,抽查对象不仅要包括新冠肺炎诊疗定点医院,还要包括非定点医疗机构,将辖区内院内感染发生风险降到最低,有效预防和控制院内感染。
国务院应对新型冠状病毒肺炎
疫情联防联控机制综合组
2020年4月30日
主流题材作手

20-05-05 12:26

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达安基因的一季报与半年报预估就能看出检测这一块是实打实的业绩爆发,,那检测试剂盒的上游材料 002246 北化股份受益将很明显。
主流题材作手

20-05-05 12:20

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对发现的问题和风险点建立整改台账,明确整改责任部门、责任人和整改时限,进行逐一销号管理 

以后入院检测是常规的检测项目,没有哪家医院的领导敢担起这个责任的,唯一的办法就是提高检测比例与人数,防止死角发生。。宁愿多检测一万,不能错过一例。
主流题材作手

20-05-05 12:18

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国务院发文:全国各级医疗机构将加强新冠病毒核酸检测能力 


医疗机构要压实发热门诊的“前哨”责任,对新收入院的患者进行单间收治,实施非必要不陪护、不探视,三级医院及县医院要迅速达到新冠病毒核酸检测条件……5月1日,国务院应对新冠肺炎联防联控机制综合组印发《关于落实常态化疫情防控要求进一步加强医疗机构感染防控工作的通知》,其中明确提出,要进一步强化医疗机构感染防控的各项措施,最大限度降低院内感染发生风险,巩固来之不易的防控成果。
当前,境外疫情暴发增长态势仍在持续,我国外防输入压力较大,国内防止疫情反弹的复杂性也在增加。通知称,由于新冠病毒传染性强,医疗机构面临的院内感染风险较高,稍有不慎易出现聚集性疫情。近期,山东省、黑龙江省个别医疗机构发生了新冠肺炎聚集性疫情,充分说明当前医疗机构面临的“外防输入、内防反弹”形势依然严峻。各地要深入贯彻落实党中央关于常态化疫情防控工作的部署要求,站在打赢疫情防控阻击战、维护人民群众健康权益的高度,杜绝麻痹和松懈思想,排查漏洞,补齐短板,持续强化医院感染管理,落实落细医疗机构内感染防控的各项工作措施。
通知要求,各地要严格落实发热门诊管理要求,医疗机构要压实发热门诊的“前哨”责任,严格落实首诊负责制。发热门诊的所有医务人员均应当熟练掌握并落实新冠肺炎防控和诊疗方案,加强个人防护,规范开展新冠病毒核酸样本采集、运送、保存和检测。对新冠肺炎疑似或确诊患者,医务人员应当按照有关规定迅速报告和隔离,及时转入定点医院进一步诊断治疗,不得擅自允许患者自行转院或离院。
要加强患者收入院管理。医疗机构要根据本区域的疫情形势和风险等级,严格执行本地人民政府关于“四类人员”(确诊病例、疑似病例、发热症状患者、密切接触者)相关管理要求,制定疫情期间患者入院筛查流程。有条件的医疗机构可以设置过渡(缓冲)病房,对新收入院的患者进行单间收治,待排除新冠病毒感染后再转至常规病房进一步住院治疗,降低潜在院内交叉感染风险。
加强陪护、探视的管理。医疗机构要加强病房管理,制定严格的陪护、探视制度。鼓励医疗机构实施视频探视。要加强优质护理服务,实施非必要不陪护、不探视。必须陪护或探视的,应当严格限制陪护、探视人员数量和时间,并做好个人防护,减少人员近距离接触。对陪护和探视人员,应当做好体温检测、健康状况和信息登记等工作,严格限制其行进路线、活动范围。加强病区病房门禁、安保管理,减少未经允许的探视和陪护,以及无关人员的随意出入。
强化新冠病毒核酸检测。各地应当加强医疗机构实验室建设,对所有三级医院以及县医院开展建设,使其迅速达到新冠病毒核酸检测条件;对其他二级以上医院也应当同时加强建设,使其逐步达到新冠病毒核酸检测条件,根据疫情防控形势需要随时能够开展核酸检测工作。医疗机构要对发热门诊患者、门急诊中高度怀疑感染新冠病毒患者、入院患者、陪护人员以及医疗机构工作人员等,按照“应检尽检、愿检尽检”的原则,开展新冠病毒核酸检测,及时发现院内感染的风险
严格落实标准预防。医疗机构要严格落实标准预防,进入医疗机构的各类人员均应当正确选择和佩戴口罩、正确进行手卫生。要加强诊疗环境的清洁消毒处置,做好环境通风管理,落实分区管理要求,合理划分清洁区、潜在污染区和污染区,区别医务人员通道和患者通道。要求医务人员在诊疗活动中坚持标准预防,做好个人防护,正确合理使用防护用品。在标准预防的基础上,根据诊疗操作的风险高低进行额外防护。
开展院内感染风险排查整顿。各级各类医疗机构要对前期院内防控工作开展回头看,抓紧排查漏洞,开展整顿,补齐短板。要对感染防控重点部门,特别是易发生输入性疫情和聚集性疫情的重点环节,以及防控基础设施、基本流程逐一进行梳理排查,对发现的问题和风险点建立整改台账,明确整改责任部门、责任人和整改时限,进行逐一销号管理。卫生健康行政部门要对医疗机构院内感染排查整顿工作进行指导督导,开展抽查,抽查对象不仅要包括新冠肺炎诊疗定点医院,还要包括非定点医疗机构,将辖区内院内感染发生风险降到最低,有效预防和控制院内感染。
风险控制大师

20-05-05 12:12

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题材业绩确实是最有保证的,就看资金合力了。不认可就没戏
主流题材作手

20-05-05 12:11

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@Xsufei10000  @花叶居士
谢 谢二位老师的油票认可。希望股市长阳。
沉着9199

20-05-05 12:09

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先来三个涨停我才相信
DarkSnow

20-05-05 12:06

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潜在题材挖掘啊
主流题材作手

20-05-05 12:04

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@谈股医心,谢谢老师打赏。
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