为什么说CRO没有顶？

今天我卖掉了除了茅台以外所有的白酒股，因为我觉得白酒股上涨的逻辑已经不在了。人类进入后疫情时代，社交活动的减少直接导致白酒消费滑坡，如果持续得久一点，那么很可能加快白酒的市场退出。未来的人更关注健康，更青睐低度酒和功能性饮料。
卖出白酒后我会把资金进一步投向CRO行业，今天凯莱英公告高瓴资本战略投资了。这是高瓴资本投资的第三家CRO公司了，之前是泰格医药和药明康德，这是真正的面向未来的战略性投资，伟大的投资。
另外预包装食品、调味品，尤其是复合调味品也是我看好的行业板块，后疫情时代居家餐饮将流行起来，买好预包装食材，用复合调味品加工一下就是类似饭店里的美味了。

最近很多人在讲人造肉题材，我觉得这个题材不错，市场正在打开阶段，美股beyond meat最近涨的也不错，淘股吧里的人也在争论谁是龙头。他们嘴里的龙头应该是短线龙头，但是我要提醒大家，以前那些猪肉短线龙头有谁能跑赢牧原股份和新希望的？对于特别好的投资机会，我们只相信行业龙头。

高瓴资本在2018年投资泰格医药后已经获利超100%，持股750万股。但是即便泰格医药目前已经涨到了七十多块，昨天高瓴资本又接了500万股，这就是没有天花板的CRO行业。