疫情下之确定性投资机会(云计算及充电桩)

一季度总结：

年初持仓科技类公司，到3月初将仓位调整为旧基建的品种，这多多少少有运气成分在里面，最主要的原因还是觉得科技估值太高，市场在国内疫情拐点没多久，股指就创出了反弹新高。感觉有些过度亢奋了，毕竟疫情肯定影响经济，而股市是经济的晴雨表，只是万万没想到，疫情在全球扩散，影响这么广泛。。通过几次调仓，保住了收益，目前离最高市值还差5%，对一季度的操作和抉择还算满意，感恩市场，继续保持理性和一定的灵敏度，闲钱投资。

二季度展望：
随着一季度季报的全部公布，部分公司已经利空出尽。而全球疫情也在接近尾声阶段，部分科技股的业绩最差阶段已经过去(国外业务占比较高的企业，等待二季报的业绩公布)。而新基 建，云计算与充电桩的增长确定性较高，基本业务都在国内，而国内复工应该也接近100%。作为5G的应用，不可能离开数据中心的建设，现在企业都在上云，未来随着5G的发展，海量数据 的存储也必定离不开云服务器的建设与发展，我认为云计算是万物互联的基础。
说一些个人主观的臆想，年初随着疫情的爆发，我所在的企业第一反应是减员30%以上(服装行业影响最惨，3月中旬市场才开始陆续复工复产)，第二反应是服务器降配，尽可能的减少企业开支以求生存。而随着业务的恢复，4月中至今，服务器由于降配的影响以及本身性能遗留问题，频频宕机，企业又在两手抓，一方面开始升配，二方面开始优化系统性能。由此可能得出，中小企业持续上云是势不可挡的趋势，而随着企业业务的持续发展，升配也是企业的必要手段，毕竟升配是分分钟能完成的事情。至于其他行业，对云服务器未来的依赖更加，那么也反推IDC、IT服务器的发展。国内大佬阿里云宣布未来3年再投资2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
随着新能源 车 的发展，充电桩是国家必须要发展的配套设备，作为新基建的“一份子”，业务全部在国内，几乎不受国外影响的行业，在一季度业绩公布以后，应该也是拐点之时。虽然相比云计算等科技行业，科技含量低，最差时候买入，加上国家对行业的扶持加码，也算不错的投资标的。
万科，超级绩优蓝筹，高分红，年均15%的业绩增长(还可能隐藏了部分利润)，就算反弹至今，还有5.5%的年化分红。遥望A股，谁能匹配？ 大秦铁路 ，6.6%年化，业绩-6%。宝钢股份 ，5.7%年化，业绩-42%。工商银行 ，5%年化，业绩3%。有比较才能显优劣！！！
高分红的这些企业也一直有关注着，大秦、宝钢、工行也是不错的标的，只是相比之下，万科的性价比更高，未来的收益会更好，无好坏公司之分，都是绩优蓝筹。